国信证券计划通过发行股份收购万和证券96.08%股权，旨在响应国家打造一流投资银行的号召，并落实公司“十四五”发展战略规划的外延式发展目标。
战略考量及预期效果：
- 巩固区域优势：利用万和证券在大湾区的业务基础，进一步强化国信证券在深圳和粤港澳大湾区的竞争实力，更好地服务国资国企、上市公司和专精特新企业。
- 拓展跨境业务：借助万和证券在海南的区位优势及海南自贸港的政策红利，将其打造为跨境资产管理等领域的区域特色投行，作为公司开展跨境业务的重要平台。
- 强化重点区域布局：万和证券的52家分支机构（大湾区占比约三分之一）将增强国信证券在财富管理和投行业务的市场竞争力，并提升公司在海南的法人机构布局。
万和证券的战略定位：
被定位为在跨境资管等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色证券公司，利用海南自贸港的政策优势及国信证券的品牌、管理资源形成先发优势。
跨境资管业务布局：
结合跨境资管业务试点及公司资管业务特色，与万和证券在品牌资质和产品策略开发方面深入协同，推动人民币国际化及离岸人民币回流。
重组预案要素：
- 通过发行股份收购万和证券96.08%股权，发行价格8.60元/股，符合《重组管理办法》规定，不低于定价基准日均价的80%。
- 审计评估工作尚未完成，最终交易价格将在评估基础上协商确定。
定价及配套募资：
- 万和证券的估值及交易价格尚未最终确定，将在资产评估结果基础上协商。
- 本次重组不进行配套募资，以符合监管关于推动资本市场高质量发展的要求。
重组进度安排：
公司正在选聘中介机构，后续将加快推进相关工作，并按规定公告交易进展。
