玄武云二零二四年中期报告

目录 02公司资料 04财务摘要 05业务回顾及展望 10管理层讨论及分析 16其他资料 28中期简明综合全面收入表 29中期简明综合财务状况表 31中期简明综合权益变动表 32中期简明综合现金流量表 33中期简明综合财务资料附注 58释义 公司资料 执行董事 陈永辉先生（主席兼行政总裁）黄仿杰先生 李海荣先生郭海球先生 独立非执行董事 杜剑青先生吴瑞风女士邬金涛教授 审核委员会 吴瑞风女士（主席）杜剑青先生 邬金涛教授 薪酬委员会 邬金涛教授（主席）郭海球先生 吴瑞风女士 提名委员会 陈永辉先生（主席）杜剑青先生 邬金涛教授 关于香港法律的法律顾问 中伦律师事务所有限法律责任合伙香港 中环 康乐广场一号怡和大厦四楼 联席公司秘书 葛萍女士 林芷晴女士（香港高等法院律师） 授权代表 陈永辉先生林芷晴女士 股份代号 2392 公司网站 https://ir.wxchina.com/ 注册办事处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002 CaymanIslands 02玄武云科技控股有限公司 公司资料（续） 总部及中国主要营业地点 中国 广东广州海珠区 海洲路38号 9楼904室 香港主要营业地点 香港中环 康乐广场一号怡和大厦四楼 股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002 CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 核数师 罗兵咸永道会计师事务所注册公众利益实体核数师执业会计师 香港中环 太子大厦22楼 主要往来银行 招商银行中国 广东广州天河区 体育西路101号 维多利亚广场A塔首层 二零二四年中期报告03 财务摘要 简明综合全面收入表 2024年 人民币千元 （未经审核） 2023年 人民币千元 （未经审核） 收入 647,469 529,963 毛利 101,249 100,611 经营亏损 (4,106) (19,612) 除所得税前亏损 (5,912) (20,715) 期内亏损及全面亏损总额 (6,140) (20,155) 每股亏损（以每股人民币呈列） (0.012) (0.037) 简明综合财务状况表 于2024年6月30日 （未经审核） 于2023年12月31日 （经审核） 人民币千元 人民币千元 资产非流动资产 41,341 46,499 流动资产 620,075 644,517 总资产 661,416 691,016 权益本公司拥有人应占权益 323,194 335,965 非控股权益 3,359 3,055 总权益 326,553 339,020 负债非流动负债 9,059 11,888 流动负债 325,804 340,108 负债总额 334,863 351,996 权益及负债总额 661,416 691,016 04玄武云科技控股有限公司 截至6月30日止六个月 业务回顾及展望 业务回顾 2024年上半年，以数字经济为引领，加快培育新质生产力，助力经济向高质量发展成为了市场主旋律。作为国内领先的智慧CRM服务提供商，我们坚持技术+业务双轮驱动的战略，紧跟数字经济发展趋势。报告期内，我们保持AI及DI等技术在行业领先地位，截至报告期末，我们获得授权专利172项、计算机软件着作权196项，其中，在上半年授权专利和软件着作权合计新增36项；同时，我们持续聚焦大消费、金融、政府机构（“政企”）及TMT四大行业客群数智化需求，赋能客户更多业务场景的数智化升级，从而助力客户业务实现智慧增长。报告期内，我们坚持稳中求进，在存量客户的基础上持续拓展新客，因此我们实现人民币 647.5百万元的总营收规模，较去年同期相比保持22.2%的稳健增长。 