区域深度：江苏省各地2024年上半年经济发展成绩单

2024年8月23日 江苏省各地2024年上半年经济发展成绩单 区域深度 2024年上半年江苏省GDP为63,326.30亿元，同比增长5.80%。从各地级市来看，GDP排名与2023年保持一致。增速方面整体表现均衡，基本位于5%-6%的增速，普遍高于全国2024年上半年的GDP增速（5%），其中宿迁市和淮安市增速最大，且注意到该两市2023年上半年也实现了较高的增速，经济发展向好；相反，GDP增速最低的为省会南京，而2023年全年南京市的GDP增速也基本垫底，呈现出经济发展所面临的压力。 图2024年1-6月江苏省各地级市GDP及增速（亿元） 14,000 8% 12,059.36 7.10% 7.30% 12,000 7% 6.30% 6.20% 5.90% 10,000 5.80% 5.80% 6.10%6% 5.60% 5.80% 8,607.42 5.70% 5.80% 5% 8,000 7,437.39 4.40% 6,286.90 4% 6,000 4,773.20 4,228.73 3% 4,000 3,577.283,575.903,354.84 2,759.85 2% 2,586.642,064.202,048.70 2,000 1% 0 0% 苏南无南常徐扬盐泰镇淮宿连州京锡通州州州城州江安迁云市市市市市市市市市市市市港 市 GDPGDP增速 数据来源：Wind，胜遇研究团队整理 从规模以上工业增速以及工业用电量来看，2024年上半年江苏省全省规模以上工业增加值同比增长8.60%，工业用电量同比增长7.60%。各地级市中工业增加值表现较好的有苏州市、南通市、淮安市以及宿迁市，可见淮安和宿迁工业增加值增速的突出表现，也是带动其GDP增幅较大的重要原因之一；工业增加值增速表现较差的为南京市（5.10%）和泰州市（5.40%）。那么结合区域的工业用电量增速来看，淮安市上半年工业用电量增速高达32.60%，其中第一产业用电量同比增长12.72%、第二产业用电量同比增长31.77%（其中工业用电量增长32.6%）、第三产业用电量同比增长11.85%，用电增长迅猛，从GDP和工业增加值来看确实也表现不错，体现了该区域的经济发展动力。但是如果一直持续维持供电 2024年8月23日 量增速远高于工业增加值增速，可能就反映出该区域的工业效能转化方面或其他方面的问题，需持续关注。此外各地级市中南通市和扬州市也面临相似的情况。 35% 30% 25% 20% 15% 9.50% 10.60%11.00% 10% 7.20%9.90% 7.40% 8.20% 5.10% 7.40% 7.10%7.90%6.00%5.40% 5% 0% 苏南无南常徐扬盐泰镇淮宿连州京锡通州州州城州江安迁云市市市市市市市市市市市市港 市 GDP增速 规模以上工业增加值增速 工业用电量增速 图2024年1-6月江苏省各地级市GDP、规模以上工业增加值、工业用电量增速对比 数据来源：Wind，胜遇研究团队整理 固定资产增速方面，2024年上半年江苏省固定资产投资同比增长3.70%，房地产开发增速同比下滑9.50%。各地级市中南京市是唯一一个固定资产投资下降的城市，且降幅较大。其余各地级市中固定资产投资对GDP有明显拉动作用的地级市仅有无锡市、扬州市、泰州市、淮安市和连云港市；其余各地级市固定资产投资增速均低于GDP增速。 25% 23.80% 20% 15% 10.20% 10.90% 10% 8.20% 9.30% 5.00% 5.40% 6.00% 5% 7.20% 0% 1.70% 2.50% 2.90% -5% -10% -15%-13.60% 图2024年1-6月江苏省各地级市GDP、固定资产投资增速对比 苏 南 无 南 常 徐 扬盐 泰 镇 淮 宿 连 州 京 锡 通 州 州 州城 州 江 安 迁 云 市 市 市 市 市 市 市市 市 市 市 市 港 GDP 增速 固定资产投资增速 市 数据来源：Wind，胜遇研究团队整理 2024年8月23日 社零增速方面，江苏省上半年社零增速4.90%。