中国游戏产业AIGC发展前景报告2024

中国游戏产业 AIGC发展前景报告 伽马数据（CNG） 前言 人工智能（AI）近年来快速发展，并成为全球最为前沿的科技领域，将对人类未来社会发展产生较大的影响。而在AI技术的发展过程中，生成式人工智能（AIGC）成为最重要的研究方向，并推动AI关联技术的成熟与应用。AIGC在游戏产业具备较高的应用前景，在降低成本、提升研发效率、优化市场化策略等层面效果明显；同时依托于游戏产业的商业化价值，AIGC相关技术也能获得快速发展，并辐射到更为广阔的领域。基于此，AIGC与游戏产业具备深入的关联性，因此报告围绕这一主题进行了深入分析。 在具体研究过程中，伽马数据先通过梳理政策、产业链、全球企业布局等状况，研究中国发展AIGC的整体背景，再通过游戏企业的实际应用，研究AIGC与游戏产业更深层次的发展关系，并基于游戏用户的反馈研究AIGC在游戏产业的发展与应用前景，最后还重点关注了AIGC的发展趋势与挑战。 01.AIGC产业发展背景分析 AI成为科技攻关前沿阵地近年来大型政策多次提及 近年来AI成为我国重点鼓励发展的前沿科技领域，并成为国家战略的重要组成部分，多个重要政策直接或间接明确提及推动AI的发展。前些年相关政策中重点涉及发展规划、标准建设相关领域，近年来则更注重于鼓励强化对于AI应用场景的探索，将AI从研究层面落地到促进经济与科技发展层面，因此AI也迎来了全面发展的契机。北京、上海等地区也陆续发布了鼓励并支持AI发展的政策，从资金扶持、人才支持等多个实质性层面建设AI产业集群，进而强化“科技强国”战略。 人工智能发展重要文件状况 时间 印发部门 文件名称 2017.7 国务院 新一代人工智能发展规划 2019.8科技部国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引 2020.7 国家标准委网信办 发改委科技部工信部 国家新一代人工智能标准体系建设指南 2021.3全国人大 中华人民共和国国民经济和社会发展 第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 2021.7 工信部 新型数据中心发展 三年行动计划（2021—2023年） 科技部教育部工信部 2022.7交通运输部农业农村部 卫生健康委 关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见 2022.8科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知 生成式人工智能管理法案出台支持发展同时防范潜在风险 第五章附则 22关键概念 23行政规定 24实施时间 15建立健全投诉举报机制 21违规处罚措施层层递进 14监督记录报告违法内容 20对境外提供违法服务的处置 13保障服务安全、稳定、持续 19依法执行&配合监督检查 12标识人工生成、深度合成内容 18使用者有权投诉、举报 11个人信息保护和诉求回应 17安全评估与备案 10信息公开、正确引导、防沉迷 第四章监督检查和法律责任 16有关部门依法管理 第三章服务规范 9提供者的基本责任和义务 7-8提供者在各环节应依法开展工作 第二章技术发展与治理 5-6鼓励生成式人工智能技术发展 4.基本规定 3.主要原则 2.适用及不适用范围 第一章总则 1.立法目的&依据 但AI在发展过程中也面临着一定的潜在风险，如数据隐私泄露风险、用户沉迷风险、道德风险等，因此在支持发展的同时，也需要进行管控。近日，国家网信办等7部门联合公布 《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确支持中国对于AI的探索与应用，并从多个层面正式规范了中国AI发展的边界，进而预防发展的潜在风险。相关管理办法的落实也使得中国在发展AI产业时具备了专项的指导性文件，地方政府、产业园区、相关企业、投资基金、教育机构等也能更明晰产业的发展方向，对于AI发展具备显著的促进作用。 