2024年7月全国乘用车市场深度分析报告

2024年7月 全国乘用车市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年8月16日 1 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，狭义汇总，广义汇总）-终稿未计入份额低于2%的细分市场 豪华品牌指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉以起步市场指导价划分，分为≥30万及<30万元两档，≥30万为高端 NEV=BEV(含FCV)+PHEV(含EREV) 一.总体市场 狭义乘用车产销情况——2024年7月及累计 广义乘用车产销情况——2024年7月及累计 二.车型大类细分市场 各车型大类市场份额变化 不同级别车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计 三.国别细分市场 各国别市场份额变化 各国别不同车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计 四.品牌定位细分市场 各品牌大类市场份额变化 各品牌大类不同车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计 五.价格定位细分市场 各价格段市场份额变化 各价格段不同车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计 类别 产量 批发 出口 零售 本月 轿车 837,387 825,876 94,128 788,186 MPV 74,153 75,791 7,352 83,531 SUV 1,070,654 1,064,304 275,636 847,828 狭义乘用车 1,982,194 1,965,971 377,116 1,719,545 同期 轿车 902,264 918,427 85,568 843,437 MPV 85,735 85,576 1,542 93,174 SUV 1,105,559 1,061,354 224,180 832,002 狭义乘用车 2,093,558 2,065,357 311,290 1,768,613 同比 轿车 -7.2% -10.1% 10.0% -6.6% MPV -13.5% -11.4% 376.8% -10.3% SUV -3.2% 0.3% 23.0% 1.9% 狭义乘用车 -5.3% -4.8% 21.1% -2.8% 上月 轿车 934,960 940,155 93,376 800,791 MPV 81,340 89,816 6,920 84,402 SUV 1,118,314 1,136,744 274,386 876,886 狭义乘用车 2,134,614 2,166,715 374,682 1,762,079 环比 轿车 -10.4% -12.2% 0.8% -1.6% MPV -8.8% -15.6% 6.2% -1.0% SUV -4.3% -6.4% 0.5% -3.3% 狭义乘用车 -7.1% -9.3% 0.6% -2.4% 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，狭义汇总）-终稿单位：辆 单位：千辆 产量 2,026 1,348 1,665 1,238 1,997 2,196 2,094 1,990 2,135 1,9822,2412,438 2,031 2,237 2,065 2,006 2,167 1,9662,2412,453 378 375 377 2,458 2,6482,680 2023 2024 2,196 1,959 1,989 1,777 412 417 2,097 1,617 1,446 1,305 362 300 235 253 2,210 1,987 2,081 1,730 批发2,4502,5512,737 出口292 300 308 295 311333358392375381 单位：辆 类别 产量 批发 出口 零售 本月累计 轿车 5,873,039 5,878,338 721,964 5,331,740 MPV 518,243 540,608 37,958 564,167 SUV 7,183,171 7,301,561 1,860,361 5,670,843 狭义乘用车 13,574,453 13,720,507 2,620,283 11,566,750 同期累计 轿车 5,908,778 5,894,172 490,345 5,431,321 MPV 577,771 586,396 17,538 616,263 SUV 6,616,792 6,656,783 1,485,122 5,251,543 狭义乘用车 13,103,341 13,137,351 1,993,005 11,299,127 累计同比 轿车 -0.6% -0.3% 47.2% -1.8% MPV -10.3% -7.8% 116.4% -8.5% SUV 8.6% 9.7% 25.3% 8.0% 狭义乘用车 3.6% 4.4% 31.5% 2.4% 零售 2,039 1,386 1,692 1,624 1,742 1,894 1,769 1,293 1月 1,107 1,591 1,534 1,713 1,762 1,720 1,924 2,019 2,032 2,079 2,353 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，狭义汇总）-终稿 类别 产量 批发 出口 零售 本月 狭义乘用车 1,982,194 1,965,971 377,116 1,719,545 微客 9,801 10,247 3,693 12,372 广义乘用车 1,991,995 1,976,218 