资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/11 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线走低，美油10月合约跌3.49%报66.31美元/桶；布油11月合约跌2.92%报69.74美元/桶。 2.COMEX黄金期货收涨0.51%报2545.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报28.725美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.86%报9019美元/吨，LME期锌跌0.88%报2707美元/吨，LME期镍跌1.06%报15735美元/吨，LME期铝跌0.36%报2342美元/吨，LME期锡跌0.32%报30720美元/吨，LME期铅涨0.1%报1955美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌2.04%报997.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.8%报404美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报573.5美分/蒲式耳。 5.国内期货夜盘收盘，苯乙烯、短纤跌近5%，瓶片跌3.99%，PTA、对二甲苯、沥青、乙二醇跌超3%，原油、玻璃、LPG、豆二、燃油跌超2%。基本金属多数收跌，沪镍跌1%，氧化铝跌0.96%，不锈钢跌0.83%，沪锡跌0.65%，沪锌跌0.48%，沪铜跌0.47%。沪金涨0.4%，沪银涨0.03%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。 2.上期所发布关于2024年中秋节期间有关工作安排的通知，其中提到，自2024 年9月12日（周四）收盘结算时起，热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为6%，套保交易保证金比例调整为7%，投机交易保证金比例调整为8%。天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。 3.2024年中秋节休市期间，广州期货交易所各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准保持不变。请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。 4.加拿大政府9月10日宣布，就对电池和电池部件、半导体、太阳能产品和关键矿物等领域的中国产品潜在加征新关税开启为期30天的意见征询，利益相关方可在10月10日前就潜在措施提供反馈意见。此前，加拿大政府8月26日宣布将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，在那之前也启动了意见征询。 【能化期货】 1.据大阪交易所（OSE）官网9月10日数据，截至2024年8月31日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为3894吨，较截至8月20日的4136吨减少242吨。 2.海关总署数据显示，中国8月原油进口为4910万吨，较7月的2022年9月以来的最低水平4234万吨有所增加；8月原油日均进口量为2023年8月以来最高水平；今年前8个月中国原油进口量同比下降36.1%，至3.67亿吨。 3.有投资者在互动平台提问，请问贵公司纯碱烧碱符合郑商所交割品级吗？要是符合交割等级能不能申请为交割厂库？远兴能源回应称，产品交割需要按交割要求履行商品检验等相关流程，公司将根据市场需要和经营情况确定是否申请交割厂库。 4.欧佩克在最新的月报中略微下调了对石油需求增长的预期。预计今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。预计2024年全球原油总需求将达到1.042亿桶/日，次年将达到1.06亿桶/日。 【金属期货】 1.中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。 2.马来西亚原铝生产企业PressMetal表示，9月9日晚其位于Samalaju工业园的三期冶炼厂发生火灾，其9%的冶炼产能受到火灾影响。公司预计需要约四个月时间才能恢复受损熔炉的运行。从全年来看，此次火宅影响了公司约3%的年冶炼能力。PressMetal原铝总产能108万吨。 3.海关总署数据显示，中国8月未锻扎铜及铜材进口量为41.5万吨，较去年同期的47.333万吨下降12.3%，环比7月减少5.3%。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至9月6日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少3540手至64877手。只做多的多头头寸减少16093手至361204手，为六个月来的最低水平。只做空的空头头寸减少12553手至296327手，为六个月来的最低水平。 5.据智利铜业委员会，智利2024年铜产量预计为541万吨，比去年增长3%；预计在2025年达到570万吨，比去年增长6%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，9月10日河北市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨，山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄下调50元/吨，干熄下调55元/吨，均自2024年9月10日0时起执行。 2.据Mysteel，澳洲矿产开发公司黄金谷（GoldValley）与澳洲铁路公司ArcInfrastructure（以下简称Arc）签署一项铁矿石铁路运输协议。根据该协议，黄金谷每年预计将通过Arc铁路网运输120万吨铁矿石至铁矿石出口港埃斯佩兰斯港（Esperance）。 3.据Mysteel，宁夏二轮电路检修开启，众泰冶金于9月9日24点检修2台硅 铁矿热炉，影响日产180吨，检修时长10天；跃鑫于9月10日24点检修2台 硅铁矿热炉，影响日产180吨，检修时长15天以上。 4.海关总署公布数据显示，中国8月铁矿石进口量为1.0139亿吨，上月为 1.0281亿吨，2023年同期为1.0642亿吨；2024年1-8月，中国铁矿石进口量为8.1495亿吨，同比增长5.2%。 