加速拉丁美洲的清洁氢经济（英）

与埃森哲合作 加速拉丁美洲的清洁氢经济 2024年8月签署报告 图片：GettyImages，中途 Contents 前言3 执行摘要4 导言8 1全球背景下的拉丁美洲9 1.1清洁氢气——全球背景10 1.2可再生能源可以解锁拉丁美洲的12清洁氢的未来 1.3拉丁美洲国家的三个潜在途径162拉丁美洲需要克服的挑战20 2.1加速清洁氢气框架21 2.2跨越六个维度的挑战223拉丁美洲的扶持措施28 3.1扶持措施路线图29 3.2关键成功因素：区域合作与协调32 结论34 附录：国家概况35阿根廷38巴西40智利42哥伦比亚44墨西哥46 巴拿马48乌拉圭50 贡献者52 尾注53 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。文中所阐述的发现、解释和结论是在世界经济论坛的协调和支持下合作得出的结果，但其结果并不代表世界经济论坛的观点 ，也不代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关方的完整意见。 版权所有©2024世界经济论坛。所有权利保留 。本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传输，包括复印和录制，或通过任何信息存储和检索系统。 加速拉丁美洲的清洁氢经济2 2024年8月 加速拉丁美洲的清洁氢经济 前言 罗伯托·博卡 能源和材料中心主任；世界经济论坛执行委员会成员 安德烈斯·雷博勒多 执行主任；拉丁美洲能源组织，OLADE MarisolArguetadeBarillas拉丁美洲区域议程负责人；世界经济论坛执行委员会成员 MuqsitAshraf 集团首席执行官，埃森哲战略 去年是有记录以来最热的一年，全球平均气温比工业前基线高出1.45摄氏度，根据世界数据。 1 气象组织。随着过去十年成为有记录以来最温暖的一段时间，寻找可持续解决方案以应对气候变化并减少排放已成为关键。全球各国致力于雄心勃勃的去碳化目标，清洁能源来源的追求已居于中心位置。在实现净零排放目标的旅程中，清洁氢能源脱颖而出，展现出巨大的潜力。 当前形势迫切需要果断行动。这一刻的紧迫性要求政府、投资者和企业以责任与雄心行事： 政府必须加快步伐，制定能够激励投资并促进国际协作的政策框架，以加速清洁能源氢技术的部署。 在未来几十年中，清洁氢能在满足全球能源需求方面可能发挥重要作用，并且贡献约10%的能源份额。 2 到2050年的减排量。它将在难以脱碳的领域（如钢铁和化工）中发挥关键作用，这些领域中替代方案无法完全脱碳。同时，在更广泛的能源生态系统中，它可以作为一种长期能源存储手段，补充间歇性的可再生能源。 拉丁美洲，凭借其庞大的已安装和潜在可再生能源容量，有望在推进清洁能源氢经济中扮演关键角色。该地区可以通过利用丰富的太阳能、风能和水电资源成为全球清洁氢出口市场的关键参与者。此外，投资清洁氢基础设施有助于解决能源安全问题，并推动整个地区的经济增长。值得注意的是，关于清洁氢市场未来的不确定性与复杂性仍然存在，例如成本效益技术的发展以及市场竞争性等问题。 -公私双方的战略投资对于降低生产成本和终端用户的售价至关重要，这使得清洁氢能够与灰色氢以及其它替代燃料竞争。 企业在转向可持续氢经济的过程中必须拥抱创新，投资研发，并建立稳固可靠的合作关系。 鉴于可以从全球其他地区汲取的经验教训能提供有益的框架，但必须考虑到区域特有的细微差别。 随着地区踏上这一转型之旅，所有参与者都应以坚定的决心、乐观的态度以及共同致力于为后代构建一个更加可持续的世界的承诺，面对前方的挑战。 我们邀请您深入阅读这份报告的页面，我们希望它能为加速拉丁美洲清洁氢经济提供宝贵的洞察和路径。我们对所有社区成员、利益相关者和企业领导的时间和贡献表示感谢；并且，我们期待继续合作，共同应对清洁氢能源的挑战和解决方案，以实现更清洁的未来。 