2023帆软第五届智数大会：数字化转型的价值定位和实现路径

2023帆软第五届智数大会 数字化转型的价值定位和实现路径 方正证券数据中台负责人 张志明 目录 01帆软BI的应用现状 02数字化转型的价值定位 03数字化的效益最大化 帆软，让数据成为生产力！ 04部分成果和未来展望 CHAPTER 帆软BI的应用现状 帆软，让数据成为生产力！ 帆软BI的应用现状 发展历程 帆软BI的应用现状 业务覆盖-财富机构业务 两融整体数据 开户引资分析 核心指标分析 交易量份额分析客户资产分析 佣金率分析 两融规模及份额 收入结构收入结构 融资融券业务分析 条线及各部门KPI分析 平衡计分卡 ETF份额看板公募首发份额 公募产品代销私募产品代销 金融产品上架看板 公司份额业务创收 签约客户覆盖率 收入结构业!弊务概况 金产代销业务分析 证券投顾业务分析量化业务分析 机构业务分析 业务分析 财富机构业务 考核分析 财务分析 队伍分析 分支机构核心指标 平衡计分卡变动及明细 平衡计分卡 分支机构核心指标 平衡计分卡变动及明细 队伍盘点干部盘点 理经队伍分析财富业务岗分析机构业务岗分析 PWA团队分析 公募产品代销 期货1B业务分析 金融产品上架看板 期权业务分析 行业分析 投顾队伍分析 协会排名 帆软，让数据成为生产力！ 券商布点分析分类评价指标 帆软，让数据成为生产力！ 帆软BI的应用现状 业务覆盖-财富机构业务 帆软，让数据成为生产力！ 帆软BI的应用现状 业务覆盖-运营中心 帆软，让数据成为生产力！ 帆软BI的应用现状 业务覆盖-金融科技 帆软，让数据成为生产力！ 帆软BI的应用现状 业务覆盖-全貌 帆软BI的应用现状 用户构成 关注条线核心指标 条线领导 关注部门核心指标 部门总 分支机构负责人 关注分支机构业绩达成情况 帆软，让数据成为生产力！ 详细拆解业务过程，形成业务闭环，实现提质提效 业务团队长 商业分析师 数据处理，看板制作，问题分析 帆软BI的应用现状 用户反馈 每天早上来看报表，有一种一切尽在掌握，拿着小鞭子抽人的快感。 终于可以向领导讲清楚我们工作的产出和 价值了。懂业务的人才能做好数据分析。 …… 写月会PPT简单多了，从BI截图就行。 帆软，让数据成为生产力！ 学会了BI的数据处理后太舒服了，几张表一关联，再也不求人跑数了。 发现问题及时多了。 CHAPTER 数字化转型的价值定位 数字化转型的价值定位 九章数据中台历史沿革 第一次建成 2016年 主要衡量指标：数据量 帆软，让数据成为生产力！ 主要应用：小方大数据和监管报送 实现 OnePlatform 2020年 合并公司内另外两个大数据平台 疯狂补齐基建短板 2021年 自研数据开发平台 重建集群，大幅扩容 采集用户员工行为数据 自研数据地图和数据血缘 发布FounderQL实现OneService 引入新一代数据湖引擎Dremio 建设基于Iceberg的第三代数据湖 建设数据资产和平台服务 2022年 完成基础指标库建设 完成客户标签体系建设 开放九章数据湖 九章商务智能平台 用户行为分析平台 AB测试平台 经营分析平台 数字化运营初见成效 2023年 运营平台和标签平台打通 数字化投顾 TGI方法工具化 有效运营策略过百 数字化转型的价值定位 心智的特点 心智容量有限12 心智缺乏安全感34 5 帆软，让数据成为生产力！ 心智容易丧失焦点 心智厌恶复杂 心智难以改变 数字化转型的价值定位 数字化的定位 数字化转型 组织数字化 组织的数字化转型 颠覆组织的运作模式 改变组织结构和关系 组织的数字化优化 提升组织工作效率 增强员工幸福感 业务的数字化转型 创造新的产品和服务 甚至是新的业务模式 业务的数字化优化 提升业务的效率收入等指标 提升市场竞争力 业务数字化 帆软，让数据成为生产力！ 数字化优化 数字化转型的价值定位 数字化是一把手工程吗? 安全内控 合规管理 数字化 业财融合 ERP 私域运营 风险管理 数字化 是一把手工程 帆软，让数据成为生产力！ 企业文化 中台战略 绩效管理 数字化转型的价值定位 数字化的策略 帆软，让数据成为生产力！ #4PS# 以产品为中心 给产品找市场 注重产品差异化 提升产品性价比 #4CS# 以客户需求为中心 考虑客户的心智成本，获取成本，学习成本，使用成本 建立与客户的共同利益。 帆软，让数据成为生产力！ 数字化转型的价值定位 数字化价值定位 以用户为中心， 基于#4CS#方法论， 实现组织和业务的数字化优化。 