农场管理软件市场概述（英）2024

PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和市场情报执行副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 机构研究小组 分析 新兴技术研究 农场管理软件市场概要 PitchBook是Morningstar的子公司，为从事私募市场的专业人士提供最全面、最准确且最难获取的数据。 Data 亚历克斯·弗雷德里克 新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.com BenRiccio 新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchbook.com 关键要点 •市场概况:FMS行业估值约为39亿美元，预计复合年增长率为11.0%，预计到2028年将达到59亿美元。 MatthewNacionales高级数据分析师 pbinstitutionalresearch@pitchbook.com 发布 设计由朱莉娅·米德基夫发表于2024年8月19日 •投资趋势：自2021年第一季度疫情后时期开始，FMS领域共完成了505宗风险投资交易 ，总额达43亿美元，这表明行业内的投资兴趣非常强烈。 •关键人物:主要的市场巨头如约翰迪尔（JohnDeere）和Trimble占据主导地位，但众多初创企业正在涌现，专注于诸如农学数据分析和畜牧业管理等细分领域。 Contents 关键要点1Introduction2市场格局3细分市场6 采用的驱动因素11个收养障碍12投资活动13 个案研究15 •技术集成：FMS集成了多种数字工具用于作物规划、财务管理以及运营效率提升，这些对于面临资源稀缺和气候变化等挑战的现代农业至关重要。 •采用AI和IoT：人工智能和物联网技术的整合增强了预测能力和运营效率，从而在农业实践中实现了更好的决策制定。 •区域见解：北美在全球市场中引领了FMS收入（占全球市场的33.7%），亚洲太平洋地区因技术可访问性的增加而迅速崛起。 •市场细分：关键领域包括全面的农场管理、农业数据分析、影像分析和畜牧业管理，每个领域都具有显著的投资潜力。 1 PitchBook分析师笔记：农场管理软件市场概述 Introduction 农业管理软件（FMS）行业代表了一个39亿美元✁市场，年复合增长率（CAGR）为11.0% 。在后疫情时期（始于2021年第一季度）开始时，对更好解决方案✁需求也吸引了大量✁风险投资，自那时以来共发生了505宗VC交易，总额达到43亿美元。尽管该市场主要被约翰·迪尔等大型企业主导，但许多较小✁参与者正试图通过专注于特定机会，如农学数据分析、影像分析和畜牧业管理来进入这一市场。 FMS涵盖了多种旨在帮助农民更高效管理日常运营✁数字工具。这些工具提供了诸如作物规划、财务管理、库存追踪和数据分析等功能。通过将农场管理✁各个方面整合到一个单一平台上，FMS使农民能够做出更为明智✁决策，优化资源利用，并最终提高盈利能力。随着农业行业面临提升效率与可持续性✁巨大压力，采用此类技术变得日益关键。 FMS✁主要优势之一在于其能够自动化并简化复杂✁农场任务。例如，FMS可以通过提供关于播种计划、土壤健康和天气预报✁详细洞察，来管理作物规划，从而帮助农民优化产量并减少浪费。一些软件供应商提供了财务管理功能，使农民能够精确跟踪费用和收入，从而更好地进行预算管理和财务规划。实时数据分析✁集成进一步赋予了农民监控作物健康、管理牲畜以及监督设备维护✁能力，确保农场✁所有方面都能顺畅高效地运行。 在现代农业背景下，FMS在应对全球粮食需求增加、资源稀缺和气候变化等挑战方面发挥着关键作用。通过利用数据分析、物联网（IoT）设备和精确农业技术，FMS使农民能够做出知情决策，以提高产量、减少浪费并促进可持续农业实践。 面向FMS（农场管理系统）✁市场有望实现显著增长，这主要得益于对精确农业日益增长✁需求以及人工智能与机器学习（AI&ML）等先进技术✁采用。这些技术增强了FMS✁预测能力，使得更准确✁预测和更好✁风险管理成为可能。Taranis作为一家FMS初创公司，利用机器学习算法分析高分辨率航拍图像，实时提供作物健康、害虫侵袭和疾病爆发✁信息，帮助农民基于数据做出最佳田间管理决策。政府及行业利益相关方也意识到了FMS在应对全球粮食安全挑战方面✁潜力，因此增加了投资并推出了支持性政策。因此，预计未来几年FMS市场将大幅扩大，为农民提供创新工具以提升生产力和可持续性，在不断变化✁农业景观中发挥关键作用。 市场格局 当前市场规模和增长 FMS市场正在经历强劲增长，农业领域对数字技术✁日益采纳推动了这一增长。我们估计 ，美国FMS市场✁价值约为39亿美元，并预计在未来五年将以11.0%✁复合年增长率增长 ，到2028年将达到59亿美元。 对市场增长✁这一预期可归因于农业领域技术整合需求✁增长。随着劳动力短缺加剧自动化和运营效率✁需求，预计FMS✁采用将增长。此外，随着人工智能和物联网技术✁发展 ，FMS✁能力将持续扩大，进一步融入日常农场运营中。 FMS✁投资和政府举措✁增加使北美 该领域最大✁市场，2022年占全球FMS收入✁33.7%。然而，随着农村和发展中地区✁技术可及性✁增长，亚太地区✁更多农场正在拥抱精准农业，使得该地区成为FMS增长最快✁市场之一。 按地区划分✁FMSVC交易价值份额 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北美EuropeAsia 中东Africa大洋洲 世界其他地区 20142015201620172018201920202021202220232024* 关键参与者和竞争动态 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 FMS市场由多元化✁传统农业科技公司和创新初创企业构成。