2024美妆行业发展趋势报告

2024美妆行业发展趋势报告 市场猎猎风起，在大变局之际，美妆行业如何乘风而行 Copyright©2016-2025探迹 4000880046 市场声音 数字化时代，本质上是技术和管理创新的竞争。那些能够快速采纳并有效运用先进技术和管理方式的美妆企业，就可以屹立时代潮头。 欧歌探迹科技资深美业版产品专家 美业市场内卷惨烈，想要站稳脚跟，就必须提供高性价比的产品，而能建立强大的销售体系尤为重要。 赵总广东相宜化妆品有限公司创始人 对于一个新品牌来说，光有产品是不够的，得需要精准营销为产品插上“翅膀”，客户复购才会源源不断。 彭总 广州富宝日用化工有限公司创始人 美业现在正在经历市场回暖的过程，但是如何挖掘客户需求，如何寻找市场增量，对于企业未来航向至关重要。 何总 广州品亿生物科技有限公司创始人 银发经济是一个很大的市场，接下来中国会出现很多的老龄化人群。这些人需要抗衰和保养，在这个增量市场中，抓住精准需求的人群很重要。 黄总广州华厦生物制药有限公司创始人 能明显感觉到行业内的数字化趋势了，我们不能被动的等着行业推着我们走，我们得主动适应数字化大潮，走在行业前头。 曹总广州专爱化妆品有限公司销售负责人 2 探迹观点 进入2024年，美业在全球经济波动和消费趋势变化的双重压力下，正经历着前所未有的挑战和转型。尽管市场竞争激烈，业绩增长的压力巨大，但美妆行业显示出其独有的韧性和创新潜力。一方面，在《化妆品监督管理条例》颁布后，行业合规化的大浪淘沙后，龙头企业依然稳健；另一方面随着渠道的多元化发展，不断有新品类新品牌在探索路上高歌猛进。 同时，AI正在重塑世界，美业的每一天都在经历打破与重构。AI技术、大数据分析、增强现实试妆等前沿技术不仅改变了产品开发和营销的方式，也为客群提供了更加个性化和互动的可能。每个人都将成为这场生产力革命的一部分，企业需要敏锐地洞察市场脉动，灵活应对挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。 何处是生门，何方有出路？谁能争得先机，谁能笑到最后？唯主动破局，果断开局，抉方向，择先机，方能萃取绵绵不断的力量。探迹科技运用大数据剖析美妆行业现状，梳理新技术、新业务、新模式，揭示行业发展趋势。本报告从产品、营销、渠道等多角度揭示行业演变路径，助企业在这瞬息万变之中，把握宏观格局，做好破局筹谋。核心观点如下： 观点1：美业企业需适应政策变化、重整产业链，在大变局时代主动破局 观点2：行业正从标准化生产迈向个性化，以客群为导向精益生产成趋势观点3：利用数字化工具专注新兴市场增量，实现可持续的业务增长观点4：围绕客户打造全流程闭环解决体系，数字化赋能销售力建设观点5：本土品牌创新驱动势不可挡，国货纷纷下海争夺全球市场 目录 Content 01 02 03 04 美业发展现状 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 1.7行业挑战与机遇 美业发展机会分析 2.1美业品牌商客群特征 2.2美业贸易商客群特征 2.3美业门店客群特征 2.4消毒品牌商客群特征 美业发展趋势洞察 3.1AI精准挖掘客群促进直接触达 3.2从标准化场景迈向个性化 3.3数字化工具聚焦新兴市场增量 3.4智能销售提供全流程闭环解决方案 3.5国货美妆热点崛起，扬帆出海 典型案例分享 美业发展现状 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 1.7行业挑战与机遇 5 上游供应端注重核心优势与创新驱动，中下游环节积极开展品牌建设与渠道创新，高度专业化和细分化 美妆行业作为一个多元化和高度竞争的市场，近年来在全球范围内，尤其是中国市场，呈现出显著的增长趋势。