新老人、新需求、新生态-2024年银发健康经济趋势与展望报告

新老人、新需求、新生态2024年银发健康经济趋势与展望 1 AgeClub|段明杰2024/08/13 2 01 2024年中国银发经济发展趋势 一、政策趋势：从发展养老服务为主转向全面促进银发经济增长，释放银发市场消费 •2024年国家层面重新校准了产业发展方向，各地政府踊跃跟进，同时，多方面信息渠道显示，长照险开始进入全面实施阶段，银发产业进入发展快车道！ 十二五规划 201020132015 十三五规划 20182020 十四五规划 2022 2024 长期规划 2030 2040 医疗 2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》 2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》35号文 2022年国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 2020年长期照护保险政策在49 养老 个城市落地试点 2024年国务院印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》 养老体系规划初步形成 政策密集出台行业初步细分 顶层设计 健全养老服务体系 行业进一步细分鼓励多样化银发 经济发展 新老年市场爆发迎来集群式发展 资本 放开准入，鼓励社会资本入场 鼓励发展、大量收并购 百花齐放、产业链成熟 010203 轻度老龄化 2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%） 中度老龄化 2021-2029年（60+老人比例18.9%→26%） 重度老龄化 2030-2039年（60+老人比例26%→30%） （1）政策趋势：2024年1月国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见 老年消费品 银发文娱旅游 养老服务 老年医疗健康 养老金融 银发智能科技 方向 最新政策 产业内涵全面扩大 向老年人提供产品或服务以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，包含“老年阶段的老龄经济”和“未老阶段的备老经济”！ 产业重要性全面提升 从单一满足养老服务需求转向发展银发经济成为国民经济新增长动力！ 产业推动力全面提高 从民政主导推动转向发改委+民政/商务/财政/科委/文旅/教育等等多部门配合！ （2）政策趋势：各地政府银发经济政策最新动态趋势—成都市 发展目标 加快打造1个国家级高水平银发经济产业园区，培育8个以上具有较强竞争力的重点产业，培育15家以上具有全国影响力的银发经济品牌企业。 金融政策 大力引进银发企业总部、国际银发品牌、银发研发机构等具有全局带动和重大引领作用的重大产业项目，支持国有企业结合主责主业，积极发展银发医疗、银发金融、银发旅游等相关业务，积极利用产业基金投资银发经济高成长团队、高技术企业。加快聚集银发经济VC、PE、CVC等风险资本，支持银发经济企业IPO和公开发债并给与奖励资金支持。 养老政策 完善社区养老服务设施。加快15分钟公共服务圈建设，在社区商超、药店开设老年用品专区、老年便利窗口，发展线上购买、快递到家的社区便民购物模式，提升老年人日常消费品供应便利度。 文旅政策 引导旅行社、酒店、民宿、餐饮企业等相关运营主体聚焦老年人关注的行程、保险、投诉等重点内容制定老年人旅行项目；重点发展“银发+”新消费业态，着力构建银发康养、银发旅游、银发文创等新消费模式，推动养老产业与其他产业融合发展。 2017年：1723万 二、消费市场趋势：各个行业都在为老年群体进行细分，大公司布局第二增长曲线 文娱旅游 飞鹤、美赞臣、汤臣倍健、同仁堂、达能、亨氏集团….. 母婴市场 婴儿出生率大幅下降 2023年：902万 个护美妆 云南白药、维达集团、宝洁公司、欧莱雅、资生堂、立白、上海家化、洁柔纸巾….. 