而南通市是唯一负增长的地级市，南通市的规上工业增速不算低，但社零增速却为负，可见其第三产业复苏疲弱；此外常州市、南京市和无锡市社零增速也处于较低水平；表现最好的是扬州市和苏州市；其余各地级市差别不大，均在6%左右。 图2024年1-6月江苏省各地级市社零增速 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 7.40% 7.80% 6.30% 6.50% 6.20% 6.30% 4.70% 5.80% 5.00% 5.10% 3.40% 1.50% 苏南无 州京锡 市市市 -0.10% 南常徐扬盐泰镇淮宿连通州州州城州江安迁云市市市市市市市市市港 市 社零增速 数据来源：Wind，胜遇研究团队整理 进出口方面，江苏省既有沿海港口，如连云港，也有内河港口，南京港、镇江港、苏州港、淮安港等，2024年上半年江苏省进出口总额同比增长8.50%。其中，进出口总额增速较高的有连云港、淮安、泰州和盐城，增幅均在20%以上，其中连云港和淮安均背靠港口优势，泰州主要受去年的低基数影响，2024年上半年恢复明显。相反，南京、常州和徐州3个地级市均呈现负增长，南京港的货物吞吐量在江苏省各港口中增长最低，集装箱吞吐量表现尚可；常州市进出口总额呈现降幅主要系进口总额下降所致；而徐州市主要系出口总额下降。 图2024年1-6月江苏省各地级市进出口总额增速 2024年8月23日 80% 70% 60% 50% 40% 68.70% 34.00% 28.90% 30% 23.90% 20% 10% 0% -10% -20% 9.20% 9.40% 4.40% 19.20% 9.40% -7.70% -0.10% -0.70% 2.70% 苏南无南常徐扬盐泰镇淮宿连州京锡通州州州城州江安迁云市市市市市市市市市市市市港 市 进出口总额（人民币）增速 数据来源：Wind，胜遇研究团队整理 图2024年1-6月江苏省港口城市吞吐量同比变化 2024年1-6月 货物吞吐量（万吨） 集装箱吞吐量（万TEU） 货物吞吐量（万吨） 其中：外贸货物吞吐量 自年初累计 同比增速（%） 自年初累计 同比增速（%） 自年初累计 同比增速（%） 江苏（沿海合计） 27011 10.8 10402 18.2 352 10.9 其中：连云港 16185 8.0 8612 19.8 311 9.3 南通（沿海） 2566 22.2 494 11.8 8 148.3 江苏（内河合计） 145583 3.8 22297 6.1 1001 13.4 其中：南京 13455 0.3 2045 22.0 183 7.5 镇江 13769 19.3 2549 8.5 21 9.4 苏州 28774 1.2 9920 4.3 489 10.7 南通（沿江） 12273 -2.0 1730 15.8 119 36.4 徐州 2963 10.5 1 - 14 4.1 无锡 3660 3.9 10 -46.7 3 -25.4 淮安 3860 6.3 8 -27.0 27 14.7 数据来源：交通运输部，胜遇研究团队整理 从一般预算收入来看，2024年上半年江苏省一般预算收入为5775.04亿元，同比增长2.16%。各地级市中2024年上半年同比增速最高的为连云港市，连云港市不论是从规模以上工业增加值、固定资产投资增速还是进出口贸易方面上半年均表现出较好的态势，2024年上半年一般预算收入同比增长6.90%；其次增速较高的还有常州市，常州市规上工业增速表现尚可，其他指标均表现一般。南京市一般预算收入增速最低，仅0.30%，值得关注的是，南京市一般预算收入2022年和2023年同比增速分别为-9.91%和3.96%，在整个江苏省也是“垫底”的存在，南京市的“困局”还会持续多久我们不得而知。 