随着消费者对个性化和定制化美妆解决方案需求的增长，美妆行业不断创新，推出新产品以满足不同消费者的需求。政策如《化妆品网络经营监督管理办法》等加强了市场监管，保障了产品质量安全，为行业的健康发展提供了政策支持。 从产业链上游来看，美妆行业主要包括化妆品原材料供应商和美妆产品生产商。中游则是品牌商，他们通过研发和营销策略，将产品推向市场。品牌商在产业链中拥有较高的话语权，因为他们掌握着品牌价值和消费者信任。下游是销售渠道和最终消费者。随着互联网的普及和电商平台的快速发展，线上渠道已成为美妆产品销售的重要渠道。 下游 上游 中游 美妆行业的产业链正经历深刻的变革，以适应消费者对个性化、健康和环保的日益增长的需求。创新的科技正被融入到产品开发和生产过程中，以提高效率和安全性。同时，品牌正转向使用可持续的原料和环保包装，以减少对环境的影响。智能化和自动化技术的应用，使得生产过程更加高效和灵活。销售渠道的多元化和线上线下融合，为消费者提供了无缝的购物体验。数字化营销和个性化推荐，让品牌能够更精准地触达消费者。此外，品牌建设不仅仅关注产品本身，还重视传递积极的价值观和履行社会责任。 原料商 生产商 品牌商 国际大牌 贸易商 终端零售 香精香料 天然油脂 合成油脂 电商平台 表面活性剂 粉质原料原材料 胶质原料供应商 自工有厂 线渠上道 社交网络 品牌官网 其他 纸质包装 经典国货 玻璃包装供应商 消费 塑料包装 包材 CS渠道 金属包装 复合包装 代制工造 新锐品牌 线渠下道 KA渠道 者 免税店渠道 专柜渠道 专业线渠道 资料来源：灼鼎咨询研究，探迹大数据研究院整理 … 中国美妆行业的发展与消费升级同步，经历从传统探索到数字化转型的跨越式发展，逐步规范化，迎来个性化与智能化的黄金期。 中国美妆行业的发展历程是一个不断适应市场变化、满足消费者需求、并不断创新的过程。从起步探索到改革开放，再到互联网电商的兴起，直至今天的数字化转型，每一个阶段都是行业发展史上的重要里程碑，共同塑造了今天繁荣的美妆市场。随着技术的不断进步和消费者需求的持续演变，美妆行业将继续在创新和数字化的道路上探索更多的可能性，迎接更加广阔的发展前景。 1931-1978年 •1931年，百雀羚的成立标志着中国化妆品行业的诞生。 •国内品牌如大宝、霞飞开始崭露头角。 中国美妆行业的起步阶段是一段充满挑战与探索的时期。这一时期，由于国内外政治经济环境的不稳定，以及国内市场需求的局限性，美妆行业的发展步履蹒跚。尽管如此，这一阶段为后来的行业发展奠定了基础。 中国美妆行业发展历程 2000-2010年 •佰草集等本土品牌凭借中草药概念开始受到市场认可。 •淘宝、天猫等电商平台兴起，改变了美妆产品的销售渠道。 互联网的兴起和电商的普及为美妆行业带来了革命性的变化。这一时期，本土品牌利用电商平台和社交媒体进行营销，迅速扩大了市场份额。电商平台的便捷性和社交媒体的互动性，使得美妆产品能够更快速、更广泛地触达消费者。 2021年至今 •《化妆品监督管理条例》的实施，加强了行业规范 •私域电商兴起，品牌开始重视会员营销、个性化服务 政府加强了对行业的监管，提高了产品质量和安全性的标准，促进了行业的规范化发展。同时AI技术的应用成为这一阶段的关键，它不仅提升了消费者的购物体验，还为产品研发、生产和营销带来了革命性的变革。 起步探索阶段外资涌入阶段本土崛起阶段精准营销阶段转型升级阶段 1978-2000年 •外资品牌如美宝莲、雅诗兰黛、欧莱雅等大规模进入中国市场。 •国内品牌如小护士、羽西等被外资企业收购。 1978年改革开放政策的实施为中国美妆行业带来了新的发展机遇。外资品牌开始涌入中国市场，带来了先进的产品、技术和管理经验。这一时期，本土品牌在激烈的市场竞争中不断学习、成长和创新。 2010-2021年 •社交媒体和内容平台如微博、微信公众号成为新的营销战场。 •国货品牌如完美日记、花西子通过精准营销迅速崛起。 