市场 食品营养市场 雀巢、蒙牛、伊利、娃哈哈、 中老年消费市场：新人群/新市场 大公司第二增长曲线 中信银行、中国银行、大家保险、泰康保险、太平 良品铺子、洽洽食品、农夫山泉、安踏、美的、格力….. 医疗健康市场 银行保险市场 保险、中国人寿….. （1）银发消费趋势：人口增长与细分市场增速 银发消费不同细分领域都进入高速增长阶段！ 老年奶粉市场规模成人纸尿裤市场规模老年鞋市场规模助听器市场规模 200亿 164亿 120亿 64亿 42亿 73亿 50亿 23亿 2019年 2022年 2019年 2022年 2019年 2022年 2013年 2022年 三、资本市场趋势：资本市场低潮阶段，银发经济投资迎来新局面 国有产业基金 未来1-2年，各地政府/国企为了争取国家级银发经济产业园会成立大量银发产业基金，核心目的是以投资促进招商引资，初期单笔基金在3-5亿人民币！ 上市公司布局 未来5年，大量上市公司会布局银发业务，除了成立银发产业相关业务/子公司，这些上市公司会积极进行产业并购或者成立产业资本，投资布局！ 市场化VC 未来5年，由专业风险投资机构管理的银发赛道主题基金会增多，这些基金 重点投资银发智能制造、银发医疗健康、银发食品营养以及旅游旅居等方向！ 9 02 中国新老年群体消费行为变化趋势 中老年群体分类标准：年龄大小、身体健康、生活状态 50岁~ 60岁~ 70岁~ 80岁~ 90岁~ 去世 用户运营 + 生命周期 10 userid:532115,docid:172753,date:2024-08-23,sgpjbg.com 中老年群体触达媒介变化：报纸-电视-互联网 报纸电视互联网 流量重新划分信息传递改变不同内容形式不同使用行为 •抖音/视频号 •B站/小红书 •美篇/今日头条 50+互联网渗透率 76% 50+网民规模 3.2亿 19.9% 8110万 2017 2023 2017 2023 11 新 价格低廉 品质消费 单调舒服 美丽时尚 大胆追梦 平凡生活 文化艺术 物质追求 中老年群体变化趋势：从传统老年人到新老年人 关注子女 关注自我 社交场景 家庭场景 排斥科技 积极拥抱 勇于尝试 害怕被骗 收入水平变了/时代背景变了/时间分配变了/媒介渠道变了/消费心理变了/生活观念变了….. 观察总结-老年群体需求核心驱动力是不满，不便、不安 现状不满：孤独寂寞、缺少娱乐 核心痛点 未来不安：疾病、财富 生活不便：上下楼、打车 MoreHealthy 观察总结-老年群体需求消费核心驱动洞察 缓解不安 弥补不满 解决不便 安心Wellbeing 享受Gratification 自由 Freedom “Ifeelgood” “I’mworthit” “Freesme” 拥抱健康年轻态 15.5% 改善现状，提升水平 15.7% 高品质，更舒适 15.2% 身体知道，掌握健康 15.0% 调节情绪找回有趣灵魂 15.6% 便捷高效，省时省力 14.9% 保持身心平衡 15.0% 获得尊重，体面生活 15.4% 拥抱活力，释放自我 14.6% 获得关心和陪伴 14.2% 补偿身体透支的空虚 14.6% 多元营养加持 13.1% 对抗衰老困扰 12.9% 抚慰身心焦虑与困扰 14.3% 天然无负担 12.1% 数14据来源：AgeClub调研 自律银发族 #真正的自由我主宰# “每天生活节奏规律健康，离老还远得很” ——广州任先生65岁 护巢银发族 #家人在哪儿家在哪儿# “能帮孩子一点是一点” ——北京王女士64岁 财富银发族 #最可怕的是人活着钱没了# “给自己也给孩子多准备点积蓄” ——成都李先生62岁 新一代老年人，不一样的银发族！ 新知银发族 #要学就得有模有样# “最幸福的这几年，为自己活” ——杭州邓女士67岁 超级梦想家 #全世界都是我的游乐场# “希望可以自驾去西藏，72岁时编制金蛇狂舞” ——杭州林先生68岁 乐活银发族 #终于可以放下压力，做我自己# “怎么开心怎么过” ——北京赵女士63岁 典型中老年“购物狂”用户画像 Y阿姨做过知青，后来自考文化课 a.