5.据西本新干线，本钢在“2024年9月份产品价格政策”基础上，调整2024年 10月份产品价格政策如下：其中热轧下调250元/吨。冷轧下调200元/吨。电 镀锌下调200元/吨。无取向硅钢下调200元/吨。线材下调200元/吨。螺纹钢 下调200元/吨。特钢下调200元/吨。 【农产品期货】 1.马来西亚棕榈油局MPOB数据显示，马来西亚8月棕榈油库存量为1883214吨，环比增长7.34%；8月棕榈油出口为1525115吨，环比减少9.74%；8月棕榈油产量为1893859吨，环比增长2.87%。 2.美国农业部旗下的海外农业局（FAS）发布报告显示，预计巴西2024/2025年度棉花产量料为1660万包（1包=480磅）或（360万吨）的纪录高位，较该国2023/24年度棉花产出相比增长11%。 3.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为448985吨，较上月同期出口的470706吨减少4.61%。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为412771吨，较上月同期出口的435413吨减少5.2%。 5.据沐甜科技，新疆集团厂仓白砂糖报价5700-6150元/吨，绵白糖报价5950元/吨，不到一个月的时间降幅近400元/吨。截至8月底新疆糖产销率88.22%，工业库存6.58万吨，距离2024/2025榨季新疆第一家糖厂开榨还有10天左右，降价清库力度不减。 6.截至2024年09月09日，张家港保税区棉花总库存5.49万吨，较上月环比减少3.2%；其中，保税棉5.11万吨，较上月环比减少2.44%，非保税棉0.38万吨，较上月环比减少12.37%。 7.彭博公布对USDA9月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计，美国2024/2025年度大豆产量为45.96亿蒲式耳，预估区间介于44.77- 47.4亿蒲式耳，美国2024/2025年度大豆单产为53.3蒲式耳/英亩，预估区间介于52-54.9蒲式耳/英亩。 8.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年9月6日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.88美元，比一周前增长3.4%，之前曾连续三周改善。 9.海关总署数据显示，中国8月大豆进口量较去年同期的943万吨增加29%，今年1—8月中国大豆进口量为7048万吨，同比增加2.8%。 10.经郑商所研究决定，自2024年9月11日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2411及2501合约、菜油期货2411及2501合约的交易手续费标准调整为5元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为5元/手。 11.据欧盟委员会，截至9月8日，欧盟2024/2025年大豆进口量为245万吨，而去年为257万吨。油菜籽进口量为94万吨，而去年为64万吨。棕榈油进口量为45万吨，而去年为80万吨。 12.巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西9月大豆出口量为551万吨，此前一周预测为563万吨。巴西9月豆粕出口量料为202万吨，而此前预测为167万吨。巴西9月玉米出口量料647万吨，此前一周预测为598万吨。 金融市场 金融 1、监管层全面修订公募基金管理人分类评价制度，本次分类评价更加突出合规风控、功能发挥和投资者获得感，避免单纯以业务规模“论资排辈”。提升合规风控前置评价底线比例，调整了A类、B类、C类管理人的比例，明确A类管理人可优先参与创新产品（业务）试点、C类管理人原则上不得参与等。 2、中国证券业协会近期修订《证券公司全面风险管理规范》，并起草《证券公司市场风险管理指引》，进一步完善行业全面风险管理自律规则体系。新规明确将子公司、孙公司纳入市场风险管理体系。 3、反洗钱法修订草案二审稿拟增加对个人隐私保护规定，进一步明确提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。 4、中期协发布《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》提出，期货经营机构应当完善利益冲突识别和管理机制，明确利益冲突的审查机制、处理原则和方法，防范因利益冲突处理不当出现谋取或者输送不正当利益的行为。 5、南方基金发布公告称，旗下南方瑞合三年定开混合发起（LOF）封闭期及前一开放期内的管理费于9月5日全额返还至基金资产。据估算，这笔退还的管理费用将超三千万元。 楼市 1、湖南湘潭调整部分住房公积金使用政策，包括调整房屋套数认定政策，购房只核查居民家庭新购房所在区、县（市）的住房情况；提高三孩家庭和高层次人才公积金贷款额度，降低购买保障性住房的首付比例等。 2、甘肃庆阳出台激活房地产投资和消费的措施，除了降首付降利率、提高公积金贷款额度外，还提出取消新建商品住房销售价格备案，开展商品房团购活动等。 产业 1、商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题答记者问表示，电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广，中欧双方开展磋商达成一致，具有一定挑战。 中方愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案。 2、中汽协发布数据显示，8月，我国汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。其中，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。 3、能源法草案提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿进一步促进能源绿色低碳转型，增加规定风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再生能源开发利用的内容。 4、国家发改委等三部门将在全国开展车网互动规模化应用试点，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。 5、据财联社，知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从