2024中国企业投资非洲报告

中非民间商会 北京市丰台区南四环西路188号18区27号楼3层网址：www.cabc.org.cn 邮箱：research@cabc.org.cn电话：0086(010)64169865 《中国企业投资非洲报告》（2024）——《中非投资合作助力非洲工业化》由中非民间商会组织编纂发布。文中的相关发现、解读、结论不代表中非民间商会、会员或中国政府的观点。文中仍有亟待精准之处，祈盼得到各界人士的批评指正。文中因翻译造成理解问题，请参阅原文。 本报告可供引用、下载或打印，用于个人文章、博客、网站或其他材料，请标明出处为中非民间商会。 目录 序言I 缩略词III 执行摘要V 第一章中国企业对非洲投资的成果与展望1 1.1中国企业对非投资深入且多元1 1.1.1投资合作稳步增长1 1.1.2投资项目落地生根2 1.1.3投资领域持续拓宽5 1.2中国企业对非投资及非洲吸引外资分析预测6 1.2.1模型的选择与基本设定6 1.2.2数据建模和预测效果分析7 1.2.3中企对非洲投资及非洲各国吸收投资的预测分析9 1.3中国企业助推非洲工业化呈三大特点14 1.3.1“基础设施投资”夯实工业化发展基础14 1.3.2“市场导向型投资”完善本地工业化体系15 1.3.3“新领域投资”推动工业转型升级和提质增效15 第二章助力非洲工业化： 中非产业合作的机制、动力与创新19 2.1中非产业合作的机制与路径19 2.1.1创新合作机制19 2.1.2推动经贸投资20 2.1.3改善基建条件22 2.1.4培育工业人才24 2.2中非产业合作的互补与动力26 2.2.1产业与结构的互补性26 2.2.2资源与市场的互补性27 2.2.3知识与技术的互补性28 2.3新质生产力视角下的中非产业合作创新30 2.3.1以技术合作创新引领工业转型30 2.3.2以数字经济创新推动产业升级32 2.3.3以金融合作创新改善投资收益33 第三章通过与中国的有针对性的投资合作促进非洲工业化37 3.1非洲在全球价值链中的地位37 3.1.1非洲制造业发展的现状及机遇37 3.1.2制造业对非洲经济转型的意义39 3.2非洲朝阳产业及其对未来投资的影响41 3.2.1非洲的朝阳产业对非洲工业化的变革性影响41 3.2.2生产和投资机会比较分析62 3.3中国投资者参与促进非洲工业化的建议71 3.3.1利用现有互补能力构建本地化供应链71 3.3.2预测并利用非洲未来的需求和市场动态71 3.3.3提前进入新兴催化行业的战略71 3.3.4加强区域基础设施和互联互通72 第四章非洲营商环境变化轨迹： 各区域发展动力、挑战与机遇75 4.1西部非洲：处于改革和基础设施现代化的时代76 4.1.1政治、经济和基础设施条件76 4.1.2积极治理和自愿性：改革动力77 4.1.3商业便利化：竞争力问题和国家间的差异化因素79 4.2中部非洲：政策一体化和协调注入新的经济动力81 4.2.1巨大的经济潜力和有待提高的一体化81 4.2.2改善营商环境的努力82 4.3南部非洲：竞争性营商环境的经济多样化和大胆改革85 4.3.1经济和基础设施发展85 4.3.2提高经济吸引力的结构性改革和激励政策86 4.4东部非洲：包容性增长、雄心勃勃的改革和区域一体化88 4.4.1强大的经济基础和日益增强的区域一体化88 4.4.2转型中的营商环境89 4.5北部非洲：经济转型和战略性改革， 创造有吸引力的营商环境92 4.5.1有利的经济条件92 4.5.2提高行政透明度和效率的改革93 III 4.6中国：有利于非洲大陆营商环境的变革性伙伴96 4.6.1中国在非洲的外国直接投资发展情况96 4.6.2中国针对非洲营商环境的结构性举措97 4.6.3中国投资对非洲大陆营商环境的影响97 4.6.4未来前景和新发展动力98 第五章中非投融资合作的发展趋势101 