资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油10月合约涨3.11%，报77.16美元/桶。布油11月合约涨2.61%，报80.19美元/桶。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.29%报2553.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.3%报29.91美元/盎司。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.82%报981美分/蒲式耳；玉米期货跌1.28%报386美分/蒲式耳，小麦期货跌0.71%报524.25美分/蒲式耳。 4.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，低硫燃料油涨2.92%，原油涨2.69%，沥青涨2.36%，燃油涨2.27%，纯碱涨2.19%，乙二醇涨1.65%，PVC涨1.22%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.82%，焦煤涨2.53%，铁矿石涨2.32%，热卷涨1.59%，螺纹钢涨1.09%。农产品普遍上涨，菜油涨1.67%，豆二涨1.53%，棕榈油涨1.26%，豆油涨1.12%，菜粕涨1.1%，豆一涨1.02%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.33%，沪铜涨0.83%，不锈钢涨0.51%，沪锌涨0.23%，沪铅涨0.11%，沪铝跌0.1%，氧化铝跌0.13%，沪锡跌0.45%。沪金涨0.2%，沪银涨0.94%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年8月26日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5486.45点，与上期相比跌7.3%。 2.中国央行8月26日进行3000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.30%，与此前持平。 3.航运公司马士基表示，根据红海/亚丁湾目前的情况，将调整E1W航线旺季附加费。该公司称，红海局势继续造成整个行业的混乱，包括港口延误。该公司表示，我们正经历着全行业的设备和运力短缺，以及长期的额外成本和客户的强劲需求。由于市场发展，价格变动将从2024年9月15日起生效。 4.美联储巴尔金暗示9月将降息25个基点，并表示企业目前采取的"低招聘、低解雇"的方式不太可能持续下去；戴利表示，判断9月降息25或50个基点为时尚早，经通胀调整的中性利率可能达1%。 【能化期货】 1.利比亚东部政府在社交平台上发表声明称，所有油田、码头和石油设施都面临“不可抗力”，利比亚东部政府称将停止所有石油生产和出口。此举是对以的黎波里为基地的敌对政府试图接管利比亚央行的回应。 2.卡塔尔将与科威特签署一份为期15年的液化天然气销售新协议，这是卡塔尔与科威特签署的第二份供应协议。据悉，科威特每年购买多达200万吨液化天然气的协议将于26日在科威特签署。知情人士说，卡塔尔已经是科威特最大的供应国，现有合同将持续到2035年，新协议将于明年开始发货。 3.大连商品交易所：自2024年8月26日（星期一）结算时起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持有的某月份聚乙烯期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过20000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 4.美国能源部寻求在明年1-3月期间回补约360万桶石油以补充战储。 【金属期货】 1.四川电网近日因连续高温用电负荷创下历史新高，成都出现局部限电，影响部分充电站、办公楼空调。8月26日，欣旺达就四川高温限电影响回应称，该公司位于四川德阳的电池工厂收到政府部门要求减负荷生产的提醒，但该工厂目前生产不受影响。中创新航和蜂巢能源也就高温限电回应称，公司在四川的生产基地目前没有受到影响。亿纬锂能则回应称，其在四川的工厂还在建设期，并未投产，没有受到限电影响。 2.据SMM调研，截至本周一（8月26日），七地锌锭库存总量为12.87万吨，较8月19日减少0.40万吨，较8月22日减少0.23万吨，国内库存继续录减。 3.据SMM，国内电解铝库存的连续下降戛然而止，暂时未能跨越80万吨大关，据统计，2024年8月26日，电解铝锭社会总库存80.7万吨，国内可流通电解铝库存68.1万吨，环比上周四累库0.4万吨，同比去年同期要高出31.7万吨。 【黑色系期货】 1.上海期货交易所：自2024年8月28日交易（即8月27日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2501合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点五，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点五。 2.消息人士称，俄罗斯政府机构已同意将暂停征收煤炭出口税的期限延长三个月，直至2024年12月。 3.据Mysteel，2024年8月19日-8月25日中国47港铁矿石到港总量2671.4万吨，环比增加149.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2566.9万吨，环比增加219.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1253.7万吨，环比减少8.7万吨。 4.据Mysteel，2024年8月19日-8月25日澳洲巴西铁矿发运总量2610.2万吨，环比增加28.6万吨。澳洲发运量1848.2万吨，环比增加70.3万吨，其中澳洲发往中国的量1551.1万吨，环比增加17.0万吨。巴西发运量762.0万吨，环比减少41.7万吨。本期全球铁矿石发运总量3221.1万吨，环比增加55.0万吨。 5.巴西商贸部数据显示，2024年8月第4周，共计17个工作日，巴西铁矿石2680.59万吨，去年8月为3732.87万吨。