此外，公司在上半年持续秉承谨慎的费用管控原则，并于去年年底更新了人力组织架构，这使得公司在上半年收入持续增长的同时，净亏损仍得以实现大幅减亏，降本增效成果显着。于报告期内，我们的经营开支同比去年同期下降13.6%，基于此，我们上半年亏损大幅收窄69.5%至人民币6.1百万元。 我们秉承帮助企业数智化转型的使命，通过CRMSaaS“三朵云”（营销云、销售云、客服云）产品及aPaaS、cPaaS平台，为金融、快消、公用事业实体和政企及TMT四大行业累计2,406家客户提供服务。得益于公司长期以来的优秀服务及产品力提升，我们于报告期内的核心客户(2)人均贡献值（“人均贡献值”）(1)达人民币1.9百 万元，核心客户总收入占总客户收入的95.3%；与此同时，我们的核心客户净收入留存率达98.4%。 附注： (1)核心客户的人均贡献值(ARPU)指于报告期间内每名核心客户产生的平均收入。 (2)核心客户指于报告期间内收入贡献为人民币150,000元或以上的客户。 二零二四年中期报告05 此外，令人欣喜的是，我们的SaaS收入占整体营收比重首次超过50%的占比，达56.4%，且营收保持强劲增长势头，上半年同比增长39.6%，这与我们坚定聚焦CRMSaaS的长期战略方向息息相关。同时，我们CRMSaaS客户数量达1,705家，较去年同期增长9.9%，SaaS核心客户人均贡献值达人民币1.5百万元，同比增长14.2%。此外，我们SaaS核心客户净收入留存率达106.1%。 作为我们服务金融、政企等行业客户，实现营销数智化升级业务板块，营销云在报告期内紧跟金融行业政策趋势，并持续深耕客户需求。尤其是明星产品ICC，在全面适配国产化的基础上，发布了5.3.0版本进一步丰富了产品模块，新增了多法人模式╱国际短信╱签约副本等系列功能，以满足更多金融客户的不同业务新需求，以及老客户的复购、增购需求。同时，ICC还对iPush功能进行了专项优化，推出了专门面向证券行业的版本，从而加速向更多细分领域进行突破。在产品力不断提升的基础上，营销云新签华东地区和华西地区、西北地区多家头部银行，实现营收人民币306.5百万元，同比增长41.1%。 销售云是我们聚焦第二增长曲线的业务板块，其致力于通过AI、DI赋能，帮助消费品企业营销全链路的数智化转型，助力企业实现智慧增长。报告期内，销售云聚焦对客户使用产品进行全面升级，此举有利于客户使用体验提升、并增强客户粘性；同时，我们在上半年继续加大标准化产品的打造，优化了标准产品运营底盘，通过“万众创产品”专项，推动了20多个项目组件的发布；基于公司大消费行业多模态大模型—玄韬的底层能力，结合客户业务场景需求，公司AI标准化产品矩阵进一步增加，AI标准化产品新增图片拼接模型、历史库查重等项目。 06玄武云科技控股有限公司 另外，作为助力快消客户实现智慧零售门店数字化营销的标品，我们的AIoT智慧冰柜上半年市场拓展顺利，并签约多家乳品、饮料头部客户，在合作模式上，我们新增了AI模型独立合作解决方案，以便满足客户个性化的需求。基于上述业务进展，报告期内，销售云实现收入人民币43.1百万元，同比增长34.9%。同时，我们销售云的年度经常性收入(ARR)达到人民币21.7百万元，同比增长22.4%。 我们的客服云是基于多渠道客户沟通、全流程业务管理，提供全产业链人机耦合的智能客服服务。报告期内，客服云新增消金行业的特色功能，如智能开案、语音短信、行业报表，提高了客户的付费意愿和产品竞争力，同时，联络中心的付费坐席同比增长达42.8%。 此外，PaaS业务上半年助力我们各业务线实现加速开拓，其中，aPaaS在上半年协助销售云启动了老客户全面架构升级，升级之后的新架构支持产品的无缝升级，从而增强客户粘性。同时，aPaaS平台底层增加了低代码开发时的调试能力，从而进一步提升了工作效率和交付成果质量。