图2024年1-6月江苏省各地级市一般公共预算收入及增速对比 2024年8月23日 1,600 1,497.80 8% 1,400 1,200 6.90%7% 6% 1,000 894.10 5% 4.00% 800 711.10 4% 600 2.80% 2.80% 2.80% 3% 2.20%2.30% 400 2.60% 380.90398.90 2.30% 2.30% 2.80% 301.67205.70 283.70 2.30% 236.10 173.20179.40193.37159.10 2% 200 1% 0 0.30% 0% 苏南无南常徐扬盐泰镇淮宿连州京锡通州州州城州江安迁云市市市市市市市市市市市市港 市 一般公共预算收入一般公共预算收入同比增速 数据来源：Wind，胜遇研究团队整理 最后，我们整理了江苏省各地级市的产业定位。通过对比，新能源、新能源汽车及零部件、新材料、生物医药、高端装备、新一代信息技术及大健康等行业在多个城市出现，江苏省内各地级市的产业布局重合度还是很高的。重合产业一方面可以形成一定的产业协同效应或者产业集群，以获得规模效应、成本优势等；但另一方面，也会加剧区域之间的竞争。 区域特色产业方面（下表红色为区域重点产业，红色加粗为区域特色产业），南京市有钢铁、化工和电子，南京市主导产业与其他地级市形成了较大的差异化，但钢铁和化工等均为传统工业，且近几年面临的压力更为明显，而新兴产业较少，这可能也是其经济表现不佳的原因；无锡市的物联网和集成电路；南通的船舶海工；常州市的医疗器械；徐州市工业机械和绿色低碳能源；淮安市PCB电子元器件；连云港市海洋工业、脑智能等；宿迁的绿色家居。 图2024年1-6月江苏省各地级市产业体系对比 地级市核心产业定位 江苏省 “1650”产业体系：新型电力和新能源装备、工程机械和农业机械、物联网、高端新材料、高端纺织、生物医药16个先进制造业集群和智能电网、起重机械、北斗导航、新进碳材料、化学纤维、生物药等50个现代化产业体系。 苏州市 “1030”产业体系：即聚焦10个重点产业集群和30条重点产业链，打造5个五千亿、4个三千亿和一批超千亿产业集群产业链。10个重点产业集群包括新能源、新一代信息技术、生物医药及大健康、高端装备、新兴数字产业、新能源汽车、软件和信息服务、新材料、高端纺织和轻工业。 南京市 “4266”产业体系：钢铁、石化、汽车、电子四大支柱产业迸发新动能；软件和信息服务、新型电力（智能电网）两大产业集群；新能源汽车、智能制造装备、集成电路、生物医药、新型材料、航空航天六大产业集群；新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信、储能与 2024年8月23日 氢能6个未来产业新赛道。 无锡市 “465”现代产业体系：物联网、集成电路、生物医药、软件与信息技术服务4个产业,打造具有核心竞争力和国际影响力的地标产业集群；高端装备、高端纺织服装、节能环保、特色新材料、新能源、汽车及零部件(含新能源汽车)6个产业，打造具有较高市场占有率和全国竞争力的优势产业集群；人工智能和元宇宙、量子科技、第三代半导体、氢能和储能、深海装备5个未来产业，进行前瞻布局，抢占未来赛道。“3010”产业链培育体系，培育30条具有较高积聚性、根植性、先进性和较强协同创新力、品牌影响力的优势产业链和10条综合竞争力和创新能力达到国际国内先进水平的卓越产业链。 南通市 "616"现代产业体系：船舶海工、高端纺织、新一代信息技术、新材料、高端装备、新能源六大千亿级产业集群和16条优势产业链 常州市 “1028”产业体系：新能源产业、高端装备制造、新材料产业、生物医药与医疗器械等10个重点产业集群；新能源汽车及汽车零部件产业链、动力及储能电池产业链、智能电网产业链等28条重点产业链 徐州市 “343”创新产业集群体系：聚力打造工程机械、绿色低碳能源、新材料三个优势创