旭升集团：宁波旭升集团股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：603305公司简称：旭升集团 债券代码：113685债券简称：升24转债 宁波旭升集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理17 第五节环境与社会责任19 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告43 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、旭升集团 指 宁波旭升集团股份有限公司 《公司章程》 指 《宁波旭升集团股份有限公司章程》 旭晟控股 指 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 旭日实业 指 香港旭日实业有限公司 旭成投资 指 宁波梅山保税港区旭成创业投资合伙企业（有限合伙） 升24转债 指 宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期末、本报告期末 指 2024年6月30日 万元、元 指 人民币万元、人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波旭升集团股份有限公司 公司的中文简称 旭升集团 公司的外文名称 NingboXushengGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XUSHENG 公司的法定代表人 徐旭东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗亚华 - 联系地址 宁波北仑区沿山河南路68号 宁波北仑区沿山河南路68号 电话 0574-55223689 0574-55223689 传真 0574-55841808 0574-55841808 电子信箱 xsgf@nbxus.com xsgf@nbxus.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市北仑区沿山河南路68号 公司注册地址的历史变更情况 2022年7月21日，公司注册地址由“宁波市北仑区沿山河北路68号”变更为“宁波市北仑区沿山河南路68号” 公司办公地址 宁波市北仑区沿山河南路68号 公司办公地址的邮政编码 315806 公司网址 http://www.nbxus.com 电子信箱 xsgf@nbxus.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旭升集团 603305 旭升股份 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,149,128,809.18 2,360,336,114.38 -8.95 归属于上市公司股东的净利润 264,762,508.48 393,898,022.22 -32.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 238,012,626.70 374,244,875.78 -36.40 经营活动产生的现金流量净额 746,940,346.85 502,115,292.41 48.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,499,270,899.83 6,244,072,825.66 4.09 总资产 13,656,140,919.64 10,063,889,283.31 35.69 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 0.42 -33.33 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.42 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.40 -35.00 加权平均净资产收益率（%） 4.18 6.81 减少2.63个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.76 6.47 减少2.71个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东净利润下降主要系受到部分客户自身终端销量弱于预期导致营业收入略有下降、铝锭原材料价格上升等因素使得毛利率小幅下降及本期汇兑收益较去年大幅减少等因素综合所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,028.73 详见财务报告七、73之说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 31,677,234.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,627.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,881,325.20 少数股东权益影响额（税后） 52,627.05 合计 26,749,881.78 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 报告期内，在全球经济形势复杂多变、市场竞争愈发激烈的大环境下，行业发展有如下特点和态势： （1）新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升 根据中国汽车工业协会的数据，2024年1-6月，中国汽车产销分别完成1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。充电换电等配套设施的完善、新能源汽车产品力的提升、国家以旧换新补贴政策的实施，持续推动了新能源汽车销量的增长。行业呈现出多元化的特点，从结构上来看，自主品牌市场份额持续提高，占据主导地位；造车新势力表现抢眼，交付量创新高；新兴力量车企也展现出强劲的增长势头，中国新能源汽车市场形成了百花齐放、百家争鸣的市场格局。同时，行业竞争也越发激烈，为了在市场竞争中脱颖而出，各大车企通过技术创新和产品升级等满足用户多样化需求，新能源汽车的各项性能指标（如续航里程、充电效率、安全性和智能化水平等）持续提升。展望下半年，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等利好政策的持续落地实施，以及车企新产品逐步上市、技术更新迭代加快，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为新能源汽车产业发展注入新活力。 （2）产业链上下游企业的协同合作更加紧密，共同推动新能源汽车产业的高质量发展 中国新能源汽车市占率的持续提升，为汽车零部件企业带来了新的机遇，产业链上下游的协同合作更加紧密，共同推动了行业往更高质量的发展。汽车零部件企业在总资产、营收规模上都表现了较高增速。伴随着汽车行业转型的深入，汽车零部件行业的竞争也日益激烈。汽车轻量化及零部件国产替代趋势明显，零部件企业普遍踏入以智能化、电动化为特性的新能源赛道，以寻找新的营收增长点。同时，零部件公司不断在良品率、企业运营效率、成本控制等指标上下功夫，越来越多的零部件公司在深耕国内市场的同时，也在加速“出海”。通过海外市场的布局，国内汽车零部件企业可以获得更广阔的市场机会和潜在客户。随着新能源汽车市场的持续扩大，预计未来中国汽车零部件企业将在全球汽车产业链中占据更加重要的地位。 2、公司的主营业务及主要产品 公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视材料研究、工艺开发、自动化产线设计等方面核心能力的构建，并布局合作了新能源汽车产业链及其关联产业链的优质客户，稳健经营，已成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领域具有领先的行业地位。 公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，并已将该领域的优势逐步延伸至了储能领域。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。 公司产品在新能源汽车领域的应用示例如下： 3、公司的主要经营模式 （1）销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或一级