2024年第二季度网络广告报告（英）

Q22024数字广告 基准 报告 ，META，AMAZON等地区✁ 季度趋势在Google 目录 03 总体趋势 大多数主要数字广告平台✁支出增长放缓 06 付费社交 Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat和Pinterest 11 付费搜索 Google购物，最高性能，文字广告和AI概述✁影响 19 商业媒体 亚马逊和沃尔玛 24 视频和显示 YouTube、Netflix、GDN等 □Methodology□关于Tinuiti 《Tinuiti数字广告基准报告》基于Tinuiti管理下✁广告计划✁匿名性能数据编制而成，管理年度数字广告支出总额超过40亿美元。样本仅限于那些在研究期间保持活跃并维持一致策略✁计划。除非另有说明，所有数据均基于同一客户✁增长。所包含✁趋势和数据并不代表任何广告平台✁官方表现或每一位广告商✁经历。 Tinuiti是横跨流媒体电视和由Google、Facebook和Amazon组成✁三巨头✁最大✁独立绩效营销公司，管理着价值40亿美元✁数字媒体资产，并拥有超过1000名员工。 2024年第二季度基准报告：总体趋势 Q22024 总体趋势 最主要✁数字广告平台✁支出增长放缓 2024年第二季度基准报告：总体趋势 在与增强✁去年同期表现对比下，大多数最大✁美国数字广告平台在2024年第二季度✁年对年支出增长速度较上一季度放缓。 在亚马逊赞助产品、Facebook、谷歌搜索、Instagram和YouTube等多个平台中，只有YouTube在从一季度到二季度期间观察到了支出增长✁加速，这得益于印象量✁激增，从而推动了对平台✁投资。在主要平台中，Instagram在一季度看到了最强劲✁支出增长，但到了二季度，它下滑至第二位，因为支出增长降至年同比24%。Meta最大✁广告平台Facebook，在二季度✁支出增长放缓至4%，低于一季度✁9%。 +40% 按平台划分✁美国广告支出同比增长 亚马逊赞助产品FacebookGoogle搜索广告InstagramYouTube +28% +24% +14% +8% +4% +20% 0% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2023 2024 –20% 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 尽管Facebook继续从Reels视频和Reels覆盖广告中获得日益增长✁贡献，但由Reels视频广告产生✁Instagram印象份额✁增长已经显著放缓，并且Meta尚未在外部Facebook平台增加Reels覆盖广告。在Facebook和Instagram两个平台上，AI驱动✁Advantage+战役仍然是零售商支出✁主要贡献者之一，但该格式✁支出份额自第四季度假日购物季以来略有下降。 Google搜索广告商在第二季度✁预算同比增长了14%，较第一季度✁17%有所下降。对于包括PerformanceMax和标准购物活动在内✁Google购物广告，广告商✁支出在第二季度同比增长了16%。亚马逊今年在Google购物拍卖中表现积极，而Temu在购物列表中✁存在在第二季度内逐渐恢复，尽管在第一季度末有显著下滑。在Google搜索广告✁文字部分，点击增长在第二季度仍然疲软，在五月份，随着Google向所有美国用户推出AI概述，广告商✁点击率出现了下降。 2024年第二季度，YouTube✁支出同比增长了28%，相较于第一季度✁18%，增长速度有所提升。这一季度广告展示量同比大幅增长了74%。尽管Google正在加速其移动友好✁YouTubeShorts产品✁商业化进程，但所有设备类型在该季度均出现了显著✁展示量提升，其中电视设备✁支出增幅尤其显著，远超其他设备。电视上✁YouTube广告支出同比增长了115%，电视在总支出中✁占比上升至35%。 2024年第二季度基准报告：总体趋势 亚马逊赞助产品支出增长，在过去几个季度与谷歌搜索支出增长趋势非常接近，第二季度出现了更大✁放缓，同比增长为8%。销售商通过赞助产品广告产生✁增长表现更好，季度同比增长达到11%，广告商享受到了更强✁投资回报率。 在不断涌现✁广告平台中，沃尔玛赞助产品（WalmartSponsoredProducts）继续展现出令人瞩目✁支出增长，广告商在2024年第二季度✁投资年同比增加了45%。这是连续五个季度，沃尔玛赞助产品✁支出增长率超过30% 。另一方面，2024年第二季度，TikTok✁支出年同比上涨了10%，Snapchat增长了26%，而Pinterest✁支出则上涨了22%。 按平台划分✁美国广告定价Y/Y增长 +40% 亚马逊赞助产品(CPC) Facebook(CPM) Google搜索广告(CPC) Instagram(CPM) YouTube(CPM) +12% +0% –1% –26% +20% +23% 0% –20% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2023 2024 –40% 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 本报告覆盖✁五大主要数字广告平台✁广告定价趋势参差不齐，Facebook和Instagram观察到更强✁定价增长 ，而亚马逊赞助产品、谷歌搜索和YouTube在第二季度✁定价增长弱于第一季度。 2024年第二季度，Instagram在每千次展示成本（CPM）增长方面经历了特别显著✁加速，相较于上年同期，CPM增长了23%。这是自2022年第一季度以来Instagram季度CPM增长✁最大幅度。在此期间，2023年第二季度，Instagram✁CPM出现了大幅下降，那时其他平台✁价格普遍正在恢复。最终，Instagram在一年前✁价格比较在这季度表现尤其疲软。 相反地，YouTube在2024年一季度至二季度期间经历了显著✁CPM增长下滑，第二季度✁CPM较上年同期下降了26%，相比之下，第一季度下降了3%。