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龙佰集团：核心业务增长较好，持续布局产业链资源

2024-09-02 刘宇卓东兴证券 Angie

龙佰集团2024年中报显示，公司上半年实现营业收入137.91亿元（YoY+4.10%），归母净利润17.21亿元（YoY+36.40%）。核心业务钛白粉和海绵钛增长显著，分别营收同比增长6.78%至93.85亿元（销量YoY+3.7%至59.96万吨）和21.47%至13.19亿元（销量YoY+60.32%至3.08万吨），推动公司综合毛利率提升2.42个百分点至27.53%。公司钛白粉与海绵钛产能均居全球前列，并持续布局上游矿产资源，如两矿联合开发项目和与四川自然资源集团的合作，强化产业链一体化优势。报告预测公司2024~2026年净利润分别为36.15、42.25和48.77亿元（EPS 1.52、1.77和2.05元），对应P/E值分别为11、9和8倍，维持“强烈推荐”评级。风险提示包括产品价格下滑、行业新增产能过快和需求下滑。

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龙佰集团：核心业务增长较好，持续布局产业链资源

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