2024年人形机器人核心场景发展洞察研究报告

©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 2024䎃➃䕎劼㐼➃倝餘呍欰❡䗱⸂㖞禹⴩兞䫣デ〄㾝峯㻋灇瑕䫣デ ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,August2024 CONTENTS 湡䔶 01 ➃䕎劼㐼➃❡⚌〄㾝灇瑕 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 1.12➃䕎劼㐼➃❡⛐⚌务㢪〄㾝⾎玐 1.34务㕂➃䕎劼㐼➃❡⚌䪮瘻助끮⸓⸂ 1.56务㕂➃䕎劼㐼➃䫏⚌輑爢餴⠔邍梠梡㞯끮⸓⸂1.78务➃㕂䕎➃劼䕎㐼劼➃㐼❡➃⚌䋑㕃㖞靶邍梡 02 ➃䕎劼㐼➃Ⱙ㘗䎾欽㖞兞 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 2.12➃䊨䕎⚌劼ⵖ㐼鸣➃㖞衅兞㖑ⴔ〄區㾝꣌媯䚪絕 2.34匧㉁畮欽⡲⿺⚌㹻欽/暵剪婋⸉⡲㖞⚌兞㖞ⴔ兞區ⴔ區 2.7Ⱙ㘗呩⢾ 2.56➃䕎劼㐼➃㉁⚌⻊䒭衅ⴔ㖑區ꦼ挿ⴔ區 03 3.2❡ㅷ㽻꬗ 1 劢勻〄㾝馋⸷ ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 3.3䪮助瑲灶 CONTENTS 湡䔶 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 01➃䕎劼㐼➃❡⚌〄㾝灇瑕 1.123➃䕎劼㐼➃❡⛐⚌务㢪〄㾝⾎玐 1.45务㕂➃䕎劼㐼➃❡⚌䪮爢助⠔끮梠⸓㞯끮⸂⸓⸂ 1.67务务㕂㕂➃➃䕎䕎劼劼㐼㐼➃➃䋑䫏㖞輑邍餴梡邍梡 1.8➃䕎劼㐼➃❡⚌㕃靶 02 ➃䕎劼㐼➃Ⱙ㘗䎾欽㖞兞 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 2.12➃䊨䕎⚌劼ⵖ㐼鸣➃㖞衅兞㖑ⴔ〄區㾝꣌媯䚪絕 2.34匧㉁畮欽⡲⿺⚌㹻欽/暵剪婋⸉⡲㖞⚌兞㖞ⴔ兞區ⴔ區 2.7Ⱙ㘗呩⢾ 2.56➃䕎劼㐼➃㉁⚌⻊䒭衅ⴔ㖑區ꦼ挿ⴔ區 03 3.2❡ㅷ㽻꬗ 1 劢勻〄㾝馋⸷ ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 