智能硬件：引领科技革新，开启未来高效新生活 头豹词条报告系列

饶立杰·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-08-16未经平台授权，禁止转载 行业：制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造工业制品/工业制造 关键词：智能硬件 摘要智能硬件行业正迅速发展，市场规模持续增长，预计2024-2028年将实现14.23%的年复合增长率。增长动力主要源于3C产品市场的复苏、消费级摄像头销量的增加、智能家居行业的扩张以及智能汽车渗透率的提升。智能硬件正朝多功能和定制化方向发展，满足消费者个性化需求，同时新技术的应用为行业提供更广阔的发展空间。 行业定义[1] 智能硬件，是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的互联网终端产品。智能硬件作为"互联网+"和人工智能的关键实现平台，正在推动传统终端产品的智能化转型。随着手机和电视等设备的智能化升级，新兴的信息技术正迅速渗透到个人穿戴设备、交通工具、医疗健康解决方案以及生产制造等众多领域。该深度集成与融合不仅促进智能硬件产业的快速增长，还激发新的商业模式和提高整体的行业效率。 行业分类[2] 按照应用领域的分类方式，智能硬件行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 智能硬件行业的特征包括受需求驱动发展、朝多功能定制化方向发展、企业数量庞大。 1受需求驱动发展 随着科技的进步和消费者对高品质生活追求的提升，市场对于智能、便捷、高效产品的需求日益增长。消费者愈发倾向于寻求能够满足个人特定需求的智能硬件产品，如可穿戴设备的健康监测、智能家居的自动化控制等。同时，现代生活节奏加快，消费者期待智能硬件能够简化日常任务，提高工作效率，如智能语音助手、自动化家庭安全系统等。此外，市场对新技术的渴望推动智能硬件的迭代升级，如人工智能、物联网（IoT）、5G网络等技术的应用，为智能硬件提供更广阔的发展空间。 2朝多功能定制化方向发展 智能硬件行业正在朝向多功能和定制化方向发展。智能硬件产品从单一设备转变集成多种功能，如智能手表不仅能看时间，还能监测心率、接收通知、支付等，提高设备的实用性和性价比。同时，智能硬件产品可根据用户的特定需求进行定制，如智能音响可通过用户设置调整音效、智能家居系统可按个人喜好设定自动化场景。此外，特定的智能硬件采用模块化设计，允许用户根据需添加或移除功能模块，实现设备功能的灵活扩展和定制。 3企业数量庞大 随着消费者对智能家居、可穿戴设备、智能医疗、智能交通等领域的兴趣和需求增加，市场对智能硬件产品的需求持续攀升，进而刺激新企业的成立以及现有企业的扩张。截至2024年7月，中国已有超200百万家企业涉及智能硬件的制造业务。 [3]1：企查查 发展历程[4] 智能硬件行业可以分为四个阶段，萌芽期（2006-2007年），中国智能硬件行业起步相对较迟，而国外企业领先率先推出智能硬件产品；启动期（2008-2013年），中国智能硬件产业以智能手机为切入点实现重大突破；高速发展期（2014-2022年），智能硬件的运用正经历着从个人消费市场向更广泛的工业生产领域的显著转变；成熟期（2023年至今），随着AI技术商业化的普及，人工智能赋能智能硬件新的生态环境。 萌芽期2006~2007 2006年，耐克与苹果合作发布Nike+iPod，该产品是首个能让用户的运动数据与iPod同步的装置。2007年，苹果发布第一款智能手机iPhone。在该阶段，中国进入智能硬件行业较晚，海外企业率先发布智能硬件产品，开辟行业的先锋。 启动期2008~2013 2009年，OPPO推出其全触屏手机T9，同年，华为发布触屏手机U8220。 2010年，科通芯城搭建专门服务于中小企业的集成电路元器件在线交易平台。科通芯城连接智能硬件创新者与IC组件供应商。 在该阶段，智能硬件行业的发展以智能手机的创新为轴心。在商业模式上，智能硬件企业以设备本身作为接入点和平台。 高速发展期2014~2022 截至2016年底，全球智能手机保有量达28亿，占全球总人口的40%。2017年，全球无人机产量近300万架，较上年增加39%，且市场规模超60亿美元。2017年，中国智能电表渗透率已超过90%，且智能燃气表渗透率突破50%。2020年，医疗保健VR/AR市场规模达到51亿美元。随着智能手机基础技术的创新步伐及移动互联网应用生态趋于稳定，智能硬件开始吸引广泛关注，并展现出多样化创新的蓬勃态势。 成熟期2023~2024 2023年8月，华为在HarmonyOS 4系统中集成盘古大模型，为用户提供更智能的设备互动。 2023年8月，小米开源自研的MiLM端侧大模型，该模型包含13亿参数。 2023年11月，OPPO采用端云协同设计构建Andes GPT模型。 2023年11月，VIVO推出自研AI蓝心大模型，该模型可支持超过700项手机功能，并包含70亿模型参数量。 2024年1月，荣耀的MagicOS 8.0将应用首个端侧平台级AI大模型一魔法大模型。2024年1月，三星推出首款AI手机——Galaxy S24系列。 2024年6月，苹果和OpenAI在WWDC上联合宣布将OpenAI的AI技术引入iOS 18。 中国主流科技企业纷纷在AI手机领域加大投入并取得显著成果，特别是在移动端和操作系统层面上的AI集成与创新。同时海外科技巨头企业将推动AI手机技术的集成和应用更广泛。 产业链分析 智能硬件行业产业链上游为技术与组件供应环节，主要包括包括通信模组、机器学习、机器视觉、AI、语音识别芯片、传感器、镜头、电源等；产业链中游为智能硬件生产环节，主要负责生产和组装智能硬件产品；产业链下游为应用环节，主要包括消费电子、医疗、教育、工业、交通、安防、家居、新能源、人工智能等领域。[6] 智能硬件行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 计算机视觉和智能语音的市场份额将保持稳定的增长态势。 