日均装运量为157.68万吨/日，较去年8月的162.3万吨/日减少2.84%。 【农产品期货】 1.南部半岛棕榈油压榨商协会SPPOMA数据显示，2024年8月1-25日马来西亚棕榈油单产减少1.94%，出油率增加0.2%，产量减少0.88%。 2.据Mysteel调研显示，截至2024年8月23日（第34周），全国重点地区棕榈油商业库存59.793万吨，环比上周增加1.53万吨，增幅2.63%；同比去年 64.66万吨减少4.87万吨，减幅7.53%。 3.据Mysteel调研显示，截至2024年8月23日（第34周），全国重点地区豆油商业库存109.59万吨，环比上周减少1.52万吨，降幅1.37%。 4.据Wind数据，截至2024年8月26日，全国进口大豆港口库存为782.815万吨，8月19日为770.014万吨，环比增加12.801万吨。 5.据外媒报道，农业综合企业咨询公司AgRural周一表示，巴西已经开始播种2024/25年第一茬玉米，预计到上周末，主要的中南部地区的一茬玉米种植率为4.2%。 6.据Mysteel调研显示，截止至8月22日，进口棉花主要港口库存周环比降2.4%，总库存48.4万吨。截止8月26日，棉花商业总库存200.91万吨，环比上周减少11.99万吨（减幅5.63%）。 7.国家粮油信息中心：截至8月23日一周，国内大豆压榨量205万吨，周环比上升2万吨，月环比上升8万吨，较上年同期下降10万吨，较过去三年均值提高1万吨。预计本周油厂大豆压榨量约205万吨。 8.据国家发改委数据，截至8月21日，全国生猪出场价格为20.85元/公斤，比8月14日下跌1%；主要批发市场玉米价格为2.44元/公斤，较8月14日下跌0.81%；猪粮比价为8.55，比8月14日下跌0.12%。 9.据外媒消息，印度尼西亚候任总统普拉博沃希望在明年初实施B50生物柴油强制规定，他表示实施B50生物柴油强制令将每年减少200亿美元的燃料进口。 10.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为1055768吨，较上月同期出口的1240593吨减少14.9%。 11.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为1008418吨，较上月同期出口的1173224吨减少14.05%。 12.欧盟作物监测服务机构MARS将欧盟玉米平均单产预测下调至7.03吨/公顷，7月预测为7.24吨/公顷；将油菜籽单产预测从3.10吨/公顷下调至3.07吨/公顷。 13.美国农业部数据显示，截至2024年8月22日当周，美国大豆出口检验量为411165吨，符合市场预期的30-45万吨，前一周修正后为405628吨，初值为398233吨。美国对中国（大陆地区）装运72460吨大豆，前一周为56765吨。 14.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至8月25日当周，美国大豆优良率为67%，市场预期为67%，前一周为68%，上年同期为58%；美国玉米优良率为65%，市场预期为66%，前一周为67%，上年同期为56%。 15.巴西商贸部数据显示，2024年8月第4周，共计17个工作日，累计装出大豆629.54万吨，去年8月为838.7万吨。日均装运量为37.03万吨/日，较去年8月的36.47万吨/日增加1.55%；累计装出白糖280.62万吨，去年8月为 362.84万吨。日均装运量为16.51万吨/日，较去年8月的15.78万吨/日增加4.63%。 16.当地时间8月26日，巴西国家自然灾害预警监测中心发布最新报告称，目前在该国的27个联邦单位中，有16个州和巴西利亚联邦区正在经历44年以来最严重的干旱，干旱持续时间已经达到12个月。 金融市场 金融 1、今年以来公募REITs整体表现不俗，年初至8月26日中证REITs全收益指数上涨11%。根据Wind数据，今年以来，41只公募REITs中，有36只上涨，其中，21只REITs涨幅超过10%，8只REITs涨幅超过20%。两只保障性租赁住房项目REITs领涨。 2、浦银理财发布声明称，近期该公司员工吴某某在微信朋友圈多次发布涉及公司的不实言论，引发舆论关注。经核实，公司不存在相关违法违规行为，也未侵害投资者、合作机构及员工的合法权益。 楼市 1、住建部旗下媒体《建筑杂志社》发文称，房屋养老金制度被严重误读，房屋养老金不是房地产税，公共账户不需要老百姓出钱。个人账户通过缴纳住宅专项维修资金已经有了。文章称，房屋养老金和房地产税完全是两回事，传言房屋养老金是另一种房地产税，纯属混淆视听、牵强附会，是刻意诱导，以此引发大众误解。 2、安徽省铜陵市发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，涉及购房补贴、“以旧换新”等17项措施。文件提出，支持合理确定商品住房销售价格。引导房地产开发企业根据市场行情合理确定新建商品住房销售价格，对实际销售价格低于备案价格85%的，房地产开发企业应当申请价格调整备案手续。 3、西藏林芝发放2024年度第二轮商品房购房补贴，自2024年2月1日起，在林芝市范围内购买新建商品房的自然人，发放购房总价5%的一次性购房补贴，农牧民购房的按6%进行补贴，每人享受补贴最多不超过2套，每套商品房补贴最高不超过8万元。 产业 1、交通运输部：上半年网络货运行业共上传运单8087.7万单，同比增长52.8%。 2、乘联会数据显示，2024年7月份皮卡市场销售3.9万辆，同比持平，环比下 降10.8%，处于近5年的中位水平。今年1-7月皮卡销量30.2万辆，同比增长2%，总体表现不错。 3、上海印发《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》提出，聚焦该市周边东海大桥、临港、金山、奉贤等已建、在建海上风电场址海域范围，以“风光同场”的模式进行海上光伏规划布局，开发建设百万千瓦级海上光伏项目集群。 4、第二十七届成都国际车展将于8月30日至9月8日举行，预计有130家中 外车企参展。比亚迪将首次以专馆形式展出；长城汽车展馆合计超3500平方米。智界R7将首次实车亮相；阿维塔07将全球首秀。 5、国家区块链技术创新中心透露，我国首个区块链专用计算硬件开放架构BUDA“菩提”发布。 海外 1、美国发现罕见致命病毒