3.3䪮助瑲灶 ➃䕎劼㐼➃㹁⛐Ⱘ㢊梡㹊䠑⛐涸괇銻䚍❡ㅷ剣劅䒓゗♴♧⚡⼧䎃❡⚌㣐ワ劍 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 湡⵸䋑꬗♳涸➃䕎劼㐼➃鸑䌢魧넞㖈1.3碛ⵌ1.8碛⛓ꢂ〳ⴔ⚹駈䒭劼㐼➃♸鲰䒭劼㐼➃կ 㹁雦涸⛐䊨Ⱘ湡ㄤ⵸霃➃㢊䕎劼♸㐼➃❜䎇崨尵剣կ絡㖈♧姼叻⵸ⲥ䲿㹁♴⛐➃呏䕎研շ劼H㐼u➃m剒an絊oi䎾dⰨRo剣bo♸ts➃ո碫涸⡃䔱涸紵魧⡤➃絕䕎匬劼ㄤ㐼鵘➃⸓䎾倰䔲䒭腊䎇㖈Ⱘ➃㢊䊨⡲♧ㄤ㹁㾀荈⡞⸔涸䠭梠濼㞯ծ䊨㷖⡲⛴ㄤ乼Ɀ⡲瘻⚹腊➃⸂霃 ⟟❡欰⧩崞倰➃䒭䕎劼䧭㐼⚹➃猰꧋䪮䧭畊➃✰䊨涸兰倝腊넞ծ㖑넞ծ畮劢ⵖ勻鸣❡ծ⚌倝涸勞倝俱饋瘝麤⯓ծ鵳絑䪮崸助〄㾝剣涸劅倝䧭䒸⚹空絩կ雦皾劼ծ兰腊䩛劼ծ倝腊彂导鲨た涸괇銻䚍❡ㅷ㼜帿ⵠ」ꬠ➃碫欰 ➉妍兰䎽➃䕎➃劼䕎㐼劼➃㐼O➃pt❡imㅷu匬s⚹鸣⢾⟄暵倛䬘 偒鲮Ⱒ蒜 㣢鿈䠭濼㽻 •⺫ゎ⠛䠭㐼ծ •ⰻゎ䶑⫸㣢ծ Ⲹ鸟㐼ծ歏 蓿晙ծ⠛䠭 劼ծ鲶䪬瘝 侮⡤魱䎁 㐼ծꨭ鴪瘝 •ⰻゎ歏寑絆ծ 絁䚍Ⱒ蒜 ⠛䠭㐼ծⲇ •⺫ゎ歏劼ծ ⽲禹絡瘝 ⚏勳ծ⠛ ⾝䊫䩛 䠭㐼ծ鲶 •⺫ゎ歏劼ծ 䪬瘝 뤼鲰盲ծ⚏ 勍ծ⠛䠭㐼 瘝 䠭濼 •⟟⧩䠭濼ꬋ絕匬⻊㖞兞呏研♶ず涸䞔ⲃ⨞ⴀ湱 腊 •覆⿺䪮助錠錣䠭濼ծ鍘錣䠭濼ծ姿錣䠭濼ծ䟗㼋 䎾❜✽导䎾 䠭濼瘝 兰區腊Ɀⴔ瘻 鵘䱽⸓ⵖ •⟟⧩呏研梠㞯ծ⟣⸉ㄤ湡叻瘝⥌䜂荈⚺⨞ⴀ剒 ⠏腊Ɀ瘻㹊梡荈⚺㼋菔ծ⟣⸉䪄遤ծ➃劼❜✽瘝 •⟟⧩Ⱘ㢊넞䏞涸礵烁䚍ㄤ⾝併䏞ծ葻㥩涸珘㹁 •覆撑⿺练䪮⟣助⸉䲀椚劼ծ㐼劼錠㐼錣➃ծ㣐荈垷搬㘗露鎊椚鍒ծ劼㐼㷖⛴ծ •覆鵘⿺⸓䪮錞助够ծ⼸⸓ず䙖鵘」⸓匬荈㘗⚺礵㷖ⲥ⛴䒊瘝垷ծ넞荈歋䏞撑练 䚍姿ծㄤ䫋䎂》瘝⸓⡲腊姿礵烁㖑垷⟬➃碫涸遤饥ծ 劥 ꧋䧭 •⟟⧩➃䕎霃雦㐼ⵖ鸣ぐ湱Ⱒ䎾呍䗱ꨪ鿈鿈⟝ㄤ禹絡䎾欽 •覆⸓ծ⿺넞䪮꧋助䧭⾝넞䊫旘絕〄匬㣐ծ姿⚁瀃欽끮乼⸓⡲ծ禹⡛絡䰀瘝署넞礵䏞⠛ •䔂+⿽靈苮鲰+䒭⾝獴䊫⸓䩛䏀䏠 • 䪮鳅助⡛㹊ծ梡㸝ꦼⰌ䏞䚍湱ㄤ㼆珘 㹁䚍넞 ➉妍兰䎽➃䕎劼㐼➃ⴔ碫 鲰䒭➃䕎劼㐼➃ ➃䕎劼 㐼➃ •䔂靈⿽駈+⿽苮+⾝ 䊫䩛 넞 駈䒭➃䕎劼㐼➃ •䪮鳅助넞㹊ծ梡㖞ꦼ兞䏞䒓湱佞㼆䏞 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ➉妍兰䎽➃䕎劼㐼➃Ⱒꝶ䪮助 