计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持AI核心技术的市场主导地位，且市场份额稳定增长。2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。同年，计算机视觉行业的市场规模达1,461亿元，预计到2027年其市场规模将达2,557亿元；中国智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年其市场规模将达686亿元，年均复合增长率为15%。这表明智能硬件生产商有机会通过引入先进的计算机视觉和智能语音技术，实现生产线的智能化改造，从而提高生产效率和产品质量，并降低成本。 民营企业是智能硬件行业发展的主要推动力量。 由于民营企业的规模和结构，民营企业能更加敏锐地感知市场趋势，并快速捕捉商机，进而促使其在智能硬件产品和服务的商业化方面表现出色。例如，华为、小米、大疆创新等企业均是在智能硬件领域取得显著成就的民营企业代表。以无人机领域为例，中国民营企业扮演着举足轻重的角色，并占据68.1%的市场比重。相比之下，国有企业的市场份额大约为20.2%，而外资/香港企业占比仅为4.7%。值得注意的是，多数智能硬件制造商并非依靠国家的直接规划和资金支持成长起来，而是通过市场化运作，自筹资金并独立探索发展路径。[6] 产业链上游 生产制造端 技术与组件供应商 上游厂商 产业链上游说明 中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。 中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时体现政策支持和市场需求双重驱动下，产业链供应链自主可控能力的增强。 计算机视觉和智能语音的市场份额将保持稳定的增长态势。 计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持AI核心技术的市场主导地位，且市场份额稳定增长。2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。同年，计算机视觉行业的市场规模达1,461亿元，预计到2027年其市场规模将达2,557亿元；中国智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年其市场规模将达686亿元，年均复合增长率为15%。这表明智能硬件生产商有机会通过引入先进的计算机视觉和智能语音技术，实现生产线的智能化改造，从而提高生产效率和产品质量，并降低成本。 产业链中游 品牌端 智能硬件生产商 中游厂商 杭州海康威视数字技术股份有限公司 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 诺力智能装备股份有限公司 产业链中游说明 民营企业是智能硬件行业发展的主要推动力量。 由于民营企业的规模和结构，民营企业能更加敏锐地感知市场趋势，并快速捕捉商机，进而促使其在智能硬件产品和服务的商业化方面表现出色。例如，华为、小米、大疆创新等企业均是在智能硬件领域取得显著成就的民营企业代表。以无人机领域为例，中国民营企业扮演着举足轻重的角色，并占据68.1%的市场比重。相比之下，国有企业的市场份额大约为20.2%，而外资/香港企业占比仅为4.7%。值得注意的是，多数智能硬件制造商并非依靠国家的直接规划和资金支持成长起来，而是通过市场化运作，自筹资金，独立探索发展路径。 未来原始设计制造商（ODM）将在智能硬件产品制造中的比重持续提升。 由于ODM具备成熟的产品设计和制造流程，可帮助品牌厂商更快地推出新产品，并抓住市场机遇。同时，品牌厂商可将更多的资源和精力放在品牌建设、市场营销和客户服务上，进而减少制造细节所 花的时间。预计至2025年，全球智能手机ODM市场出货量将达6亿台，占整体智能手机市场份额超过40%，且销售额增长至372亿美金。这意味着随着终端品牌厂商逐渐采用ODM模式，智能硬件生产商需更加注重生产效率、成本控制和快速响应能力。 产业链下游 渠道端及终端客户 应用领域 渠道端 产业链下游说明 随着中国低空经济的蓬勃发展，无人机作为智能硬件中的主要产品，其需求量增加。 低空经济作为战略性新兴产业，其应用领域覆盖广阔，对现代化产业体系构建至关重要，未来拥有巨大的发展潜力。2023年中国低空经济规模已超5,000亿元，预计至2030年有望达2万亿元。中国低空经济的兴盛促进无人机需求提升和行业发展。2023年，中国登记在册的无人机总量攀升至126.7万架，同比增长32.2%，同时全年无人机累计飞行时间达2,311万小时，同比增长11.8%。截止当年年末，全国范围内从事无人机设计与制造的实体接近2,000家，而运营无人机的企业数量达2万家。 中国受教育人数稳步增长，带动对教育智能硬件产品的需求。 截止2023年底，中国分别拥有14.4万所和5.2万所普通小学和初中，且分别有1.1亿人和5,243.7万人在校生。此外，中国共有3,074所高等学校，比上年增加61。值得一提的是，中国各类高等教育的在校学生总数已达4,763.2万人，相较上年增加108.1万人。2023年中国个人消费类教育智能硬件市场规模达498亿元，年均复合增长率达18.9%，并预计2026年将达668亿元。可见，随着中国受教育人数的稳步增长，特别是高等教育人口的增加，对教育智能硬件产品的需求随之上升。 [5]1：专家访谈，中国网[6]1：https://www.china…2：航空产业网[7]1：https://www.miit.g…2：工信部，Wind[8]1：专家访谈，中国网[9]1：中国互联网协会，国务院 行业规模 2018年—2023年，智能硬件行业市场规模由1.31万亿人民币元增长至1.94万亿人民币元，期间年复合增长率8.14%。预计2024年—2028年，智能硬件行业市场规模由2.21万亿人民币元增长至3.7