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风电专家交流汇总

2024-07-25 - WEALTH-X 故人

短期来看，广西、上海、大连等地深远海竞配/规划密集落地，为行业发展提供催化剂，但大规模落地预计在十五五期间。中期方面，国内市场提量和海外市场创利将形成内外共振，推动业绩反转：国内方面，十四五规划仍有缺口，2024-2025年整体出货量有望明显提升；海外方面，零部件环节因海外产能不足带来订单外溢，抢得先发优势的公司将具先发优势，前期订单可能在2024-2025年陆续交付；主机环节通过提前布局海外装配产能，在发展中国家更具竞争力，个别厂商在欧洲已有订单突破。盈利方面，零部件环节跟随出海毛利率提升5%-10%（海外客户+10%-15%），主机环节发展中国家毛利率25%-30%，欧洲毛利率40%-50%，与国内项目盈利差异明显。长期来看，十五五期间海风项目年均增量有望翻倍，且深远海是发展趋势，尽管目前经济性不足，但通过大兆瓦机型、系泊系统电缆柔性、深海吊装船只、漂浮降重等方案有望降本。

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