年龄：61岁b.退休前职业：文员c.教育程度：大专 以前买东西就看牌子，总是冲动消费，经历了一场大病，现在随性多了！ 个人生活： •10年前生了大病，吞咽障碍，所以入口的食物必须细腻，家里买了很多锅具，最贵的8000多，炒菜的口感真的跟普通锅不一样的。每天睡觉前我都要逛逛淘宝，没有目标，就在首页随便刷刷，看到喜欢的就加购物车了，网购月消费大概几千元； 网购特点：喜欢就买 •网购快10年了，女儿帮助注册的账号； •近几年每年都参加双11，但是优惠攻略有点复杂； •电器在京东买，淘宝购买服饰、生活家居、养生健康食品； •购物自主型极强，不参考他人意见； 移动支付 •支付宝、微信支付使用频率相同； 随性 坦然 养生健康 热情 购物狂 自主型 时尚 •智能手机购物； 快乐时尚老年用户画像 L阿姨以前用QQ，现在用微信 a.年龄：55岁 b.退休前职业：文员 c.教育程度：专科 移动支付 •支付宝/微信支付/商业银行； •智能手机、电脑购物； 独立自主 理智 钢琴 旅游 美妆 健身 兴趣爱好： 年轻的时候没机会去享受和经历的事情，现在可以了! •这个年纪能去老年大学这样的平台学习，真的很幸福了。每天的生活行程都排满了，每年去国内外很多地方旅游，平时也会健身。网上的那些操作学起来很简单啊，很少逛街的，基本上都在网上买； 网购渠道丰富： •京东品质好、淘宝选择多； •偶尔在京东小程序/微信公众号消费； •观看淘宝直播，双11闲逛式消费； •购物自主且有目的性； 典型品质追求用户画像 “生活还是简单点好” W阿姨：工作原因很早开始接触电脑 •年龄：58岁 •退休前职业：会计 •教育程度：高中 生活方式： •退休那一年，同事推荐了我去广州老年大学，政府推荐的老师很好的。跟网络有关的都是女儿帮我的，其实我还是想自己学学，特别喜欢文化气息浓厚的地方； 网购原则：品质第一 网易严选＞京东＞天猫 •京东正品多，对比线上线下商品价格； •深信网易严选品质，价格贵可以接受，不会与其它渠道比较； •喜欢简约、纯色、有质感的产品，像优衣库、无印良品、O·C·E； 移动支付 •网购多用支付宝/云闪付，小额支付用微信； 淡雅 足球 古诗词 网易严选 质感 简约时尚 文化底蕴 低调 摄影 •购物渠道：电脑→智能手机/小程序 跟随潮流 老品牌 官方店铺 典型追求品牌用户画像 X阿姨：网龄10年以上 a.年龄：53岁 b.退休前职业：个体户 c.教育程度：大专 生活方式 花呗分期 “互联网真的很方便” •还是喜欢看电脑，清楚直观，每天约莫有5个小时在网页浏览财经、新闻，天猫、微博网页加了收藏。刚刚过去的双11花了好几万购置装修物品，我就提前加了购物车，领了商家优惠券，凌晨的时候分了好多订单支付； 购物特点：我只买我知道的牌子 •网购5-6年，账号自主注册，在电脑上的天猫购买； •官方网站购买品牌背书的产品； •线下查看，线上购买； •青睐提供花呗分期免息优惠的产品； •换季衣服购买频繁； 移动支付 •微信支付使用频繁、钱存余额宝 谨慎 •普通电脑pc端购物 瑜伽 20 03 中国银发经济健康消费需求机会 从个体而言，人到中年是内外部变化下的“冷暖自知” 随年龄增长，激素&代谢水平下降，45岁是基础代谢能力变化的转折点，由于生存压力、生活习惯等原因，“老化”逐渐呈现年轻化趋势 45 岁 75+ 高龄老人群 多症状并发，乐观看健康人生 65~75岁老年人群 自理状态，平衡健康生活 55~65岁退休群体 活力状态，解锁多元健康生活 45~55岁后中年 最早产生与感知焦虑问题 ng/dl 激 素 水 平 cal/day 20y30y40y 50y60y70y80y90y100y 男性 女性 基 础 代 谢 21 视觉 色彩感知退化白内障老花 听觉 听力障碍 口腔咀嚼 牙齿磨损龋齿牙周病口腔粘膜溃疡口臭口干 皮肤 瘙痒干燥表皮增生银屑病老年斑皮肤癣灰指甲 精神科 认知