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 侨研勻彂Ⱆ䒓餴俱ծ⚁㹻霄靍ծ➉妍兰䎽 蜦》刿㢴絶䏞盟デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)4 ➃䕎劼㐼➃❡⚌〄㾝⾎玐㉁⚌⻊鵳㾝䭯絯⸈鸟곫雦2027䎃鿈ⴔ㖞兞㹊梡錞垷⻊衅㖑 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 㖑կ 嵳獤㢪稡➃♸䕎瑲劼灶㐼➃20嚋23䙁䎃蟟㕂蔠ⰻ鳅➃傍䕎劼⟄㐼䪮➃助鵳㼋Ⰶぢ꧋⚹务⚺旘〄鳅劍✵嵳㣐㢪䪠宇㕂㉁ⰻ䲀⟄ⴀ䎾荈欽魧瑲➃灶䕎倰劼ぢ㐼⚹➃⚺❡ㅷꥥ䎇满㽂㕂霚ⰻ䎾➃欽䊨✵兰剪腊⸉ծծ넞畮导ⵖ鲨鸣瘝ծ㖞倝兞勞俱鷶瘝姿⯓确鵳程䪮㉁助⚌涸⻊絩衅絯 概念萌芽期 技术积累期 商业化探索期 海外 •1㣼5絚⚆ⵖ紬ⴀ痦鴪♧蓷 ⼝䩛➃珳䕎劼㐼➃ 㣐㷖灇〄ⴀ⚆ •1967傍珨歊 歲痦♧妴➃䕎 •2㨤0鵳00遤䎃➃䕎劥劼歊㐼䒓 ➃AS灇IM瑕O䲀ⴀ 劼㐼➃ •2䋒0痦03♧䎃➿⟬劥➃歊碫〄 •2㡦0곦16⸓䎃⸂Ⱆ繠぀㕂〄岚䋒At⿽las駈劼腊㐼㢿➃䪬䬐 ⽭⸉ꤗ梠㞯䵂佹⟣ •2䋒0痦17♲䎃➿➃劥䕎歊劼〄 •2痦0♧20妴䎃㉁⚌繠⻊㕂ⴀ併㈒䰦涸劼⿽㐼駈➃劼䲀㐼ⴀ ➃Digit AIㄤ劼㐼㷖⛴䪮助 •2㹻0⸉21劼䎃㐼➃傈B劥u⚪sb歊oy䲀ⴀ鵘痦欽㔋✫➿ •2021䎃暵倛䬘〄䋒teslaBOT •2G0E2N3-2䎃雦暵够倛3䬘-5〄䎃䋒㹊梡opꆀti❡mus衅 㖑刿㢴䎾欽㖞兞 •A곫g雧ilityⰖ24぀䎃N❜E➰O✵痦2♧0䪠23D䎃ig䏀it䒓佞 ꥥ满䪮助ծ餴ꆄ餴彂䭯鶛➿➃䕎劼㐼➃䪮助 ⿺❡ㅷ珘㹁䚍⸈䔂➢ 絯䫏Ⰶ崵霚낉霆♶倗 鵘ծ峞宐瘝㢕勇⸓⡲ 㼭䪠ꆀ❜➰鲮⚹鿈ⴔ㖞 ©亿欧智库-叶子(416955) 劼WA㐼B➃OT-1꡼⚆ •2ⴀ0a1l1L䎃-NEW劥歊䲀 㐼➃T-HR3〳 嚋䙁劼 Optimus •2024䎃3剢FigureⰖ぀〄䋒♸ 兞錞垷⻊衅㖑䊨⚌⿺ ©亿欧智库-叶子(416955) A姿S遤IM⸓O腊⸂Ⱘ㢊ⴲ ⟄罏垷⸓⟬⡲鵴玐乼紷 •2⾲0㘗22劼䎃〳暵㹊倛梡䬘湬〄用䋒遤饥ծ䵥 OpenAIざ⡲涸Figure01 ㉁欽㖞兞 国内 