电力设备行业投资策略周报：大储电网基本面继续亮眼

光伏行业

• 价格变化：本周硅料价格企稳，硅片、电池、组件、玻璃价格小幅下降，银栅价格上升。
• 行业动态：2024年1-7月国内光伏新增装机123.53GW，同比增长27.1%；7月新增21.05GW，同比增长12.3%。截至7月底，光伏累计装机占全国电源累计装机的23.7%。

锂电行业

• 价格变化：碳酸锂价格下跌，SMM电池级碳酸锂均价为7.43万元/吨，周跌幅1.2%。锂盐厂家减产现象频发，下游市场采购趋于谨慎。
• 行业动态：产业链经营状况触底向好，Q2经营环比改善显著。欧盟拟对从中国进口的纯电动汽车征收反补贴税，其中比亚迪税率为17.0%，吉利为19.3%，上汽集团为36.3%。

风电行业

• 行业动态：广东多个海上风电项目中标候选人公示，华润连江外海海上风电场项目220kV海缆采购及敷设项目启动招标。海风景气拐点在望，建议关注海风海缆管桩，陆风头部主机零部件机会。

电力设备行业

• 主网设备招标：2024年前四批次输变电变压器累计招标331823MVA，同比+15.6%；GIS累计招标9943间隔，同比-0.1%。继保和变电站监控招标量持续增长。
• 电力投资：1-7月电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。7月电网工程投资407亿元，同比下降2.9%。
• 出口数据：1-7月变压器出口166.4亿元，同比增长47.8%；电表出口51.5亿元，同比增长2.6%。欧洲、美国、东南亚市场出口需求旺盛。

氢能行业

• 数据跟踪：2024年1月-8月电解槽累计招/中标2181MW，同比增长66.81%。7月电解槽产销分别完成900辆/779辆，同比增长272.0%/181.2%。
• 行业动态：阳光氢能中标全球最大绿色氢氨醇项目，技术发展推动能源转型。山东省发布氢能车辆通行费减免政策，打响氢能交通强国第一枪。

机器人行业

• 世界机器人大会：我国机器人专利占全球2/3，优必选展示工业应用方案，领航者2号、Astribot S1、“YOLO”游龙01等新品亮相。
• 行业趋势：人形机器人十大趋势发布，包括核心部件升级、AI技术优化、运动智能增强等。
• 公司进展：申昊科技取得四项发明专利证书，涉及带电作业机器人、油样采集机器人等。