2024年1-6月全国消费品行业发展报告

全国 消费品行业发展报告2024年1-6月 中国电子信息产业发展研究院（消费品工业研究所）北京欧特欧国际咨询有限公司 该报告引用商指针监测各大网络零售平台的销售数据 1 目录 第一篇全国消费品生产消费情况3 一、2024年1-6月全国消费品工业运行情况3 二、2024年1-6月全国消费品电商零售发展概况6 三、全国消费品工业重点行业季度运行分析10 2024年上半年食品工业运行情况11 2024年上半年纺织工业运行情况....................-1- 2024年上半年中药产业运行情况....................-8- 四、消费品工业发展形势研判.............................-14- 五、下一步重点工作安排....................................-17- 第二篇全国消费品电商零售发展情况.......................-19- 一、全国消费品行业销售统计分析......................-19-二、全国重点消费品行业销售统计分析..............-24-三、全国重点区域消费品行业销售统计分析.......-39-四、全国消费品零售情况总结.............................-47- 附件1二季度消费品领域重要政策汇总....................-49- 第一篇全国消费品生产消费情况 2024年1-6月，随着内需持续释放、出口稳步回升、全球经济复苏，消费品工业生产、投资、收入、消费、出口等主要经济指标继续保持回升态势，稳增长基础得到进一步夯实。总体看，全行业稳定向好发展预期持续增强，但外部环境日趋复杂、内部需求恢复缓慢、企业生产动能不足等问题没有根本缓解，需从稳增长、促消费、强保障 、促转型、增动能等方面持续发力，推动消费品工业持续向好发展。 一、2024年1-6月全国消费品工业运行情况 （一）生产保持平稳增长，产品产量加快提升 从增加值增速看，1-6月，规上消费品工业增加值同比增长4.3% ，增速较2023年全年提升3.7个百分点，实现较大幅度提升。其中，轻工业（不含食品）、食品工业同比分别增长6.5%、4.3%，两行业增加值占消费品工业增加值四成左右，为稳增长发挥重要作用，纺织工业同比增长4.6%，呈现平稳增长态势，医药工业增加值同比增长1.2% ，触底反弹趋势明显。从典型行业看，化学纤维制造、造纸和纸制品 、塑料制品业等原料生产型行业增长较快，同比增速分别达12.1%、 10.5%。随着暑期临近，同时电商平台年中大促等激发消费需求，家用电力器具制造、玩具制造业增速均达到9.0%。从产品产量绝对值看 ，在消费品工业48种主要产品1中，40种产品产量实现同比正增长， 1消费品行业48种主要产品包括啤酒、葡萄酒、人造纤维（纤维素纤维）、白酒、布、蚕丝、蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50％）、成品糖、电动自行车、电饭锅、房间空气调节器、非机织布（无纺布）、服装、罐头、合成洗涤剂、化学纤维、化学药品原药、机制纸及纸板（外购原纸加工除外）、家具、家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）、家用电风扇、家用电热水器、合成纤维、家用冷柜（家用冷冻箱）、家用燃气热水器、家用吸尘器、家用吸排油烟机、家用洗衣机、精制茶、精制食用植物油、卷烟、两轮脚踏自行车、毛机织物（呢绒）、绒线（俗称毛线）、乳制品、纱、饲料、塑料制品、农用薄膜、微波炉、卫生陶 12种产品同比增速超过10%，其中，两轮脚踏自行车，家用电风扇，家用冷柜（家用冷冻箱）、钟表与计时仪器等产品产量增速较快，同比分别增长29.9%、20.0%、18.4%、17.7%。 （二）投资保持稳健增长，重点行业全面提速 1-6月，消费品工业固定资产投资保持增长态势，14个主要大类行业中13个行业保持正增长。食品工业投资保持较高热度，食品制造 、酒饮料和精制茶制造、农副食品加工业固定资产投资额同比分别增长27.0%、24.7%、21.8%。造纸和纸制品、文教工美体育和娱乐用品制造业同比分别增长21.9%、10.4%，在轻工业中领跑。纺织工业固定资产投资稳步扩大，纺织、纺织服装服饰、化学纤维制造业固定资产投资额同比增速分别为14.3%、14.0%、6.4%。医药制造业同比增长7.1%，增速较2023年同期提高6.4个百分点，呈良好恢复势头。 （三）营收情况持续改善，带动利润较快增长 从营业收入看，1-6月，规模以上消费品工业营业收入15.4万亿元 ，同比增长2.5%，14个主要大类行业中11个行业实现正增长，其中，化学纤维制造业、造纸和纸制品业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 、文教工美体育和娱乐用品业增速较快，同比分别增长14.2%、6.0% 、5.6%、5.5%。从企业利润看，1-6月，规模以上消费品工业企业利润10540.1亿元，同比增长11.5%，持续保持两位数增长，增速高于全 部规上工业8.0个百分点。14个主要大类行业中13个行业实现正增长 ，其中化学纤维制造、造纸和纸制品业同比分别增长1.3倍、1.0倍，纺织、印刷和记录媒介复制、文教工美体育和娱乐用品制造业利润增 瓷制品、鲜（冷）藏肉、鞋、饮料、营养保健食品、纸制品、中成药、钟表与计时仪器。上述48种产品从“主要工业产品产量汇总表（220种产品）”中的消费品工业生产产品筛选选取，覆盖消费品工业大类行业 。重点考虑包括了鲜冷藏肉、纱、布等反映下游加工市场需求的原料型产品，化学药品原药、中成药、乳制品、食用植物油等居民生活保障及防疫重点产品，服装、纸制品、塑料制品等反映大类行业生产能力的产品，营养保健食品、家用吸尘器等反映居民消费升级趋势的产品等四大类。 速在16.1%－20.1%之间。从营收利润率看，1-6月，规模以上消费品 工业营收利润率6.9%，高于制造业1.4个百分点。 （四）出口规模稳定增长，部分行业增长较快 1-6月，规上消费品工业出口交货值超过1.8万亿元，同比增长 2.4%，在14个主要大类行业中，6个行业出口增速超过工业整体增速 。与居民基本生活关联紧密的烟草制造、化学纤维制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业等行业增长较快，同比分别增长16.5% 、14.0%、11.9%、9.6%。海外市场消费需求保持稳定，带动与生产生活密切相关的轻工、纺织产品等海外订单稳步增长。海外医药需求加快恢复，医药制造业出口交货值同比增长2.7%，增速较去年同期提高了37.4个百分点，体现良好恢复和增长态势。 （五）消费市场稳定复苏，网络消费持续活跃 1-6月，全国社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。从消费需求看，升级消费和个性消费持续扩大。由2024年中国国际消费品博览会热度来看，各类采购商和专业观众超过5.5万人，比上一 届人数增加约10%；汇聚超4000个消费精品品牌，比上一届品牌增加约20%。从商品类别看，基本生活类消费品消费稳定增长，粮油食品 、烟酒类零售额同比分别增长9.6%和10.0%；升级类消费品中，体育 娱乐用品类销售额同比增长11.2%，同时，受房地产消费低位运行影 响，建筑装潢材料销售额同比负增长，家具类销售额增长放缓。从销售渠道看，网络消费持续较快发展，1-6月实物商品网上零售额5.9万亿元，同比增长8.8%，显著高于社会消费品零售额增速（3.7%）和商 品零售额增速（3.2%）。其中，吃类、穿类、用类同比分别增长17.8% 、7.0%、7.8%。从经营地来看，在产品供给优化、文旅活动升温等 带动下，乡村市场销售增速快于城镇。1-6月，乡村消费品零售额同比增长4.5%，高于城镇0.9个百分点。 数据来源：国家统计局2024，7 二、2024年1-6月全国消费品电商零售发展概况 2024年1-6月全国消费品行业销售规模实现55074.8亿元，同比增长5.82%。其中，广东省、浙江省、北京市、上海市、江苏省排在前五位，消费品行业销售规模在全国的占比分别为28.82%、15.03%、11.00%、10.66%、6.82%。 1 广东省 158735315.6 28.82% 2 浙江省 82785968.6 15.03% 3 北京市 60596971.9 11.00% 4 上海市 58686176.7 10.66% 5 江苏省 37562829.9 6.82% 6 福建省 27054639.0 4.91% 7 山东省 26874425.8 4.88% 8 河南省 10192623.8 1.85% 9 安徽省 9929056.1 1.80% 10 河北省 9810313.8 1.78% 11 四川省 9773453.6 1.77% 12 江西省 7826800.9 1.42% 13 湖北省 7766458.0 1.41% 14 湖南省 6701006.2 1.22% 15 辽宁省 4124324.8 0.75% 16 内蒙古自治区 3541790.7 0.64% 17 海南省 3497387.4 0.64% 18 陕西省 3372703.7 0.61% 19 黑龙江省 3200036.7 0.58% 20 贵州省 2989421.9 0.54% 21 天津市 2930308.5 0.53% 22 云南省 2853231.7 0.52% 23 重庆市 2534977.4 0.46% 24 山西省 1805669.0 0.33% 25 广西壮族自治区 1766006.1 0.32% 26 吉林省 1593890.3 0.29% 27 新疆维吾尔自治区 861248.0 0.16% 28 甘肃省 502194.7 0.09% 29 西藏自治区 421583.4 0.08% 30 宁夏回族自治区 266721.5 0.05% 31 青海省 190734.4 0.03% 从2024年1-6月全国消费品行业销售规模分布来看，2024年6月全国实现销售额11098.4亿元，环比涨幅10.89%，销售量193.5亿件，环比涨幅为3.19%。 全国消费品行业销售规模TOP5的行业分别为服饰、手机及配件、家具、大家电、酒水，销售规模在全国的占比分别为12.31%、6.01%、4.83%、4.65%、4.63%。 1 服饰 67819573.9 12.31% 2 手机及配件 33097589.3 6.01% 3 家具 26623160.4 4.83% 4 大家电 25623055.9 4.65% 5 酒水 25480746.9 4.63% 6 家装建材 24810793.1 4.50% 7 母婴 24160217.0 4.39% 8 家居日用 24118304.0 4.38% 9 运动 22474594.1 4.08% 10 食品 22287002.0 4.05% 11 电脑设备 22127432.6 4.02% 12 面部护肤 21622668.7 3.93% 13 珠宝首饰 14891532.3 2.70% 14 医药健康 13454816.8 2.44% 15 个护清洁 13184099.1 2.39% 16 家居家纺 12798869.3 2.32% 17 生鲜 12628186.7 2.29% 18 厨卫电器 12120286.9 2.20% 19 鞋靴 11617681.9 2.11% 20 数码产品 9664695.2 1.75% 21 内衣 9512994.9 1.73% 22 营养保健 9179054.6 1.67% 23 生活电器 8912009.4 1.62% 24 彩妆香水 7868118.9 1.43% 25 玩具乐器 7775321.8 1.41% 26 办公用品 7452213.9 1.35% 27 汽车用品 7191836.7 1.31% 28 个护电器 7059396.0 1.28% 29 工业品 6426178.2 1.17% 30 影音电器 5851407.5 1.06% 31 箱包 56