土地周报 | 周成交金额创下半年新高，平均溢价率回升至5%（8.26-9.1）

克而瑞研究周报 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心1/4 2024年9月 中国房地产土地周报 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年8月26日-9月1日，土地成交金额连续两周环比回升，二线城市周内大量优质土地成 交，平均溢价率也出现回升。重点城市监测供应建面946万平方米，环比上升69%，成交建面629万平方米，环比上升113%。市场热度方面，本周杭州、福州、合肥等二线城市成交了多宗高溢价地块，整体平均溢价率回升至5%，重回年内均线上方，流拍率出现回落，再度降至一成以内。 供应：总建面946万平方米，环比上升七成左右，各能级城市本周新增供应均环比增加超过五成，其中二线城市增幅最大，达到83%。一线城市中，北京、深圳各有1宗宅地挂牌，广州有4宗含宅用地，1宗商办用地挂牌。其中关注度最高的当属广州金融城的综合用地，居住建面占比为87%，地块起拍总价高达88亿元，底价楼板价5万元/平方米，有望刷新广州楼板价TOP10名单，该地块在土地推荐页面中被官方称为“金融地王”。值得一提的是，金融城2024年上半年挂牌的两宗地均未如期售出，本次出让的地块容积率、得房率限制等方面均优于上半年地块，半开敞空间比例可由从20%提升到30%，不计容的公共开放空间面积则可由5%扩大到10%，地方主管部门提振土拍市场热度、“稳市场”的期望可见一斑。二线城市方面挂牌80宗地块，其中含宅用地54宗，苏州于本周挂牌了一宗出让底价高达52亿的宅地，是2022年以来苏州出让底价最高的宅地，地块位于园区双湖板块，处于低密别墅区域，限高24米，周边二手房在售价格可达10万元/平方米以上，该地块出让楼板底价5.8万元/平方米，参照上半年临近出让地块6.5万元/平方米的成交楼板价来看，预计大概率将溢价成交。三四线城市本周供应83宗地块，其中含宅用地43宗，南通、三亚、徐州等地均有多宗宅地供应。 成交：总建面629万平方米，环比倍增。成交金额399亿元，环比增加108%，本周二线 城市亦成交了多宗溢价地块，成交均价6339元/平方米，环比基本持平。一线城市本周成交面积 82.4万平方米，环比下降18%，本周一线城市有2宗含宅用地和2宗商办用地成交，含宅用地分别位于北京和广州，商办用地来自上海和广州，均为底价成交。其中出让总价最高的为北京门头沟宅地，容积率1.8，中国电建以16.36亿元底价拿地，近年来门头沟出让土地不多，2023年四季度公告的综合用地历经延期后最终暂停出让，至今仍未重新进入出让环节。二线城市方面，本周成交57宗地块，其中含宅用地45宗。杭州、合肥、福州土拍热度较高，均有地块溢价率突破20%。市场关注度较高的杭州上塘地块吸引了十五家房企竞拍，该地块容积率仅1.2，同板块地块容积率均在1.6以上，精装限价56820元/平方米，也较周边项目高出了8700元/平方米，最终由招商以41577元/平方米竞得，并刷新了板块楼板价纪录。三四线本周成交了37宗地块，其中含宅用地21宗，其中无锡东亭地块成交总价达到21.8亿元，容积率1.8，被金地和地方城投联合底价竞得。 热度：平均溢价率4.8%，重回年度均线上方。本周平均溢价较上周上升3.3个百分点。主要是依赖于二线城市出现了多宗高溢价地块。流拍率7.5%，环比下降8.6个百分点，本周流拍地块主要为商办地块，二线城市仅天津河东区有一宗纯宅地撤牌。 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心2/4 克而瑞研究周报 8月26日 8月19日 8月12日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 8月5日 7月29日 7月22日 7月15日 7月8日 7月1日 图12023年8月28日-2024年9月1日周度土地供应走势图 图22023年8月28日-2024年9月1日周度土地成交走势图 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 供应建面 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 单位：万㎡ 10月9日 10月2日 9月25日 3500 9月18日 9月11日 9月4日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 8月28日 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8月26日 单位：元/㎡ 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 图32023年8月28日-2024年9月1日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 8月12日 7月29日 7月15日 成交均价 7月1日 6月17日 6月3日 5月20日 5月6日 成交金额 4月22日 4月8日 3月25日 3月11日 2月26日 成交建面 2月12日 1月29日 1月15日 1月1日 12月18日 11月20日 11月6日 10月23日 10月9日 9月25日 9月11日 8月28日 单位：万㎡，亿元 12月4日 8月26日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心3/4 8月19日 8月12日 8月5日 7月29日 7月22日 7月15日 7月8日 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 流拍率 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 溢价率 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8月28日 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心4/4 克而瑞研究周报 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表12024年8月26日-2024年9月1日总价TOP5地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 竞得楼板价 溢价率 1 无锡 XDG-2024-2号 金地，无锡和居，无 锡锡山 22 12800 0% 2 杭州 杭规划资源告[2024]R011号杭政储出[2024]90号三塘单元XC0501-R21-16地块 绿城中国 19 37485 25% 3 北京 京土储挂（门）[2024]029号北京市门头沟区新城0604街区MC00-0604-0104-01等地块 中国电建 16 19135 0% 4 上海 2024年076号公告浦东新区祝桥镇祝桥物流园社区单元A1A-01、A1B-01等地块 上海地产集团 16 2908 0% 5 杭州 杭规划资源告[2024]R011号杭政储出[2024]91号康桥单元GS120201-03地块 杭州滨江 16 22975 37% 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表22024年8月26日-2024年9月1日单价TOP5地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 竞得楼板价 溢价率 1 杭州 杭规划资源告[2024]R011号杭政储出 [2024]88号上塘单元FG09-R21/S2-01地块 招商蛇口 41577 25% 2 杭州 杭规划资源告[2024]R011号杭政储出 [2024]90号三塘单元XC0501-R21-16地块 绿城中国 37485 25% 3 杭州 杭规划资源告[2024]R011号杭政储出 [2024]89号三塘单元XC0502-R21-11地块 中天美好 35724 21% 2 杭州 杭规划资源告[2024]R011号杭政储出 [2024]91号康桥单元GS120201-03地块 杭州滨江 22975 37% 3 南京 NO.2024G19栖霞区西岗街道华佗路以东、白 雪路以北地块 南京东南国资 20807 0% 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统