文化产业需强化科技化与全球化AI将成为产业发展推进器 AI不仅仅是“科技强国”的重要发展方向，也是“文化强国”的重要推进器。中国文化产业发展过程中越来越强调科技化与全球化，在科技化层面，多个文化产业相关政策提及促进文化与科技深度融合，进而带动文化产业高质量发展，而AI相关技术可以应用到多个文化产业之中，推动文化产品与前沿科技融合发展；在全球化层面，现阶段中国文化产业需要面向全球发展，而AI则是提升文化产业生产效率、质量的重要关联技术，有助于构建中国文化产业全球性的竞争优势。此外，在AI发展越来越关注应用场景的背景下，文化产业现阶段已成为AI应用的最前沿领域，并对AI的发展具备显著的推动作用，文化产业与AI融合发展也将更好契合相关政策需求。 时间 印发部门 文件名称 内容摘要 2019.8 科技部宣传部网信办财政部文旅部广电总局 关于促进文化和科技深度融合的指导意见 促进文化和科技深度融合，全面提升文化科技创新能力，转变文化发展方式，推动文化事业和文化产业更好更快发展。到2025年，基本形成覆盖重点领域和关键环节的文化和科技融合创新体系，使文化和科技融合成为文化高质量发展的重要引擎。 2021.3全国人大 中华人民共和国国民经济和社会发展 第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 明确2035年将建成文化强国，要繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力，并部署三大任务：提高社会文明程度、提升公共文化服务水平、健全现代文化产业体系。 2022.5 中共中央办公厅国务院办公厅 《意见》明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融关于推进实施国家文化数字化战略的意见合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成国家文化大数据体系，中华文化全景呈 现，中华文化数字化成果全民共享。并提出8项重点任务。 2022.7商务部等27部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见 推进对外贸易高质量发展、推动中华文化走出去工作。以推进对外文化贸易高质量发展为主题，着力促进文化贸易规模增长和结构优化，增强我国文化产品和服务的国际竞争力，向世界阐释推介更多中华优秀文化，提升国家文化软实力和中华文化影响力。 2022.8 中共中央办公厅国务院办公厅 “十四五”文化发展规划 《规划》是推动“十四五”时期文化建设的指导性文件，锚定建成文化强国的远景目标，在以下方面做出重点部署：一是注重党的创新理论的研究传播，二是注重促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，三是注重加强中华优秀传统文化和革命文化传承弘扬，四是注重促进城乡区域文化协调发展，五是注重推动文化数字化建设。 中、上游布局者需具备技术与资源支撑并从应用层需求切入AIGC领域 上游（基础层） 提供AI必备发展资源 中游（服务层） 生成AI运作逻辑框架 下游（应用层） 提供AI落地应用场景 从AIGC产业链状况来看，中、上游产业主要提供AI必备发展资源与生成AI运作逻辑框架，并涉及多个全球前沿科技领域，涵盖数据处理技术、芯片技术、服务器技术、计算机技术等；而下游主要提供AI落地应用场景，以自身的商业化能力推动中、上游技术的进步与迭代。中、上游布局企业在具备支撑资源与技术能力的同时，更需要深入了解下游企业的实际业务侧需求。以阿里元境为例，作为阿里巴巴旗下的PaaS平台，阿里元境在AI服务器层面具备显著资源优势，同时阿里元境深耕游戏行业，深入了解云游戏、云原生开发、元宇宙等未来产业发展趋势，并计划基于游戏产业不同的场景需求引入AI技术进一步解决行业需求，例如基于云游戏庞大的算力需求，元境将通过AIGC模型预部署的形式提供算力支撑，自研基于通用大模型的微调，提供预训练及可进一步微调的场景化模型服务。未来，以元境为代表的中上游企业有望基于应用层需求，进一步推动AIGC技术的成熟与发展。 