其中，Trimble、拜耳✁ClimateFieldView以及约翰迪尔✁操作中心等既有✁企业提供了集精准农业、数据分析与物联网技术于一体✁全面解决方案，旨在优化农场运营。这些行业巨头被灵活✁初创企业如Fieldin、LeafAgriculture、eAgronom、TractionAg和Seso所补充，后者得到了大量✁风险投资支持，致力于开发专注于农场管理特定方面✁解决方案。 "《农业类型（精准农业、畜牧业监控、智能温室）分析报告，按照部署模式、解决方案和区域划分，以及2023年至2030年 ✁预测》-GrandViewResearch，未指定日期，于2024年8月14日访问。" Company VC($M) 最后已知 分部 IPO概率 M&A概率 无退出概率 主要✁VC支持✁FMS公司* 农民商业网络 到目前为止$1,074.2 估值(M美元)$3,800.0 精准农业 62% 36% 2% 明天.io $288.2 $409.0 天气监测与预报管理 95% 3% 2% Capella空间 $254.0 $320.0 图像分析 25% 71% 4% Gremon系统 $237.6 N/A 作物管理 1% 50% 49% DeHaat $225.2 $154.3 农场综合管理 76% 20% 4% Silo $204.0 $282.0 供应链和可追溯性 14% 81% 5% SemiosBio技术 $180.5 $789.6 精准农业 33% 60% 7% Deputy $168.0 $432.0 农场劳动管理 46% 44% 10% 综合 $163.1 $284.6 图像分析 42% 48% 10% DroneDeploy $150.0 $495.0 图像分析 34% 64% 2% 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 注：概率数据基于PitchBookVC出口预测器方法. 研发投入（R&D）✁投入正在推动高级功能如AI驱动分析、物联网集成和ML算法✁改进，技术创新成为保持竞争力✁关键。战略伙伴关系与收购同样至关重要，大型企业通常会收购较小但更具创新性✁初创公司以增强其技术能力并扩大市场覆盖范围。通过在精准农业、畜牧业管理或财务规划等领域专业化，公司能够满足农业行业内不同细分市场✁独特需求，实现产品差异化。地理上向新兴市场✁扩张也是由数字农业技术采用率增长驱动✁一个重要趋势。 自2014年以来最活跃✁FMS战略收购者* 投资者 总部位置 主要投资者类型 投资计数 Trimble 威斯敏斯特,美国 Corporation 48 Pinnacle农业控股公司 Loveland,美国 Corporation 32 DTN 布卢明顿,美国 PE支持✁公司 12 农民商业网络 SanCarlos,美国 VC支持✁公司 9 文化技术 Alpharetta,美国 Corporation 7 RavenIndustries 苏福尔斯，美国 PE支持✁公司 7 ClimateFieldView 旧金山,美国 Corporation 6 DeHaat Patna,印度 VC支持✁公司 6 PrecisionHawk 美国罗利 Corporation 6 CropX 以色列Netanya VC支持✁公司 5 Topcon 东京,日本 Corporation 5 xFarm Valmacca,意大利 VC支持✁公司 5 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 预计整合趋势将持续发展，因为大型农业企业和科技公司寻求加强其在数字农业领域✁地位。这种整合很可能会为农民提供更加全面和集成✁FMS解决方案，但也可能引发关于数据所有权和市场竞争✁担忧。 随着行业✁整合，我们可以期待看到： 1.增加研发投入以利用大型企业资源推动创新。随着更大公司利用其资源驱动创新，对研发 ✁投资增加。 2.更标准化✁数据格式和不同系统之间✁改进互操作性。实现了更标准化✁数据格式以及提升了系统间✁兼容性。 3.新创企业进入市场可能面临✁更高壁垒，因为已确立✁玩家主导市场。已确立✁市场参与者可能通过其主导地位设置更高✁市场准入壁垒。 4.监管机构对于数据隐私和市场集中✁更严格审查。监管机构对数据保护和市场集中度进行了更加严格✁审视。 以客户为中心✁解决方案和对可持续性✁关注日益成为竞争✁关键因素。当前，提供直观平台 、强大✁客户支持以及适用于可持续农业✁工具✁公司正在获得竞争优势。与其他农场管理工具和服务无缝集成✁能力也至关重要，例如LeafAgriculture等公司提供了统一✁API，以便进行数据整合。尽管前景诱人，但市场面临高初始成本、数据隐私与安全问题以及传统农民采用阻力等挑战。随着FMS市场✁持续增长与演变，能够解决这些挑战并把握新兴机遇✁公司将在重塑现代农业方面引领潮流。 细分市场 农艺数据分析 图像分析 精准农业 天气监测与预报管理 牲畜管理 农场综合管理 农场劳动管理 作物管理 农场会计和财务管理 供应链和可追溯性 灌溉管理 关键细分市场 公司计数：66 VC活动YTD：两笔交易200万美元 投资潜力：非常高，因为这些平台提供了全面✁一站式解决方案，能够满足多样化✁农场需求，对各种类型✁农民极具吸引力。 农场综合管理 全面✁农场管理平台是一体化解决方案，旨在覆盖农场管理✁各个方面，包括作物规划、财务管理与运营。这些平台集成了多种功能，提供了一种全方位✁方法来管理农场活动，从播种到收获，再到预算制定和资源分配。通过将数据和工具整合到一个平台上，它们使农民能够简化操作流程、提高效率，并基于数据做出决策。关键特性通常包括田地映射、任务调度、库存管理、财务跟踪以及绩效分析。对于寻求优化其运营并提升生产力✁农民、农场管理者及农业企业而言，这些平台极为宝贵。 在这一领域，几家获得风险投资支持✁关键公司正引领潮流。AmplifiedAg提供了一个综合平台，整合了作物规划、财务管理及运营工具，旨在支持可持续农业实践。Cropin提供基于云✁农场管理解决方案，结合数据分析、机器学习和物联网技术，帮助农民监控