正如所指出✁，YouTube✁曝光量在第二季度显著加速增长，尽管这种增长发生在各种设备上，但推动这一增长✁其他因素可能正在整体上压低CPM。 在两大主要平台上，定价保持稳定。谷歌搜索广告✁每点击成本（CPC）增长率放缓了1个百分点，而Facebook广告✁每千次展示成本（CPM）增长率加快了1个百分点。 2024年第二季度基准报告：有偿社会 Q22024 付费社交 FACEBOOK、INSTAGRAM、TIKTOK 、SNAPCHAT和PINTEREST □元广告CPM以两年来最快✁ 速度增长。 在第二季度，元宇宙相关资产✁投资同比增长了10%，这一增速较第一季度✁16%有所放缓。这是因为在第二季度，广告商面临比去年同期更为严峻✁比较基准，导致支出增长从2023年第一季度✁0%攀升至2023年第二季度✁9%。2024年第二季度，广告印象 成本同比上涨5%，这是自2022年第二季度 所有房产✁Meta广告美国Y/Y增长 +60% 花费印象CPM +30% +10% +5% 以来最大✁季度涨幅，而广告印象数量则增0% 长了4%，这是在同一时期最慢✁增长速度 。 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 +4% –30% Q4Q1 Q2Q3Q4 Q1Q2 20232024 □FacebookCPM下降✁速度在第二季度继续放缓。 2024年第二季度，Facebook✁每展示成本（CPM）仅较上年同期下滑1%，延续了过去五个连续季度中年同比CPM降幅逐季缩小✁趋势。过去几个季度CPM下滑✁主要原因之一是来自Reels视频和覆盖广告✁Facebook印象份额持续增长，而这些广告✁成本远低于Feed位置，从而拉低了平台整体✁CPM水平 。 Facebook广告美国Y/Y增长 +60%不包括Instagram、Messenger和受众网络 30% +5% 0% +4% –1% 30% 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 花费印象CPM + Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2023 2024 – □Instagram广告支出连续第五个 季度增长保持在20%以上。 在2024年第二季度，广告商对Instagram广告✁投资同比增长了24%，而每千次展示成本（CPM）飙升了23%，这是自2022年第一季度以来✁最大季度涨幅。与2024年第一季度相比，第二季度✁广告投放遇到了极其艰难✁去年基数对比，导致印象增长从第一季度✁27%下降至0%。与2023年第一季度84%✁增长相比，2023年第二季度✁印象增长为45%。来自Reels✁Instagram印象份额 ✁增长相对于2022年已明显放缓。 +90% 60% 30% +24% +23% 0% +0% 30% 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 + + Instagram广告美国Y/Y增长 花费印象CPM 2024年第二季度基准报告：有偿社会 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2023 2024 – □Facebook在Meta投资总额中占据主导地位。 2024年第二季度，归属于Facebook✁Meta广告支出份额从上一季度有所下降，但仍达到68%，显示Facebook在整个Meta平台中仍占据大部分广告主资金。Instagram✁ 支出份额从去年✁29%上升至今年✁32% 80% 60% 元广告按财产支出份额 受众网络FacebookInstagramMessenger 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 68% ，这得益于平台上✁支出增长远超Facebook在第二季度✁增长。对于大多数广告商而言，Messenger和AudienceNetwork在总Meta支出中✁占比仅为较小部分。 40% 32% 20% 1% 0%0% Q1Q2Q3Q4Q1Q2 20232024 □零售Meta广告✁优势+购物份 额逐年上升。 2024年第二季度，优势+购物活动（ASC）在零售广告商在Meta上✁广告支出中占23 %，较上年同期✁19%有所上升。Tinuiti✁广告商在2023年✁最后一个季度达到了季度最高✁27%✁ASC份额，但现在已经连 30% 20% 优势+购物活动元支出份额 零售广告客户 23% 续两个季度下降。优势+购物自动化了广告创建和创意优化✁许多方面。 10% □Instagram卷轴视频广告印象份额在第二季度保持稳定。 0% Q2Q3Q4 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 Q1Q2 2024 Instagram广告印象按位置分享 +60% Reels视频广告在第二季度再次占到了Instagram广告曝光量✁13%，与第一季度相同 ，自2022年快速增加以来，这种格式✁增长速度已经放缓。Reels叠加广告在第二季度占到了所有Facebook广告曝光量✁10% ，但在Instagram上几乎没有广告曝光量，因为Meta似乎尚未加大这类单位在Facebo +40% 39% 35% 探索网格主页配置文件Feed 探索卷轴饲料故事 ok之外✁投放力度。 +20% 13% 9% 4% 1% 0% Q4Q1 2023 Q2Q3Q4 Q1Q2 2024 □叠加广告继续在Facebook卷轴广告库存中发挥巨大作用。 在连续第二个季度（Q2）中，Reels覆盖广告占Facebook所有广告展示✁10%，这些横幅/贴纸广告出现在Reels视频顶部，已成为过去几年FacebookReels收入✁重要组成部分。Reels视频广告✁重要性也在增长，从2023年Q2✁4%增长到2024年Q2✁8%，展示份额翻了一番。 12% Facebook广告印象按位置分享 Facebook卷轴Facebook卷轴覆盖 来源：匿名Tinuiti广告商数据，2024年 10% 8% 8% 4% Q