cPaaS方面，报告期内，我们以AI技术为核心驱动，构建了业务级通信风控能力平台，并实现灵活且高度定制化的风险防控策略，全面提升业务运营安全与风险管理能力。同时，cPaaS平台还建设统一的通信数据底层能力平台，集成各类通信数据资源，结合智能技术，为精细化、智能化运营决策提供支撑。 海外业务方面，我们重点助力国内客户在东南亚、南亚、拉丁美洲等区域的出海营销，与此同时，我们积极开拓海外生态合作，搭建核心资源，加强风控能力，提升业务运营保障。在国内生态合作方面，我们持续加强与华为云等云厂商的合作。报告期内，我们已与华为签署鸿蒙合作协议，旗下的“智慧100”“iPush”产品将启动鸿蒙原生应用开发，此举也将为公司客户提供更多样化选择，以及更加智能、便捷的产品服务体验。 二零二四年中期报告07 业务展望 2024年，中国经济已迈入大力培育新质生产力，向高质量发展的新周期，数字经济作为发展新质生产力主战场，将继续保持高速增长态势，而各行业企业在上述背景下，也将以数智化为抓手，不断探索新的业务增长模式，这也使得数智化市场空间也在不断增加。2024年，我们将会紧跟数字经济这一时代机遇，在我们AI、DI技术加持下，我们的智慧CRM产品将助力更多企业实现高质量数智化转型。2024年下半年，我们将在以下方向布局发力： 一、持续聚焦行业百强客户，SaaS+AI产品驱动消费品行业存量客户业务迭代升级 我们已将销售云品牌由“玄讯”升级为“玄瞳”。“瞳”代表AI中的AI视觉识别与数据洞察，消费品行业恰恰有很多场景都涉及到视觉AI与数据应用。由“讯”到“瞳”，这蕴含了以智为翼，以及从“连接”到以“智能识别、数据洞察、智慧运营、产业互联”的价值升维。 未来，AI也将会是玄瞳业务发展的一个核心牵引力，帮助我们打造技术、产品的护城河。这也将有利于我们将继续聚焦消费品行业的百强客户，并通过SaaS+AI产品（销售云+AI+DI+AIOT）驱动存量客户业务的迭代升级，筑建标准化产品体系来提升客单价。 二、加速更多标准化产品落地，深耕客群，覆盖消费品行业中腰部客户 下半年，我们会继续以大模型及深耕行业经验为基础，深化AI、DI技术对智慧CRM产品的融合，聚焦客户切实业务需求，打造出更多可以快速上线的标准化产品；同时，我们将通过渠道发力，加速标准化产品覆盖中腰部客群，这种策略对公司未来发展也会是一个新的增长引擎，也可以进一步提升我们的市占率。 08玄武云科技控股有限公司 三、营销云助力客户挖掘数据营销价值，紧跟5G产业发展机遇 2024年下半年，我们的营销云业务板块将会持续调研金融、政企客户的业务数智化转型的需求，并通过ICC、DMP等产品助力客户深度挖掘客户的数据价值，帮助客户构建全方位用户画像，提升客户的运营管理能力，从而保障精准营销触达与转化能力。5G消息方面，我们会在cPaaS平台增加5G消息底层通信能力，开放给更多的通信产品高效集成。 四、积极拓展海外云通信业务资源，助力国内客户业务出海 海外业务将作为我们新的增长点之一，我们会聚焦在东南亚、拉丁美洲等地区的部分国家，重点开拓核心资源，保障业务稳定运行；客户方面，我们在积极拓展市场的同时，也会梳理公司国内客户的出海营销需求，实现交叉销售，进一步增强客户粘性。 2024年，我们致力在保持业务稳健发展的同时，持续加强公司的造血能力，提升盈利能力及强化股东回报，致力在全年业绩上实现盈亏平衡。 二零二四年中期报告09 管理层讨论及分析 财务概览 收入 本集团的收入来自两个经营分部：CRMPaaS服务及CRMSaaS服务。CRMSaaS服务为较大规模的分部，且占本集团报告期内整体营收比重首次超过50%，达56.4%（2023年同期：49.4%），而CRMPaaS服务占本集团收入的43.6%（2023年同期：50.6%）。 下