CHAPTER 数字化的效益最大化 数字化的效益最大化 数据效益公式 帆软，让数据成为生产力！ 数据效益数据安全 数据质量数据消费数据成本 帆软，让数据成为生产力！ 数字化的效益最大化 降成本 数字化的效益最大化 降生产成本-大数据开发调度一体化平台 帆软，让数据成为生产力！ 大数据开发人员 162人 项目 170个 工作流 4431个 日均调度任务 75000个 数字化的效益最大化 降生产成本-复用：基础指标库 提升数据复用，避免各个系统从源头 帆软，让数据成为生产力！ 表 140张 基础指标 7000+ 重复计算，节约开发和计算成本，降低质量风险。 数字化的效益最大化 降消费成本-数据存在形态的影响 可视化的卡片 指标标签事件 数据以表的形态存在，适合研发、数据科学、部分分析师 经治理的数仓集中的数据湖分散的数据源 CRM柜台估值风控… 降低用户心智负担从而降低消费成本 指标： 2022年线上新开户股票资产 标签： 客户A的资产等级和交易偏好 事件： 谁在什么时间什么场景发生了什么事 卡片： 数据以可视化的形态存在。 帆软，让数据成为生产力！ 通过分发，流转，嵌入，连接，形成数据网络。 帆软，让数据成为生产力！ 数字化的效益最大化 数据效益公式 数字化的效益最大化 提数据质量-数据内生价值 提升数据内生价值 找准客户最大痛点 Prescr-iption PredictionInsightKnowledgeInformation 帆软，让数据成为生产力！ Data 帆软，让数据成为生产力！ 数字化的效益最大化 提数据质量-数据可信度 没有质量保障的数据没价值有价值的数据才有质量问题 数字化的效益最大化 提数据消费 数据消费增长是质量提升和消 费成本降低的结果，再加上良好的培训，宣传和服务。 帆软，让数据成为生产力！ 。 CHAPTER 部分成果和未来展望 部分成果和未来展望 组织数字化-公司级经营分析平台 普通账户交易佣金收入 普通账户交易量 普通账户平均佣金率 普通账户客户资产 普通账户换手率 普通账户平均佣金率 面向用户： 公司高管 条线领导 传统通道收入 信用账户普通交易佣金收入 信用账户普通交易量 信用账户平均佣金率 存量客户资产新增客户资产 信用账户客户普通资产 存量客户数新增客户数 信用账户普通换手率 户均资产户均资产 财信用账户平均佣金率 部门负责人 财融资业务 保证金利差 收入 客户保证金 日均余额 息差率 客户保证金 日均余额 (公司存款利率·支付客户利率) 子公司高管 机收入 条投顾业务 信用账户交易佣金收入 信用账户信用交易量 信用账户平均佣金率 信用账户客户信用资产 信用账户信用换手率 信用账户平均佣金率 线收入 净产品业务 两融息费收入 两融日均规模 平均净息费率 两融日均规模 (两融平均息费率·内部FTP利率) 活跃报表：100+张 帆软，让数据成为生产力！ 将数据和分析框架相结合，支持公司各业务科学决策。 活跃用户数量：194人 收收入 入 期权业务收入 期货业务收入 其他业务收入 投顾升佣收入 投顾固定收费收入 量化业务收入 投顾升佣交易量 投顾固定收费客户数量 量化升佣交易量 投顾升佣平均佣金率 产品平均单价量化升佣 乎均佣金率 投顾升佣客户资产 量化升佣客户资产 投顾升佣客户换手率 量化升佣客户换手率 投顾升佣平均佣金率 量化升佣平均佣金率 部分成果和未来展望 组织数字化-公司级经营分析平台 项目指标数据 启动体系口径 数据数据 时效质量 帆软，让数据成为生产力！ 2022年，公司 四大业务条线 对齐财务系统和业 每日8:30之前看 自动化监控数据 明确数字化的经 六个专业子公司 务收入，费用、利 到前一天公司经 异常情况，测试 营管理为年度重 治理指标380+ 润、成本等口径 营数据 用例500+ 点项目 维度23个维值500+ 帆软，让数据成为生产力！ 部分成果和未来展望 组织数字化-公司级经营分析平台 部分成果和未来展望 业务数字化-数字化运营 面向用户： 财富条线用户运营 业务管理团队 有效策略： 有效客群： 有效转化： 150+ 80个 帆软，让数据成为生产力！ 15000人 部分成果和未来展望 未来展望 成本价值矩阵 公司级指标体系 & 高 低价值高成本 高价值高成本 HeadlessBI？成本 低价值低成本高价值低成本 低 帆软，让数据成为生产力！ 低价值高 帆软，让数据成为生产力！