厦门银行机构调研纪要

厦门银行机构调研报告 调研日期:2024-09-04 厦门银行是一家成立于1996年的城商行,总部位于福建厦门。2020年10月在上海证券交易所主板上市,股票代码为601187,是福建省首家上市城商行。厦门银行第一大股东为厦门市财政局,第二大股东为台湾富邦金控。银行主要在重庆和福建省所有九个设区市设立分支机构,现有94个现代化经营网点。厦门银行以服务实体经济为主,致力于做小微企业的主办银行,为小微企业创业、展业与发展提供定制化融资产品和服务。连续7年荣获“厦门市银行业金融机构服务小微企业优秀机构”等荣誉。 2024-09-05 行长吴昕颢,副行长、董事会秘书谢 彤华,董事会办公室主任、证券事务代表张晓芳,相关部门领导 2024-09-042024-09-04 特定对象调研厦门银行A602会议室 申万宏源证券 证券公司 - 招商证券 证券公司 - 中信保诚基金 基金管理公司 - 财通基金 基金管理公司 - 华安财保资产 保险资产管理公司 - 前海再保险 其它 - 其他2家机构 - - 1.公司上半年净利润下滑主要原因是什么? 2024年上半年,公司净利润同比下滑主要原因一是受LPR持续下行及存量按揭利率下调等因素的影响,公司净息差同比下降20BP,利息净收入同比减少。另一原因是受减值计提金额同比增加较多的影响。2024年上半年,公司累计计提减值损失4.64亿元,同比增长144.18%。剔除减值计提的影响,公司上半年实现拨备前利润总额17.81亿元,同比小幅下降3.04%。 2.公司上半年拨备计提大幅增加的原因? 2024年上半年,公司累计计提减值损失4.64亿元,较去年同期增长2.74亿元,同比增长144.18%,主要是个人贷款减值计提 增加。2024年上半年国内经济整体回升向好,但仍呈现结构性差异,部分个体工商户经营出现困难,叠加抵押物价值下跌影响,个人贷款 不良有所上升,公司对该类资产加大减值计提,该部分贷款大部分是抵押类贷款或有第三方履约担保的业务,公司将加强问题资产的处置和清收力度,持续防范化解风险。截至2024年6月,公司拨备覆盖率为396.22%,风险抵御能力保持较高水平。3.能否简单介绍一下不良贷款的细分?其中零售贷款不良率提升较快,具体什么原因?有什么措施? 截至2024年6月末,公司不良贷款余额16.13亿元,不良贷款率0.76%,与年初持平,资产质量保持平稳。其中,对公贷款(不含票据贴现)的不良率为0.73%,较年初下降0.36个百分点。个人贷款不良率0.99%,较上年末上升0.48个百分点。2024年上 半年,国内经济整体回升向好,但仍呈现结构性差异,部分个体工商户经营出现困难,还款能力下降,叠加抵押物价值下跌影响,个人贷款不良率有所上升。公司通过持续开展客户信贷特征、行为特征等基础特征挖掘,不断优化以风险模型及风险特征运用为基础的风险管理策略,持续提升贷前风险识别和贷中风险预警的有效性,逐月发布高风险客户清单,结合零售授信全量押品价值重估结果,针对清单客户及时采取管控措施,加速高风险客户的化解、处置。 4.2024上半年关注类贷款、逾期贷款增加较多,主要原因是什么? 截至2024年6月末,公司关注类贷款金额48.30亿元,较上年末增加18.26亿元,主要系针对部分基本面正常但受外部经济环境 变化影响出现风险信号的客户,本公司基于审慎原则将其分类下调为关注。公司持续跟踪关注类客户的经营情况及关注类贷款的变化情况 ,加强关注类贷款管理,持续防范化解关注类客户信用风险。 截至2024年6月末,公司逾期贷款金额32.03亿元,较上年末增加8.96亿元,逾期贷款占贷款及垫款总额1.50%,较上年末增 加0.40个百分点,主要是由个别民营企业集团授信客户贷款、个人经营性贷款逾期所致。公司已对逾期贷款计提充足拨备,并密切关注逾期贷款客户经营财务及偿债能力变化等情况,全面做好资产保全工作,加强问题资产处置力度,持续防范化解信用风险。5.公司基金投资的底层资产是什么? 截至2024年上半年末,公司投资公募基金均为债券型基金。基金底层资产投向系固定收益为主的债券:其中利率债(国债、政金债、地方债)占比超80%,其余为同业存单、商业银行金融债、高等级信用债。底层资产流动性佳、市场风险可控、信用风险较低。6、关于净息差指标公司未来的想法规划?后续维稳或者改善净息差的措施有哪些? 2024年上半年,净息差结构优化措施的效果逐步显现,自2024年1月探底后,2024年上半年净息差呈现回升态势。从当前经济 形势、宏观政策取向、利率变化情况来看,未来息差仍面临收窄的压力。公司将持续将工作重点聚焦于存贷业务内部结构的摆布,同时进一步提升差异化竞争力,多方位、多途径改善净息差。资产端坚持持续压降低息票据规模,增加一般贷款投放的导向,提升结构优化对资产收 益率的贡献度。同时加强定价管理,敏捷地进行内外部价格适应性的调整,强化对客户的经营,深挖客户的综合效益,推动贷款利率降中趋稳 。此外,做好大类资产配置,根据市场研判提升投资配置效率。负债端通过增加活期存款占比、审慎安排高成本、长久期存款的吸收来优化存款结构、提升负债质量,同时充分利用市场合理充裕的资金环境,统筹存款、市场资金、低成本央行再贷款等优化付息负债成本。7.公司分红政策如何,是否考虑中期分红? 公司上市以来一直坚持稳定、持续的分红政策,2021-2023年度每股现金分红分别为0.25元、0.29元和0.31元,保持稳 定增长,现金分红率已连续三年超过30%。公司将在资本充足率满足监管要求和业务长远发展的前提下,参考上市银行中期分红的实施情况,充分考虑投资者投资回报需求,加速研究中期分红事宜。