实现拉丁美洲清洁氢经济的潜力，协调和 执行摘要 在全球去碳化背景下，清洁氢气已成为能源转型的关键要素。鉴于其在难减排领域（如重工业和长途运输）降低全球温室气体（GHG）排放的潜力，清洁氢气在全球范围内获得了越来越多的关注。各国可通过激励措施和示范项目促进其发展 ，展示清洁氢气的优势，推动其生产并鼓励其需求，从而助力其成长。 拉丁美洲清洁氢经济的发展挑战及关键驱动因素，以及确定该地区国家在清洁氢能源方面的当前成熟度。 拉丁美洲清洁氢经济发展面临的挑战 拉丁美洲，其在可再生能源资源（太阳能、风能和水力发电）方面拥有巨大的潜力，可以通过以竞争性成本生产清洁氢气，使其成为主要的清洁氢气出口地区，并因此在全球清洁氢经济中扮演核心角色。根据各国的内在特征，该地区的国家在短期内发展清洁氢经济的战略和雄心各不相同 。因此，它们可能遵循三种潜在途径之一：净出口国、本地去碳化者或专注玩家： 尽管有潜力加速清洁氢经济的发展并在长远目标上成为净出口国，该地区的首要挑战如下： 1 低需求：清洁氢气的本地消费和出口需求均较低。仅有一小部分离场协议在位，且很少有项目达到最终投资决定（FIDs）阶段。 -净出口国是那些将注意力放在国内需求之外的国家，旨在将其生产的清洁氢大部分出口到国际市场。它们寻求通过成本效益和建立必要的贸易基础设施及认证方案来成为全球竞争者。 建设专用的速度慢 2 基础设施：各国已宣布在该地区建立多个清洁氢中心，但其中很少正在建设中或与市场创造机会相协调。 -本地去碳化国家首先专注于利用清洁能源氢来减少本国经济的碳排放并达到减排目标，将出口活动推迟至后续阶段。 -集中精力的参与者采用更为针对性的方法发展清洁氢能源，专注于其在特定应用（如航运）中作为现有燃料或能源技术补充的角色。这些国家将优先采取措施巩固其在特定行业或最终应用领域的地位。 技术适应和劳动力 3 发展：该地区仍然高度依赖国际制造商提供关键组件（例如电解槽）。需要适应本地需求的技术，并且行业必须培养本地的高技能人才以支持进一步的增长。 4 高成本阻碍竞争力：尽管可再生能源的价格具有竞争力，但清洁氢气与传统/灰色氢气之间的成本差异仍然很大。行业和市场仍不愿支付价格溢价。 世界经济论坛与埃森哲合作，支持拉丁美洲成为 清洁氢能源主要玩家的雄心。转型产业集群倡议本报告旨在识别该地区清洁氢经济加速发展的关键 因素，与行业、政策和金融领域的利益相关者合作，以促进这一进程。 缺乏标准和认证：虽然 区域碳属性认证方案已迅速发展，该地区需要共同的标准定义和指导原则以确保清洁氢及其衍生物的安全可靠生产、存储和运输。随着这些区域方案的发展，它们将需要与全球标准和认证体系整合。 发展清洁氢经济的扶持措施和关 键成功因素需求 为了解决上述提出的挑战，本报告定义了一系列目标及推动措施，涵盖六个维度：1）标准与认证 、2）成本、3）技术与人才、4）需求、5）基础设施、以及6）发展速度。这些推动措施主要针对政府和政策制定者，但也需要价值链中其他参与者的参与，包括基础设施、技术、金融以及购入方。 以下列出的四项支持措施中，前三个是跨领域的，而后三项则分别针对净出口商、本地去碳化者和专注于特定领域的参与者有所不同。 推动需求的措施在三种定义的途径之间有所不同 ，如下所示： -出口国必须寻求早期开发国际需求，通过与购货商签订长期贸易协议，并为国际贸易制定运营规则。 本地的减碳行动者需要推动对清洁氢能源的强劲本地需求。工业集群可以在聚合需求和降低购氢风险方面发挥关键作用。 专注于市场的参与者需要通过签署谅解备忘录 （MOUs）、商业化技术以及测试其价值主张来驱动他们所定义的目标行业的市场需求，例如。 标准和认证 为了统一定义清洁氢生产价值链条及其衍生品的技术、安全和碳强度标准与认证，以及在本地区各国加速实施相关法规，需要制定区域协议与伙伴关系。采用“沙盒”方法可快速测试并实施所需法规，以标准化法规并推动其普及。 Cost 为了降低使清洁氢气难以与价格竞争的高昂成本 ，需要通过在整个价值链条上对清洁氢气项目提供平衡的激励措施，以针对性地政府支持。