资源优势 阿里巴巴云服务基础设施 EGS OSS VPC SLS RDS 算法模型 机器学习 深度学习 增强学习 数据层 数据搜集数据储存 数据标注 数据分析 通用技术自然语言处理计算机视觉 信息识别与转换 算力层 AI芯片:GPUCPUASICTPU AI服务器 AI数据中心 应用行业 游戏动漫影视医疗建筑直播 …… 应用方向 动画生成模型生成文本生成代码生成图像生成虚拟人生成 …… 大规模稳定运行的实时云渲染平台 元境游戏行业AIGC布局 云游戏+AIGCUGC/PUGC+AIGC 内容审核+AIGC 云原生开发+AIGC元宇宙+AIGC …… 元境PaaS平台 灵活高效经济的闲时算力资源 海外主要发展力量集中于美国大型科技企业成为核心主导力量 AI是全球科技下一阶段发展的重点，全球性科技企业均在抢占这一领域，AI技术的发展对于未来更多地区经济的发展或地域科技格局的形成将产生重要的影响。而为了更好地研究全球AI产业发展状况，伽马数据选取50家海外代表性AI企业进行了研究，并与国内进行对比。 从国家分布状况来看，海外代表性AI企业超过8成聚集在美国，并以谷歌、微软等大型企业为代表，大型科技企业成为核心发展力量。除直接布局外，大型科技企业也发起了对于其他AI企业的投资，未来投资规模或将持续扩大。 2023年海外代表性AI企业国家分布情况 4% 2% 4% 2%4% 84% 注：海外代表性AI企业为伽马数据选取的在AI领域深入布局的海外科技企业，一共50家，下同。 数据来源：伽马数据（CNG） 美国加拿大以色列英国日本韩国 •谷歌：收购DeepMind并推出AlphaGo。发布 TensorFlow、Transformer、Bert、LaMDA、MUM、Bard和PaLM-E等大模型/应用。 •苹果：在宣传上更强调机器学习而非人工智能。相关核心产品包括Siri、CoreML，以及A11仿生芯片等，强化AI应用生态圈。 •微软：AI领域布局积累丰富。与OpenAI深度合作，旗下主要产品包括Copilot、NewBing、PowerPlatform、AZURE解决方案等。 •亚马逊：覆盖框架基础设施、API驱动型服务和机器学习平台三层堆栈。发布AI大模型服务AmazonBedrock、自研大模型Titan等。 •英伟达：占据95%的机器学习芯片市场。提供BaseCommand底层平台，同时面向企业提供NVIDIAAIFoundations系列解决方案。 •Meta：推出开源机器学习框架PyTorch，发布大 模型LLaMA、SAM+DINOv2以及ImageBind，计划推出自研AI芯片和超级计算机。 •IBM：人工智能研究最早始于1952年。最新发布企业级AI与数据平台Watsonx，由AI平台、数据库以及AI治理工具包三个产品集成。 •OpenAI：最初作为非营利性人工智能研究机构建立。2018年公布首个GPT模型，2022年末ChatGPT引爆AIGC，最新发布GPT-4。 •HuggingFace：开源人工智能/机器学习资源 社区，为用户提供模型仓库、预训练模型、数据集等产品服务，已有5000+机构入驻。 •Midjourney：核心产品人工智能图像生成器Midjourney通过输入文字生成对应图片，是继ChatGPT之后又一最受关注的AIGC工具。 研发能力与资本实力较为强劲但部分产业链环节竞争力薄弱 通过观察中国布局AI代表性企业可以发现，中国企业在布局领域层面较为丰富，基本涵盖了AIGC全产业链相关的环节，同时布局企业的研发能力与资本实力也较为强劲。但相比于AI主要的发展国家美国，中国企业布局明显在部分产业链环节竞争力较为薄弱。例如在AI所需的芯片层面，英伟达已成为全球AI芯片的主要供应商，且相关技术还在持续发展中；在大模型层面，OpenAI已占据全球主要的市场地位，模型成熟度较高。中国企业在产业链薄弱环节的追赶难度较高，这也将成为发展挑战。 代表性企业/机构 •阿里巴巴：已积累从云操作系统、芯片到智算平台的“AI+云计算”全栈技术实力。发布通义大模型。 •腾讯：建设AI实验室矩阵，结合场景业务优势探索应用。基于太极机器学习