中简科技：2024年半年度报告

中简科技股份有限公司 2024年半年度报告 公告编号：2024-032 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温月芳、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 一、报告期内，虽然产品交付受到客户需求的阶段性变化节奏影响，但客户需求的确定性更加明晰。着眼未来，公司在报告期内开展了三期项目原丝线不同品种的原丝在百吨线、千吨线及三期项目的氧化碳化生产线验证工作，为保障今后公司的发展奠定了基础。 二、报告期末，客户需求已稳步回升，近两个月以来，公司产品交付数量明显增加，呈现出显著复苏的势头。公司正在积极推动原供货合同续签及新品供货合同的签署工作，在客户未完成最终合同审批前，公司将根据与客户的备产约定组织批量生产，确保未来的交付。 三、达到国际先进水平的高性能ZT9H碳纤维目前已通过某重大应用领域的考核验证和评审，满足了下游重点客户的批产供货需要，打通了进一步扩量的路径，巩固了公司在国内宇航级碳纤维领域的先发优势，并增强了客户粘性优势，为提升我国重点领域的产业链、供应链安全作出了应有贡献。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可 能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十、公司面临的风险与应对措施”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 1.载有法定代表人、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技、发行人 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（CarbonFiber，简称CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphitefiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 "ZT7"表示为高于T700级，"ZT8"表示为高于T800级，"ZT9"表示为T1000/T1100级；M表示为"石墨纤维"，"40，55，60"表示为拉伸模量高低；"3K、6K、12K"指产品的规格 千吨线 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，为公司首次公开发行股票之募投项目 三期项目 指 高性能碳纤维及织物产品项目，为公司向特定对象发行股票之募投项目 中简新材料 指 中简新材料发展（常州）有限公司，为公司通过收购取得的持股51%的子公司 中简研究院 指 中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司，为公司设立的全资子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中简科技 股票代码 300777 变更前的股票简称（如有） - 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中简科技 公司的外文名称（如有） - 公司的外文名称缩写（如有） - 公司的法定代表人 温月芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李剑锋 冷欢 联系地址 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 Sinofibers@163.com Sinofibers@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 290,971,246.98 315,606,679.49 -7.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,676,840.64 209,156,490.85 -49.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 93,057,849.90 184,035,498.62 -49.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 139,805,671.82 646,898,168.67 -78.39% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.48 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.48 -50.00% 加权平均净资产收益率 2.53% 5.24% -2.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,439,340,087.53 4,406,704,704.63 0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,132,642,149.77 4,078,882,980.49 1.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 103,153.04 其他收益-政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,766,247.83 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 营业外支出 减：所得税影响额 2,050,410.13 合计 11,618,990.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。 碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射等特点，是一种应用前景广阔的战略性新材料。碳纤维很少直接应用，大多是经过深加工制成中间产物或复合材料使用。碳纤维制备的复合材料具有高比强度、高比模量、抗疲劳、耐腐蚀、可设计性强等优点，容易制造大型结构和整体结构，是满足先进装备结构高性能化与轻量化要求的理想结构材料，并能结合使用环境实现结构功能一体化，可广泛应用于航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械等领域。作为先进复合材料的代表，碳纤维复合材料的发展及应用程度体现了一个国家先进材料技术的发展水平与层次，而高性能碳纤维是碳纤维复合材料发展与应用的前提与基础。 据赛奥碳纤维技术《2023年全球碳纤维复合材料市场报告》，近年来全球航空航天市场迅速回暖，2023年需求量为 2.2万吨，同比增长9.45%，接近2019年需求水平。2023年航空航天市场销售额为19.01亿美元，同比增长19.41%，航空航天市场以占复材数量总量的19.1%，贡献了总收入的62.8%。作为碳纤维所有应用场景中最具附加值的市场，技术密集、资本密集是航空航天用碳纤维行业的典型特点，有着很高的进入门槛，也将面临着愈发激烈的竞争。 公司是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商，所产的宇航级高性能碳纤维系列产品，在基础研发、技术要求、工艺规范等方面与一般民用产品有所不同，是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现。公司通过自主设计的柔性化产线，持续的研发投入，不断完善产品谱系和产品工程化能力，更好的满足用户设计选型与批产需求。在国内率先走通高精尖装备全流程、全周期严苛的“积木式”验证流程，性能、质量、结果均超出预期，实现了我国航空关键主干材料从跟踪仿制到自主创新的转变。随着产品谱系的进一步完善和以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品的持续供应，已实现从跟跑、并跑到个别应用领域领跑的水平，践行了重大装备关键材料自主保障的承诺，极大增强了重点领域产业链、供应链自主可控能力。 客户需求的阶段性变化节奏持续到报告期内，为保障后续大量、稳定供货，公司在报告期内完成了三期项目原丝线不同品种的原丝在百吨线、千吨线和三期项目的氧化碳化线的验证工作，但对报告期内的生产和供货产生了一定影响。报告期内，公司持续推进交付能力提升工作。公司紧跟设计所、主机厂及相关科研院所的业务需求，着眼未来，继续加大研发投入，不断强化自主创新能力，持续优化内部管理体系，为做好重点领域的供货提供了更充足的产能和有力的组织保障。报告期内，公司不断加大用户及市场开拓力度，取得了新的进展。ZM40X完成工程化制备后，在航空、航天领域形成销售，ZM40J、ZT8E及织物等产品积极拓展应用场景并形成销售。 报告期末，客户需求已稳步回升，以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品和ZT7H高性能碳纤维产品继续供应客户亟需，公司根据不同用户需求，丰富高性能碳纤维的产品谱系。达到国际先进水平的高性能ZT9H碳纤维目前已通过某重大应用领域的考核验证和评审，满足了重点客户批产供货需要，打通了进一步扩量的路径，巩固了公司在国内宇航级碳纤维领域的先发优势，增强了客户