例如 ，附近行业的合作，通过工业集群共享资源，可以在需求聚合和规模扩大的机会中带来成本降低 ，同时支持融资。这将有助于实现清洁氢气的价格竞争力。 技术和人才 地区的主要目标之一是在清洁氢能源价值链（如电解器、碳捕获与封存）中聚焦创新和研发（R&D），以实现技术的规模化应用。为了实现这一目标，需要增加资金投入来建立研究机构，确保本地技术的发展。同时，培训计划对于提升和重塑技术人员的技能，以支持这些技术进步是必要的。 基础设施 尽管该地区的所有国家都必须扩大或调整其基础设施以发展清洁氢经济，但每条路径都有不同的促进措施： 净出口商应将精力集中在港口和运输能力上。 本地的低碳排放者应专注于构建集中的基础设施，例如在战略位置设立清洁氢气枢纽，以简化生产、分销和内部消费流程。 专注于市场的参与者应调整并重新利用其现有基础设施，用于特定用途，例如设置本地化的加注站以提升消费。 发展的步伐 为了加快清洁氢经济的发展，不同的扶持措施适用于每个途径： -净出口国必须通过协调关键基础设施在价值链上的发展与消费者之间的合作来提升资源效率 ，促进知识共享，并提议创新的融资机制。 当地脱碳企业必须协调整个价值链中参与者的生态系统，以产业集群为基础。 专注于市场的参与者需要设计并测试其价值主张以吸引潜在的接收方，并将其纳入共创过程。 区域合作与协调——关键的成功因素 国际合作与协调，在国际和区域层面都是执行这些促进措施、利用协同效应和推进清洁能源氢经济的关键成功因素。对于拉丁美洲而言，区域合作尤为重要——其中包括以下机遇： 支持公民作为清洁 5 氢经济出现 公众对新技术采纳的接受度对于维持并确保社会运营许可至关重要。公共意识宣传活动有助于倡导清洁氢能在能源转型中的角色及其对当地社区的益处。此外，与邻国合作以提升该地区的知名度，并将其推广为重要的清洁氢生产中心，有助于吸引更多的国际投资和支持。 确定区域协同作用 1 和合作的机会 在一个需要巨大规模和投资的行业中，合作可以帮助分配所需的努力和风险，并通过汇总区域供需(例如通过产业集群)来创造市场整合和稳定。同样，它可以通过确定共同利益来帮助加速技术和基础设施研发。 区域进展概述 2 制定和调整监管框架和认证计划 尽管面临的挑战和促进措施与地区有关，但每个国家的清洁氢能源景观差异显著。鉴于该地区的可再生能源潜力，大多数国家预计，可再生/绿色氢能源的发展将超过蓝色氢能源（参见附录1中的定义）。 在全球和区域层面的合作可以加速并提升适宜监管框架及其相关认证方案的有效性。借鉴现有法规和认证体系，并以尊重国际标准的方式将其适应到拉丁美洲的特定情境下，可以在整个地区乃至全球范围内创造效率与协同效应。为了实现这一目标，区域级和国际级的合作同样至关重要。 本报告对阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马和乌拉圭的清洁氢能源市场进行了详细的分析。各国家的主要亮点如下： 阿根廷预计到2030年，超过80%的可再生/绿色氢需求将来自国际市场。该国于2023年发布的氢能经济发展战略旨在利用其丰富的可再生能源资源（包括全球最大的光伏发电潜力）和战略定位的港口优势 ，这些港口将被改造用于清洁氢气出口。阿根廷计划到2030年改造其16个港口中的9个，并致力于开发至少5个清洁氢中心。 促进全球合作3 和分享见解 与其他国家的定期沟通有助于各国深入了解清洁氢能源发展面临的挑战和瓶颈。促进对话对于分享最佳实践、总结经验教训至关重要，建立一个倡导区域需求的平台，并通过多边组织或伙伴关系获取支持。 3 与其他国家。 4 追求包容性的清洁氢经济方法 在全国和区域层面，确保所有可能受清洁氢经济开发影响的相关利益方都参与进来至关重要。为了确保包容性和可持续过渡，召集包括政府部门 、产业和企业、金融机构、学术与研究机构、地方社区以及非政府组织（NGOs）等各方分享他们的见解和经验是至关重要的。 4