华龙内参2024年第161期，总第1720期（电子版）

2024年第161期，总第1720期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年9月2日星期一 一、市场分析冲高回落人心思涨 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数2842.210.68 深证成指8348.482.38 中小1005404.493.01 创业板指1580.462.53 沪深3003321.431.33 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯41563.080.55 纳斯达克17713.621.13 标普5005648.41.01 英国富时1008376.63-0.04 日经22538957.50.8 恒生指数17989.071.14 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币7.09580.07 1、市场综述 上周五市场全天延续反弹，创业板指领涨。 盘面上，消费电子概念股持续大涨，华为海思、折叠屏、AI眼镜等多个方向表现活跃，科森科技、日久光电、维信诺、瀛通通讯、好上好等10余股涨停。半导体板块展开反弹，光刻机方向领涨，国林科技、东方嘉盛涨停。保险、证券股震荡走强，中国银河、天茂集团涨停。地产股一度冲高，金地集团、天地源涨停。传媒、游戏股表现活跃，星辉娱乐、凯撒文化、广西广电涨停。 欧元兑美元 1.1053 0.05 易日放量2694亿。 美元兑日元 146.2475 0.05 英镑兑美元 1.3135 0.05 下跌方面，银行股集体调整，交通银行跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。沪深两市成交额8766亿，较上个交 期货市场收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX原油 73.16 -0.53 COMEX黄金 2535.2 0.3 综合铜03 9264.5 0.32 COMEX白银 29.29 0.5 板块方面，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至8月29日，上交所融资余额报7270.09亿元，较前一交易日增加6.04亿元；深交所融资余额报 6524.55亿元，较前一交易日增加1.3亿元；两市合计13794.64亿元，较前一交易日增加7.34亿元。 3、投顾观点： 从ETF的表现看，上周五中证500、中证1000、创业板ETF成交额大幅放量，带动市场反弹的效果明显。近期汇率的大幅升值，加之央行对特别国债的续作等因素，大幅提振了市场信心。果然不是市场没有钱，而是大家都在等赚钱效应。可能是因为7月最后那天大涨之后的经历依然历历在目，以至于上周五股指午后回落明显；沪指勉强收于五日线，位于前期箱体的下边线附近。当前暂时定义为反弹，反转尚需要时间，观察量能持续性。 4、概念热点 AI手机 据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机Mate70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate70系列将首发HarmonyOSNEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。 平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。 二、重点新闻 中国引领全球折叠屏手机市场增长：荣耀Q2销量激增455% 市场调查机构CounterpointResearch《折叠屏手机出货量追踪报告》最新数据显示，2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上。在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%，并且荣耀MagicV2是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。 评述 新闻 在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。 谷歌发布世界首个AI游戏引擎，2000亿美元游戏产业恐被颠覆 据媒体报道，世界上首个完全由AI驱动的游戏引擎来了。谷歌研究者训练的GameNGen，能以每秒20帧实时生成DOOM的游戏画面，画面如此逼真，60%的片段都没让玩家认出是AI！全球2000亿美元的游戏行业，从此将被改变。 根据Unity2024游戏报告，62%的工作室开始使用AI来改进工作流程，特别是在内容创作和动画方面。其中71％的开发者承认，使用AI能够改善他们的交付和运营效率。开源证券认为，随着AI技术的发展，在游戏研发阶段，AI的降本增效效果将愈发明显，而AI原生游戏及AI与原有游戏的融合有望带来全新的游戏玩法，丰富玩家的游戏体验和自由度，并进一步打开游戏变现空间。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002