大件家具出海指南
1. 全球家具市场概况
- 市场规模：预计2023年全球家具市场规模将达到7700亿美元，年复合增长率（CAGR）为5.31%。
- 细分市场：
- 客厅家具：2023年市场规模预计达到2277亿美元。
- 卧室家具和家庭装饰品：占主要市场份额。
- 细分市场增量：客厅家具增长30.36%，卧室家具增长36.96%，家庭办公家具增长36%。
2. 销售市场
- 主要进口地区：
- 美国：2021年进口额676.75亿美元，占39%。
- 德国：190亿美元。
- 英国、法国、日本等国家进口比例较大，适合跨境出海企业。
- 美国市场：
- 在线销售占比接近30%，预计2027年市场规模突破3000亿美元。
- 主要进口品类：木制类家具、金属制座椅等。
- 零售渠道：11个零售商瓜分约55%的市场份额。
3. 欧洲市场
- 市场规模：预计2023年达到2362亿美元，年复合增长率为3.37%。
- 需求上升：英国、德国、法国等国家对住宅空间的需求增加。
- 线上销售：欧盟统计局数据显示，家具、家居饰品和园艺产品在线购物占比前三。
- 新兴品牌：线上新兴家具品牌崛起，线下传统品牌积极布局线上渠道。
4. 中国家具出口情况
- 出口规模：2022年出口额约4639.3亿元（约合674亿美元），同比有所回落。
- 主要市场：美国、欧盟、日本和英国，其中美国占比约25%。
- 核心品类：沙发、床垫、办公家具等。
5. 市场趋势
- 办公家具：需求下降，仅家电换新消费略有上涨。
- 户外庭院产品：仍保持较高水平。
- 线上化趋势：预计2023年北美地区家具电商销售占比将达到38%，欧洲上升至18%。
6. 购物行为洞察
- 主流购买场景：线上线下交互式购买，38%的千禧一代通过网购购买家具，其中16%在实体店体验后选择线上。
- 弃购率：全球范围内2022年第三季度家具购物车弃购率达95%。
- 影响因素：价格策略和便捷购买链路，提升用户线上下单率。
7. 床垫市场分析
- 全球市场：近年来床垫市场稳步增长，2021-2029年预计市场规模达53.32亿美元。
- 销售市场：美国、德国、法国、日本、荷兰和加拿大为主市场。
- 线上销售：2021年线上销售占比32%，高于整体家具品类。
- 品牌转型：中国床垫企业从OEM、ODM转型品牌出海。
- 美国市场：品牌高度集中，丝涟、席梦思、舒达等市场份额超过50%。
- DTC品牌：如Casper、Purple等凭借高性价比和创新营销逐渐兴起。
- 购买行为：女性单独购买占48%，伴侣共同决定占34%。
- DTC品牌案例：Casper、Purple、Leesa、TUFT&NEEDLE通过社交媒体和创新营销策略获得成功。
- 亚马逊床垫产品洞察：
- BSR品牌垄断程度高，品牌集中度达75.4%。
- 新品牌进入壁垒高，销量新品牌数量少。
- 记忆海绵床垫为主流，Queensize尺寸需求最高。
- 床垫市场竞争集中在低端价位，高端价位缺少竞争。
通过上述分析，可以更好地把握大件家具出海的机会和挑战。
