储能行业月度跟踪：碳酸锂价格继续走低，国内大储需求高景气

根据提供的文字内容，以下是关于储能行业的月度跟踪报告的总结：

市场回顾

• 板块行情：2024年8月至9月期间，储能板块整体表现，其涨跌幅为-5.57%，同期上证指数跌幅更大，为-6.62%。涨幅前五的公司包括鹏辉能源、南都电源、上能电气、林洋能源和阳光电源，跌幅前五的公司则包含金盘科技、固德威、新风光、先导智能和杭可科技。

• 原材料价格：碳酸锂价格在8月继续保持下降趋势，截至8月30日，电池级碳酸锂价格为每吨7.46万元，相比7月底下降约9%。供需过剩导致碳酸锂价格在8月至9月初持续走弱。

国内储能行业

• 招标情况：8月，国内锂电池储能系统的中标规模达到5.5GWh，主要涉及集采、独立/共享储能和风光配储项目。1至8月，累计中标规模超过36.8GWh，同比增长77.3%。

• 中标价格：8月的2小时储能系统中标均价为每千瓦时0.52元，相较于上月下降了0.07元。这主要归因于碳酸锂价格持续下降带来的系统成本降低。

• 中标省份：8月开标的非集采项目主要集中在内蒙古、宁夏、山东、广西等地。

国内新型储能装机

• 月度新增装机：7月，国内新型储能装机量约为3.5GW/8.7GWh，与上年同期相比分别增长100%和104%，但与6月相比，新增装机量有所减少，环比下降33%和23%。

• 累计装机：1至7月，新型储能累计装机量达到16.4GW/40.0GWh，同比增长76%和100%，其中锂电池储能新增装机约15.5GW/35.6GWh，同样实现了83%和100%的增长。

海外储能行业

• 天然气价格：8月，欧洲天然气期货价格小幅上涨，荷兰TTF天然气期货价格升至39.82欧元/MWh，比7月末上涨11%。随着冲突影响减弱和气温下降，价格逐渐回稳至36.48欧元/MWh。

• 电价变动：8月，欧洲四国的现货电价月度均值环比上升10.7%，但同比下降15.6%。

• 美国大储市场：7月，美国公用事业光伏和储能的装机量分别下降45%和50%，至0.76GW和0.75GW/2.11GWh。全年累计装机量保持增长，但7月的装机量远低于预期，主要原因是部分项目延期完成。

投资建议

• 在碳酸锂价格持续下跌、国内装机和中标规模维持高景气度、美国大储市场景气度向上趋势以及澳大利亚和中东新兴市场储能需求持续超预期的背景下，建议关注阳光电源、阿特斯、德业股份、盛弘股份、禾望电气等公司。

风险提示

• 原材料价格反弹超预期的风险。
• 国际贸易风险。
• 汇率波动风险。

报告强调了储能行业的整体增长趋势，特别是电池成本的降低对系统成本的影响，以及国内外市场的不同动态。对于投资者而言，这些信息提供了对未来投资策略的重要参考。