2024年中国手持智能摄像机行业研究报告：掌中视界，洞见未来，手持智能摄像机科技之旅（摘要版）

www.leadleo.com 2024年 中国手持智能摄像机行业研究报告：掌中视界，洞见未来，手持智能摄像机科技之旅（摘要版） 2024ChinaHandheldSmartCameraIndustryResearchReport 2024中国のスマートカメラ産業調査報告書 2024/06 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 目录 CONTENTS 中国手持智能摄像机行业综述----------------------------------------5 •定义与分类----------------------------------------6 •发展历程----------------------------------------7 中国手持智能摄像机行业产业链分析----------------------------------------8 •产业链图谱----------------------------------------9 •上游：CMOS图像传感器----------------------------------------10 •上游：光学镜头----------------------------------------11 •中游：手持智能运动摄像机----------------------------------------12 •中游：手持智能全景摄像机----------------------------------------13 •下游：用户画像----------------------------------------14 中国手持智能摄像机行业市场分析----------------------------------------16 •市场规模----------------------------------------17 •驱动因素：供给端、需求端与政策端----------------------------------------18 •发展趋势----------------------------------------21 •行业竞争格局----------------------------------------22 中国手持智能摄像机行业企业分析----------------------------------------23 •GoPro----------------------------------------24 •影石创新----------------------------------------26 •大疆创新----------------------------------------28 商务合作----------------------------------------30 方法论与法律声明----------------------------------------31 www.leadleo.com400-072-5588 2 ©2024LeadLeo Chapter1 行业综述 手持智能摄像机集便携、高清晰度录制与智能技术于一体，具备图像稳定、面部识别等特性，支持云端交互。根据不同的使用场景和性能要求，市场上的手持智能摄像机主要可以分为全景摄像机与运动摄像机。 手持智能摄机成像原理 头豹洞察 手持智能摄像机融合了便携性、高精度成像技术与智能化特性，确保视频质量卓越，并具备图像稳定、跟踪、面部识别等能力，加之无线连接支持，实现了远程控制、云存储及实时直播的便利。 根据不同的使用场景和性能要求，市场上的手持智能摄像机主要分为两大类：全景摄像机与运动摄像机。全景摄像机细分为消费级和专业级，前者注重易用性和性价比，使普通用户也能轻松创作并分享全景内容，后者则凭借高分辨率与多镜头系统，专注于提供专业级的360度全景拍摄体验。而手持智能运动摄像机则强调极致的便携性和�色的防抖性能，专为应对运动及户外探险中的严苛拍摄条件而设计。 镜头感光传感器COMS 光线 模拟图像信号 模数传换器 光线 数字图像信号 存储器 图像处理器 压缩图像信号 手持智能摄机分类 全景相机 运动摄像机 消费级全景摄像机 专业级全景摄像机 主要用途 旅行记录、社交分享 影视制作、商业展示 极限运动、户外探险 主要特性 易用性和性价比高，适合大众消费者快速制作并分享全景内容。 高分辨率与多镜头系统支持专业级 360度全景拍摄。 极致便携与强大的防抖性能，专为运动及户外探险设计。 代表相机 影石Insta360X4小红屋灵动2大疆DJPOCKET2 欧达AC5索尼PXW-Z280V松下HC-PV100GK 大疆DJIOsmoAction4影石Insta360GO3速影C300 来源：各企业官网，国家市场监管总局官网，CSDN，头豹研究院 手持智能摄像机历经数代演变，从数字化起步，到智能化普及，再到现今的高智能化与专业化时代，这一进程体现了技术的飞速跃进和用户需求的不断升级。AI与5G的融合正引领摄像行业进入实时、超清、智能编辑的新时代 手持智能摄像机行业发展历程，20世纪末至今 （1）20世纪末至21世纪初：萌芽期 阶段特征：此阶段主要是传统摄像机向数字化转型的时期，摄像设备开始引入数字录像功能，但尚未实现智能化。 重大事件：1995年，索尼推�世界第一款消费级DV摄像机DCR-VX1000，标志着数字视频时代的到来。 （2）2000年代中期至2010年代初：初步智能化 阶段特征：摄像机开始集成基本的自动功能，如面部识别、自动对焦和曝光调节，同时，随着智能手机的兴起，内置摄像头的手机开始具备初步的智能特性。 重大事件：2005年，三星推�全球首款500万像素摄像头的拍照手机M509，推动手机摄像头像素竞赛；佳能、尼康等品牌在单反相机中加入视频拍摄功能，如2008年佳能EOS5DMarkII首次在全画幅单反中加入高清视频拍摄。 （3）2010年代中期至2010年代末：智能化普及 阶段特征：智能算法和WiFi连接的广泛运用，使得摄像机能够远程控制、 实时传输视频、进行云存储，并且开始�现AI辅助功能，如智能追踪、场景识别。 重大事件：2016年，GoProHero5发布，内置GPS、触摸屏和语音控制，展现了运动相机的智能化趋势。 （4）2020年代至今：高智能化与专业化并进 阶段特征：全景、4K乃至8K视频拍摄成为常态，AI技术深度融入，实现自动化 编辑、对象识别与追踪、多摄像头同步等高级功能。专业级设备更注重画质与拍摄效率，消费级则更强调易用性和创意表达。 重大事件：2020年后，DJI、Insta360等品牌推�支持AI剪辑、流媒体直播、多模式全景拍摄的专业级与消费级全景相机。 来源：头豹研究院 5 Chapter2 产业链分析 光学镜头 手持智能运动摄像机品牌厂商 手持智能摄像机产业链涵盖上游的CMOS感光模组、DSP芯片和光学镜头，其中光学镜头市场则呈现多元竞争格局，无明显主导企业，中游品牌厂商分为全景与运动摄像机两大类，而下游销售采用线上线下并重模式 产业链上游 产业链中游 产业链下游 公司官方商城 线上销售 第三方电商平台 电商平台入仓 销售模式 线下经销 线下销售大型商超或专业销售渠道 线下直销 手持智能摄像机产业链 CMOS感光模组 DSP芯片 手持智能全景摄像机品牌厂商 全球CMOS图像传感器市场由索尼主导，2022年占全球42%份额，其次是三星（19%）和豪威科技 （11%）。 全球光学镜头市场内部竞争格局呈现�鲜明多元化与分散化特征。尽管索尼、佳能、富士胶片等知名 品牌作为行业领头羊，但它们在光学镜头领域的市场份额比例均衡且低于外界普遍预期，分别为11.4%、9.7%、7.5%，这凸显了市场格局的多元化特征。 中游产业链手持智能摄像机品牌厂商可分为全景摄像机和运动摄像机两大类。 2022年影石Insta360凭借技术创新占据全球智能全景摄像机市场半壁江山（50.7%），GoPro则继续保持手持智能运动摄像机行业先锋地位，以其Hero12Black的2700万像素高清画质和卓越防抖技术稳固市场。 手持智能摄像机行业采取线上线下并行模式。以影石创新为例，早期侧重线下，尤其依赖经销商，占 比43.8%-64.6%。进入2020年后，战略转型，线上渠道成为主导，占总收入约26.1%-49.3%，其中，官方 商城与第三方电商平台贡献突�。此转变旨在利用互联网无边界特性加速国际化扩张，与既有的全球销售网络协同，有效推动海外营收。 来源：各公司官网，Fortunebusinessinsights，market.us，头豹研究院 上游产业核心部件CMOS图像传感器市场呈稳定增长趋势，预期从2023年的99.5亿颗增涨至2028年的143.7亿颗。行业由索尼和三星引领，而中国厂商如格科微，凭借9亿美元销售额跃居全球第七，显示强劲发展势头 【单位：亿颗】【单位：亿美元】 160索尼89 143.7 140134.4三星40 125.3 120116.4豪威科技23 107.8 99.5安森美半导体13 100 77.283.482.5意法半导体13 80 63.5SK海力士11 60 格科威电子9 40 思威微电子4 20泰雷兹丹尼尔3 0滨松光子学2 020406080100 全球CMOS图像传感器�货量规模，2019-2028年 全球CMOS图像传感器厂商销售额，2022年 头豹洞察 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道》 CMOS图像传感器是智能手持摄像机的核心部件，其像素设计技术对提升相机画质和推动功能创新至关重要。全球CMOS图像传感器�货量从2019年的63.5亿颗增长 至2023年的99.5亿颗，预计2028年将达到143.7亿颗，呈 稳步上升趋势。CMOS图像传感器�货量的快速增长，为手持智能摄像机的性能升级、功能创新及成本优化提供了强大动力，促进了更高品质、更多样化的摄像体验。 全球CMOS图像传感器市场由索尼主导，2022年占全球42%份额，其次是三星（19%）和豪威科技（11%），其中，索尼以其卓越的高画质与低光成像技术引领行业；三星利用其在智能手机领域的庞大影响力，加速高像素传感器的普及应用；而豪威科技以其先进的小尺寸芯片技术、高灵敏度和快速响应能力，在专业摄像机、无人机、可穿戴设备等领域赢得了良好的口碑。2022年，索 尼销售额为89亿美元居首，三星和豪威科技分别以40亿 美元和23亿美元跟随。 与此同时，中国市场在这一领域也展现�蓬勃的发展潜力，本土企业如格科微与思特威等，通过聚焦安防监控及中低端消费市场等细分领域，与国际巨头展开了差异 化竞争，并取得显著成效。2022年格科微销售额为9亿美元，排名全球第七，标志着中国在该领域的科技进步 和国际竞争力增强。 来源：弗若斯特沙利文，MMR,头豹研究院 全球光学镜头市场呈现高度竞争和碎片化特性，其中相机应用占据光学镜头市场26.9%的份额。该市场目前由索尼、佳能、富士等品牌均衡分布，但超半数市场份额被众多中小型企业