5.1中国在非洲投资的激励与驱动因素101 5.1.1促进非洲工业化的关键因素101 5.1.2非洲应对粮食危机的迫切需要102 5.1.3非洲为缩小贸易逆差所做的努力103 5.1.4非洲降低债务负担的有效举措104 5.1.5非洲构建一体化市场的共同愿景104 5.2中非投融资合作的路径与方向106 5.2.1促进非洲工业化发展106 5.2.2支持非洲农业现代化107 5.2.3扩大非洲商品对华出口109 5.2.4助力非洲清洁能源转型111 5.3中非投融资合作的未来113 5.3.1非洲经济复苏的挑战113 5.3.2中非投融资合作理念114 结语115 附录117 索引121 企业/园区信息125 参考文献127 致谢131 序言 2 024年中非经贸投资合作将进入一个新的发展阶段。自2000年中非合作论坛以来，中非经贸投资合作取得了长足的进展，中非之间的贸易和 投资金额都显著增长。特别是中国在非洲基础设施的发展方面所发挥的作用，对解决长期以来阻碍非洲发挥其经济潜力的关键问题至关重要。同样，中非合作论坛北京峰会（北京，2018年9月）提出的“八大行动”、中非合作论坛第八届部长级会议（达喀尔，2021年11月）提出的“九项工程”以及中非领导人对话会（约翰内斯堡，2023年8月）发起的“支持非洲工业化倡议”，引领和带动了一批有实力的中国企业投资于非洲国家的各类生产部门，促进了非洲本土制造业生产率的提高。2024年，在中国和非洲各国国内经济改革不断推进和全球经济环境不断变化的大背景下，新一届中非合作论坛即将召开，中非经贸投资合作将迎来新周期、新领域，中非各项合作将取得更多新成果，中非友谊将薪火相传，更好造福中非双方人民。 回顾过去三年，中非经贸投资合作既充满活力，又在不断发展，中国企业担当着重要角色。尽管新冠疫情对中非经贸投资合作带来了一些挑战，却进一步推动了中国企业对非投资的转型升级，进而为非洲新兴行业的发展带去了资金和技术。从中非民间商会会员企业的发展可以看到，之前中国民营企业对非投资主要集中在四个行业—制造业、基础设施、工业园区、贸易，现在更多企业投资到新领域—医疗卫生、交通物流、电子商务、农产品加工。与此同时，非洲国家为了吸引更多中国投资，积极改善当地营商环境。 I 从中国改革开放吸引外资的经验看，政府对外国投资者的积极支持、本地员工的培训和再培训、外汇和汇率市场的逐步稳定，都是提升营商环境的有效方式，最终目的是提高吸引外资的竞争力。在这方面，非洲各国政府积极发挥市场引导作用，出台一系列吸引外资的政策，持续加快非洲自贸区一体化进程，并在此过程中不断提高政府服务效率。这些举措将为中国企业在非洲的投资和发展创造更加有利的环境。 新一届中非合作论坛峰会即将在今秋的北京召开。在这一重大历史时刻到来前，《中国企业投资非洲报告2024》的相关研究和编写工作完成。我们希望本报告的发布不仅有助于推动中非经贸投资合作的务实开展——立足非洲本土现实、促进非洲经济多元化发展、助力非洲自身发展能力建设，也能为全世界了解和展示中非企业合作的成果和潜力搭建一个国际化的交流平台。 丁建林 中非民间商会常务会长浙江金融资产交易中心董事长 吴严明 中非民间商会会长新安集团总裁 王建东 中非民间商会常务会长方同舟控股董事局主席 缩略词 AAAM非洲汽车制造商协会 ACFIC全国工商联 AES萨赫勒国家联盟 AFAP非洲肥料和农业企业合作组织 AfCFTA非洲大陆自由贸易区 AfDB非洲开发银行 APIEX投资出口促进署 AU非洲联盟/非盟 AUDA-NEPAD非盟发展署—发展新伙伴计划 BEAC中非国家银行 BIT双边投资协定 BITC博茨瓦纳投资和贸易中心 CABC中非民间商会 CADFund中非发展基金 CAETE中国—非洲经贸博览会 CACCF中非产能合作基金 CAPIPP中非民间投资促进平台 CDB国家开发银行 CEMAC中部非洲经济与货币共同体 CET共同对外关税 CFC卡萨布兰卡金融城 