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北交所信息更新：新能源车发展激发执行机构类业务加速释放，2024H1归母净利润+20%

2024-08-28 诸海滨,赵昊,万枭开源证券梅斌

2024年上半年，开特股份营收3.47亿元（+21.28%），归母净利润6091万元（+19.80%），扣非归母净利润5326万元（+12.46%），毛利率同比略有下滑。Q2营收1.85亿元（+19%），归母净利润3257万元（+17%），毛利率环比改善。执行器类创收提升42%至12726万元，毛利率提升2.84pct至24.82%，占比升至37%，主要受益于新能源汽车发展。公司研发投入1640万元（+23%），拥有专利333项，技术人员212人。客户资源优势显著，涵盖大众、比亚迪、蔚来等车企及电装等热系统厂商，已向小米汽车、问界汽车供货。维持2024-2025年盈利预测（归母净利润1.38/1.68/2.09亿元，EPS 0.78/0.95/1.18元/股，PE 11.0/9.0/7.3倍），看好募投项目投产及平台化、模块化开发，维持“增持”评级。风险提示产业复苏不及预期、车企年降、原材料价格波动等。

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