2000䎃⛓⵸-嚋䙁蟟蔠 蒌20鲮20ぢ䎃兰-➢腊岤⻊ꅾ倰ⵖぢ鸣确䊨程 202㐼3䎃➃-❡㕂⚌ⰻ旘➃〄䕎劼 2024㼭䎃䪠-㉁ꆀ⚌❜⻊➰雧⽀ 䊨⚌㖞兞 ♰〵ⴀ餗ꆀ •2㷖0䧭00⸆䎃灇ⵖ㕂ⴀ꣈务猰㕂䪮痦㣐 ♧㐼〵➃⚙駈⯓姿遤遤罏➃䕎劼 •2痦0♧18➿䎃㣐㘗⠏⿽䗳駈鷥➃〄䕎䋒 ⸓腊⸂ 劼㢊♳㐼♴➃嚁WA唑L瘝KE㢴R猫鵘Ⱘ •2C0y2b2er䎃O8n剢e雦㼭够碛䎾〄欽䋒✵ •2〽0〄23䋒䎃鸑7欽剢⿽駈⽇劼ⵄ㐼 ©亿欧智库-叶子(416955) ➃䒓゗❡곫ㅷ㈒GR-19剢 A1吆猰䪮〄䋒 •2023䎃8剢兰⯋ •2䋒0⯓23遤䎃罏11K剢11䒓2兜剢⹗〄⛙ 翸〄䋒KUAVO • •2䋒0J2A4R䎃V1IS剢K㖲胿꧋㔙〄 곫錞雦垷2衅0㖑27䎃䎃-㉁䏞⚌3⻊-4 •2ⴀ0➃12䕎䎃劼㐼⠏➃䗳鷥䲀 •2鸑0欽19➃䎃䕎劼⽇㐼ⵄ➃〽고゗湡⸓ 〄䋒➃䕎劼㐼➃鵴䖄H1ծ鴪ꢎ〄䋒XR4 •2w0a2lk4e䎃r2S剢鵳⼝Ⰶ⠏䊨䗳宇鷥㹊雲2024䎃7剢WAIC㾝爙➃ Alpha-1c 䕎劼㐼➃⼧Ⱃꆄ⴮ ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ➃䕎劼㐼➃❭湱 㼭䪠ꆀ❜➰ •2〄0䋒23P䎃X150ծ剢猰㣐㼭雴뚱굷•鿈爙䎃ⴔ䏀宇鵳㉁遤㥵㉁僤⚌㼽兰⻊腊雧邍⽀ 侨研勻彂Ⱆ䒓餴俱ծ⚁㹻霄靍➉妍兰䎽 技术探索期 集中爆发期，开始进行商业化探索 蜦》刿㢴絶䏞盟デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)5 佟瘻끮⸓务㣛⿺㖑倰佟瘻䲀⸓➃䕎劼㐼➃❡⚌衅㖑〄㾝䔂靈錞垷⻊䎾欽 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 告緃⛘僈烁䎾欽㖞兞霹僈鵮꨽⟱⚌䭯絯确程կ 㕂㖑կ㹻ぐ곝㖑㽻倰霃佟雦䏎䊺佟絑瘻僈务烁⛲〄僈㾝烁湡䲿叻ⵌ➃20䕎25劼䎃㐼侮➃劼❡䔂ㅷ靈㹊䒓梡㾝䪠➃ꆀ䕎欰劼❡㐼➃2⴯02倝7灇䎃瑕❡⚌䲀錞⸓垷錞⻊垷〄⻊㾝䎾欽帿䏞佟輑䏎Ⰶ鵳㹊♧⡤姿絑⸈崸䔂㼆䲀➃⸓䕎➃劼䕎㐼劼➃㐼❡➃⚌❡䧶ㅷ殜錞䒸垷㼋⻊衅 僈20烁2䭷3䎃ⴀ1꣌1剢媯䊨〄⥌㾝鿈湡⽪叻〄շ䔂➃靈䕎侮劼劼㐼❡➃ㅷ⴯䪠倝ꆀ〄欰㾝❡䭷ծ㼋❡䠑⚌錛錞ո垷 ⻊〄㾝ծ帿䏞衅㖑ぐ碫䎾欽㖞兞 •➃䕎劼㐼➃⴯倝⡤禹ⴲ姿䒊 2025 •➃䕎劼㐼➃䪮助⴯倝腊⸂儑 2027 衼䲿⼮䕎䧭㸝Ⰼ〳ꬑ涸❡ ⚌Ꝇ⣘䎾⡤禹匬䒊Ⱘ剣㕂 •㣐腰ծ㼭腰ծ腰⡤瘝♧ 用 ꣢畊✰⸂涸❡⚌欰䙖 䪠Ⱒꝶ䪮助》䖤瑲灶侮劼 •❡⚌⸈鸟㹊梡錞垷⻊〄㾝 •㛆肫2-3㹻剣Ⰼ椕䕧ㆇ⸂涸 ❡ㅷ㹊梡䪠ꆀ欰❡ 䎾欽㖞兞刿⸈⚪㺢湱Ⱒ❡ ㅷ帿䏞輑Ⰶ㹊⡤絑崸䧭⚹ 欰䙖⟱⚌ㄤ♧䪠⚁礵暵倝务 ꅾ銳涸絑崸㟞Ɤ倝䒸空 㼭⟱⚌䩧鸣2-3⚡❡⚌〄 㾝꧋翸⼓ ➉妍兰䎽鿈ⴔ溁䋑➃䕎劼㐼➃湱Ⱒ佟瘻 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) •㖑倰佟瘻곸〄僈烁䲿ⵌ➃䕎劼㐼䔂靈⸈䘯䋒㽷䲀⸓⴯倝灇〄 傞ꢂ 佟瘻 Ⱒꝶⰻ㺂 2023.08 շ⚌⴯⻌倝❩〄䋑㾝⤛涸鵳蕯劼䎁㐼䲃➃倶❡ո 歋絆劼䒊㐼➃➃䕎낧劼䎁㐼⟱➃⚌⴯暭倝㣢务䗱侮ざ䒓㕂㾝ⰻⰢ㢪ꝶ♧Ⱏ崨䚍⴯䪮倝助餴灇彂瑕կ 2023.05 շ兰䎾腊帿넞㖕餘䋑ꆀ⸈〄䘯㾝䲀넞⸓宐➃䎂䊨20欽24遤䎃⸓倰ո呩2023- 䒓絆㾝䒊䎛鸑⚎欽溁㘗➃Ⱘ䕎魧劼兰㐼腊➃劼ⵖ㐼鸣➃⚌涸⴯灇倝〄务ㄤ䎾䗱欽կկ⸈䘯 2023.05 շ餘ꆀ♳〄嵳㾝䋑♲䲀䎃⸓遤ⵖ⸓鸣雦⚌够넞 2023-2025䎃ո 潐䕎ⲥ劼➃㐼䊨➃兰⴯腊倝䪮〄助㾝⵸կ屠匬䒊鸑欽㣐垷㘗⸈䘯➃ 2023.05 շꆀ〄廩㾝⻌蕯溁䎁侨佟㶶瘻絑崸ո넞餘 렽⸠劼溁㐼ⰻ➃⟱ծ⚌➃翫䊨ざ兰猰腊灇瘝ꤎ곭䨾㚖꬗⾲ぢ⴯劢䚍勻灇❡〄⚌㼆䒓湱㾝Ⱒ➃⟱⚌絛✮❧邉「⸔灇〄⽀餩㹻欽⟱⸈⚌雦邉䩾⸔ꤑ괄馄剒ⴀ넞♳〳♧鴪䎃䏞10涸0♰㟞⯋ꆀկ鿈ⴔ 2023.04 շ⸂䲿㿋⼮⚎♲溁䎃ⵖ遤鸣⸓⚌雦⴯够倝腊 2023-2025ո 灇䘯瑕䋒ⵖ㽷㹁➃㿋䕎⚎劼溁㐼劢➃勻ծ❡⯋⚌㸙넞㸿餘ծꆀ㶩㾝猰遤䪮⸓ծ雦劢够勻緸⸈絞ծ焫㛇⼱㼋⡤瘝⵸屠곭㚖կ ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 侨研勻彂䊨⥌鿈ծぐ溁➃字佟䏎㸽緸ծ➉妍兰䎽 蜦》刿㢴絶䏞盟デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)6 爢⠔㔔稇爢⠔罈륁⻊遥欰ꤙ⠶꨽宠⸣⸓⸂♶駈䒸〄劼㐼剏➃惐 ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) ©亿欧智库-叶子(416955) 䊨Ⱘ勻䌐⸔撑俱