CGTN中国国际电视台 DR睿纳新国际咨询公司 EAC东非共同体 ECOWAS西非国家经济共同体 EG环境产品 EIBC中国进出口银行 EPI出口潜力指标 III FDI外国直接投资 FOCAC 中非合作论坛 GER 全球企业注册 GIPC 加纳投资促进中心 GSMA 全球移动通信系统协会 HIFU 高强度聚焦超声 ICBC 中国工商银行 ICSID 国际投资争端解决中心 IEA 国际能源署 ILO 国际劳工组织 IRENA 国际可再生能源机构 IRP 综合资源计划 ITC 国际贸易中心 NIPC 尼日利亚投资促进委员会 OECD 经济合作与发展组织 OHADA 非洲商法协调组织 PEBEC 总统商业环境促进委员会 PIDA 非洲基础设施发展计划 REIPPPP 可再生能源独立电力生产商采购计划 RIDMP 《区域基础设施发展总体计划》 SAJOREC 中非联合研究中心 SAPP 南部非洲电力联盟 SDGs 可持续发展目标 TAAT 非洲农业转型技术 TFP 全要素生产率 UNCTAD 联合国贸易和发展会议 WAEMU 西非经济货币联盟 ZDA 赞比亚开发署 执行摘要 工 业化是一个国家经济发展的必由之路，由工业化驱动的经济增长和结构变革是实现现代化和可持续发展的关键动力。加快非洲工业化进程 已日益引起非洲内外各方的高度重视并已落实到行动中，形成了共助非洲工业化的强大合力。 近年来，中国对非投资规模稳步增长、投资领域不断拓展、投资项目落地生根，体现了中国对非经贸合作的深入发展和多元化趋势。这不仅促进了非洲的经济增长，也显著推动了非洲的工业化进程。中国企业正在通过“市场导向型投资”、“基础设施投资”以及“新领域投资”，参与非洲工业体系建设，推动非洲工业化进展和提质升级。 与此同时，中非产业结构、资源市场均具有深层次的互补性。中国的优势产业发展经验能够满足非洲国家对于工业化发展和产业结构升级的迫切需求，帮助非洲国家培育自主生产能力，进而促进中非在全球产业链中的深度融合与协同升级。通过落实中非合作论坛和共建“一带一路”倡议、打造中非经贸深度合作区、举办中国—非洲经贸博览会等机制举措，中国致力于推进中非产能合作，为非洲工业化进程提供长期支持。 由于经济基础薄弱等现实因素，目前制造业在大多数非洲经济体呈发展不足态势，但非洲在人力资源、矿产资源、能源成本和运输成本方面的优势与潜力使其具有发展制造业，乃至实现工业化的巨大潜力。从产业上看，矿产加工业、农业和农产品加工业、汽车制造业、纺织业、建材、化工、医药、新能源等行业均为非洲具有一定禀赋优势的朝阳产业，这也为中国投资者将上述产能转移到非洲提供了独特的机会。 V 从区域上看，非洲不同地区的投资动态有差异，所采用的改善营商环境的手段也各不相同，这源自其经济、政治和社会基础的差异。但总的来说，非洲各地区现代基础设施建设以及一体化进程的持续推进，各项投资激励政 执行摘要 策的实施与行政效率的提升，使非洲在营商环境改善方面取得了显著进展。中国对非洲基础设施、能源和信息技术领域的投资也在其间发挥了重要作用。为满足非洲加快推进工业化的核心关切，应对粮食危机、缩小贸易逆差、 降低债务负担的现实诉求，以及构建一体化市场的共同愿景，中非投融资合作未来应聚焦于助力非洲建设高质量基础设施、发展清洁能源、推动农业现代化、提高资源品附加值，并扩大非洲商品对华出口。中国政府将继续秉持不干涉非洲东道国内部治理的原则，鼓励非洲伙伴基于自身国情自主探索发展道路，进而实现工业化和产业转型升级的目标。 目的和目标： 本报告由中非民间商会组织编写、发布，与国内外知名智库、专家合作撰写，旨在研究如何推进非洲工业化发展，进而促进经济复苏增长、创造就业、改善民生、消除贫困，以实现联合国2030年可持续发展目标和非洲联盟《2063年议程》。本报告将在对非洲工业化发展现状、诉求、优势、机遇与挑战进行梳理的基础之上，探讨中非政策框架和现有合作模式对非洲工业化的影响，进而重点