通易航天：2024年半年度报告
南通通易航天科技股份有限公司NantongTongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd 2024半年度报告 公司半年度大事记 1、2024年1月上海商寰胶带产品加入到《中国商飞消耗品手册(CPM)》和《中国商飞维修手册（AMM）》中，入册范围为ARJ21项目，入册产品为防潮胶带。本次正式进入中国商飞合格供应商目录，有利于公司拓展民用航空防潮胶带市场，对公司未来的经营发展具有积极意义。 2、公司于2023年11月13日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，实施期限为董事会审议通过之日起不超过6个月。本次回购已经于2024年5月12日实施完毕，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份750,000股，占公司总股本的0.72%。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况.....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件...................................................................................................................22第五节股份变动和融资.......................................................................................................29第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................32第七节财务会计报告...........................................................................................................34第八节备查文件目录.........................................................................................................129 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 通易航天为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。 同时鉴于与相关单位合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，为保护公司及合作伙伴的商业秘密，对部分主要客户和供应商使用代称或对有关事项进行合并方式予以披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1、主营业务 公司的主营业务为特种航空制品和聚氨酯功能膜等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯功能膜、飞机橡胶软油箱等在内的军用及民用制品。目前公司生产的航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机。聚氨酯功能膜产品在汽车、航空等领域均有应用。 公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯功能膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质，同时相关产品也获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA）以及国际汽车行业技术规范IATF16949质量管理体系认证证书。 2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。 公司为国家高新技术、国家级专精特新“小巨人”企业，截至报告期末公司共获得21项发明专利,112项实用新型专利和4项外观设计专利，这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司主持或参与修订包括航空供氧面罩、聚氨酯功能膜等产品规范的国军标标准。 3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况，采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调整《合格供应商名录》。但若涉及军品的需军代表同意方可进行采购。公司制定了《采购管理制度》《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。 4、生产模式 公司产品由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。 公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。 5、销售模式 公司销售模式目前以直接销售为主，随着公司产品种类及用途增加，公司将逐步探索其他销售方式。 军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。 民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样化，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、生产、发货和结算。 公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。 报告期内，公司主要产品、商业模式及核心竞争力没有变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 1、全资子公司上海自图也为高新技术企业，2022年8月被认定为上海市“专精特新”企业。2、控股孙公司江苏图研也为高新技术企业。 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、经营成果 （1）报告期内公司实现营业收入7,749.54万元，较上年同期减少23.43%；营业成本5,875.26万元，同比下降5.29%；本期公司毛利率24.19%，较上年同期下降14.52个百分点。上述变动的主要原因为：①本期橡胶制品及配套设备产品销量较上期大幅下降，销售收入随之减少，由于产量较少，单位成本较上期增长，导致收入的下降幅度大于成本，毛利率变动较大；②本期功能性膜产品受下游市场环境影响，销售价格下降，导致营业收入及毛利率较上期均有所下降。 （2）报告期内公司实现归属于母公司净利润-675.58万元，较上年同期减少157.96%，变动的主要原因为：①橡胶制品及配套设备产品销量较上期大幅下降，销售收入随之减少，对净利润影响较大；②功能性膜产品由于受下游市场环境影响，销售价格不断下调，导致销售收入和毛利率减少，对净利润有所影响。 2、财务状况 （1）截至报告期末，公司资产总额为47,369.06万元，较期初资产总额减少3.43%，其中货币资金期末余额4,773.33万元，较期初减少41.89%，变动较大的主要原因为，本期为偿还到期的银行借款以及支付供应商货款支付的金额较大所致。 （2）应收账款期末余额为11,810.97万元，较期初增加7.58%，变动的主要原因为：军品业务货款回笼通常主要集中在下半年，导致应收账款余额较期初增加。 （3）长期股权投资期末余额为3,867.83万元，较期初增加0.98%，原因为受到联营公司其他股东投资溢价及按持股比例确认投资收益的影响，导致长期股权投资产生变动。 3、现金流情况 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,942.70万元，上年同期为-1,593.37万元，本期较上期净额变动的主要原因为：支付的材料货款金额较上期增加，且收到的政府补助减少所致。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,202.06万元，上年同期为-5,483.53万元，本期较上期净额变动的主要原因为：上期支付了对联营公司的投资款，同时支付了收购孙公司少数股东股权的部分款项所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-46.81万元，上年同期为880.02万元，本期较上期净额变动的主要原因为：本期公司调整了借款策略，缩减借款规模，新取得的借款较上年同期减少，且上期向股东分配股利所致。 4、运营情况 报告期内，公司围绕年度经营目标，结合自身实际立足于行业，以优良产品质量为基础，大力实践管理创新和科技创新，巩固现有客户，积极开拓市场，提高产品市场份额。公司始终保持航空供氧面罩为主导的航空救生用品的竞争优势，在对军工产品进行升级和技术迭代的同时，扩大应用范围，持续开发新的产品品种。但新品开发周期较长，再加上市场需求也受各方面因素影响会有波动，上半年该部分产品的收入比上年同期有较大的下降。公司同时加快聚氨酯等新材料制品的研发生产，进一步优化产品结构。 公司坚守产品质量和生产安全底线，为客户提供优质的服务，不断完善公司的人才引进和员工自我提升机制，持续完善和健全内部控制制度，保护职工和股东的合法权益，将社会责任意识融入到发展实践中，为公司经营发展的每个阶段都提供了有力保