随着社交媒体的兴起，国货美妆品牌抓住了与年轻消费者沟通的新渠道。微博、微信等平台成为品牌传播和用户互动的重要场所，品牌通过与KOL和KOC的合作，，凭借创新产品和精准市场定位迅速赢得年轻消费者青睐。 中国美妆行业市场规模回暖渐进，正朝着万亿规模的宏伟目标稳步前进 4,858 5,169 5,458 5,791 4,256 4,553 3,656 3,942 3,958 4,823.5 22.50% 9.30% 13% 1,700.9 1,193.5 2544.70% 中国美妆行业近年来经历了快速的发展，市场规模持续扩大。2023年中国化妆品行业市场规模约为5169.0亿元，同比增长6.4%，并预计到2025年将增至5791.0亿元。这一增长得益于国民可支配收入的提升、审美意识和悦己意识的增强，这些因素共同推动了国内化妆品消费的持续攀升。 2017-2025年中国美妆行业营业收入预测（单位：亿元） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 数据来源：艾媒咨询、探迹大数据研究院绘制 美业是一个多元化且充满活力的市场，护肤品作为美妆行业的核心部分，占据了超过半数的市场份额，并保持着稳定的增长率。彩妆市场同样不容小觑，2023年市场规模达到1700.9亿元人民币，同比增长13.0%。这一增长主要得益于年轻消费者对个性化和颜值的追求，预计未来几年，彩妆市场的年复合增长率将保持在10%以上。 2023年全球美妆细分赛道规模及增量（单位：亿元） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 护肤彩妆个护香水 市场规模 市场规模同比 数据来源：探迹大数据研究院整理 洗牌之下，回暖渐进，市场即将迎来新一轮的深度调整和结构优化，美妆行业迎来风口期 15,055 19.60% 10,44411.37% 11,214 10.96% 4.30% 5,010 3,067 2.70% 中国美业近年来的企业数量呈现显著增长。截至2023年，中国化妆品相关企业数量已经达到121,582家，反映了市场需求的不断扩大以及行业竞争的加剧。尽管2022年新企业的增速有所放缓，但依然保持了每年新增超过10000家的速度。这表明，尽管市场监管趋严，创业者和投资者对中国美妆市场的发展前景仍持乐观态度。质量可靠企业在消费者的心中将会提高价值，减少不良竞争的干扰，向着更高质量、更规范、更具创新性和可持续性的方向发展。 2019-2023年市场增速总量增长分布 20000 单位:家 25.00% 15000 20.00% 15.00% 10000 10.00% 5000 5.00% 0 0.00% 20192020202120222023 数据来源：探迹大数据研究院 净增量增长率 化妆品创新方向 消费者需求与产业深度结合生物科学前沿技术赋能 大规模个性化定制 新型创新创业治理体系 9 数据来源：商务局、探迹大数据研究院绘制 56.7 46.1 41.6 41 31.8 新品备案回升是市场回暖的重要标志。随着过渡期结束，新政适应性提高，注册备案数在22年开始回弹，23年达到峰值56.7万。在竞争激烈的当下，推陈出新是企业安身立命之本。即使新规趋严，但在科技革命的驱动下，大量企业利用新技术推动企业复苏，大规模个性化定制等为主要的创新方向，如右图。 2019年-2023年化妆品新品注册 备案（单位：万） 60 40 20 0 2019 2020 2021 2022 2023 大湾区正链接全球,美业终端引领生产，美业门店承接大量消费需求 美业门店客群数量达到惊人的907万之多，而美业品牌商客群为115,000，美业贸易商客群则为34,000。这一数据分布揭示了美妆行业的一个重要特征：终端销售和服务网络的广泛性和深入性。门店客群的庞大数量表明，消费者对于直接体