380,809 1,731,917 同期 狭义乘用车 2,093,558 2,065,357 311,290 1,768,613 微客 19,789 19,691 3,139 18,272 广义乘用车 2,113,347 2,085,048 314,429 1,786,885 同比 狭义乘用车 -5.3% -4.8% 21.1% -2.8% 微客 -50.5% -48.0% 17.6% -32.3% 广义乘用车 -5.7% -5.2% 21.1% -3.1% 上月 狭义乘用车 2,134,614 2,166,715 374,682 1,762,079 微客 17,986 16,953 2,691 12,321 广义乘用车 2,152,600 2,183,668 377,373 1,774,400 环比 狭义乘用车 -7.1% -9.3% 0.6% -2.4% 微客 -45.5% -39.6% 37.2% 0.4% 广义乘用车 -7.5% -9.5% 0.9% -2.4% 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，广义汇总）-终稿单位：辆 单位：千辆 产量 2,039 1,371 1,692 1,248 2,229 2,102 2,009 1,746 2,018 2,216 2,113 2,006 2,153 1,992 2,215 1,981 2,009 1,801 416 421 2,0542,258 2,085 2,2612,4602,4852,6732,703 2023 2024 2,105 1,644 1,458 1,320 365 303 239 258 批发2,027 384 2,184 377 1,976 381 2,2612,4772,4762,5762,759 零售 2,052 1,415 1,714 1,644 1,762 1,911 1,787 1,304 1月 1,727 1,732 1,943 2,037 2,050 2,372 1,121 1,616 1,551 1,774 2,097 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 出口294 304 310 300 314336361395378385 单位：辆 类别 产量 批发 出口 零售 本月累计 狭义乘用车 13,574,453 13,720,507 2,620,283 11,566,750 微客 112,973 115,172 27,064 104,044 广义乘用车 13,687,426 13,835,679 2,647,347 11,670,794 同期累计 狭义乘用车 13,103,341 13,137,351 1,993,005 11,299,127 微客 143,151 144,422 26,396 139,656 广义乘用车 13,246,492 13,281,773 2,019,401 11,438,783 累计同比 狭义乘用车 3.6% 4.4% 31.5% 2.4% 微客 -21.1% -20.3% 2.5% -25.5% 广义乘用车 3.3% 4.2% 31.1% 2.0% 11月 12月 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，广义汇总）-终稿 各车型大类市场份额变化 单位：千辆 100% 20,157 20,545 21,707 4,838 5,009 1,720 11,567 轿车 48.9% 49.9% 47.5% 45.7% 46.5% 45.8% 46.1% 4.9% 4.8% 4.9% 4.9% 5.0% 5.4% 4.6% 49.3% 48.6% 49.3% 49.0% 47.5% 45.8% 45.5% 单位：辆 本月零售销量 同比增速 累计零售销量 同比增速 轿车 788,186 -6.6% 5,331,740 -1.8% MPV 83,531 -10.3% 564,167 -8.5% SUV 847,828 1.9% 5,670,843 8.0% 总计 1,719,545 -2.8% 11,566,750 2.4% MPV SUV 2021202220232024.Q12024.Q22024.72024.1-7 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿 54.4% 不同级别车型大类增速、销量和份额（2024年7月） 25.9%23.2% 12.1% 6.8% -10.3% -6.6% -2.8% -2.7% 1.9% -14.8%-15.7% 2.6% 44 MPVC 6.8% 18.4% 18.1% 6.3% 份额(总市场) 117 316 312 108 销量(千辆) 轿车C SUVB 轿车B SUVC SUVA0 MPV 轿车 总市场 SUV 轿车A00 -25.9% 14.0% 2.0% 20.6% 241 34 354 轿车A 轿车A0 SUVA -34.2% 84 848 1,720 788 84 70 4.9% 49.3% 100.0% 45.8% 4.9% 4.0% 57.2% 不同级别车型大类增速、销量和份额（2024年1-7月） 29.6%28.5% 18.4% 2.4% 8.0% 13.7% 17.1% 1,978 轿车A 16.2% 6.5% 4.5% 17.7% 4.7% 份额(总市场) 1,869 753 519 2,051 545 销量(千辆) 轿车B 轿车C 轿车A00 SUVB SUVC SUVA0 MPV SUVA 轿车 MPVC 总市场 SUV -8.5% -5.8% -1.8% -1.6% -15.3%-17.3% 5,671 11,567 273 5,332 2,570 564 491 49.0% 100.0% 2.4% 46.1% 22.2% 4.9% 4.2% 各国别市场份额变