果酒：近年崛起的时尚酒类，看头部企业如何做好品牌化与高端化 头豹词条报告系列

Leadleo.com 果酒：近年崛起的时尚酒类，看头部企业如何做好品牌化与高端化头豹词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/酒、饮料和精制茶制造业/酒的制造 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 果酒行业主要指以各种水果为原料，通过发酵、浸泡… AI访谈 行业分类 基于酿造方法和产品特点，果酒可分为发酵果酒、蒸… AI访谈 行业特征 在果酒消费当中，果酒的低度化和口感好逐渐受到广… AI访谈 发展历程 果酒行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 果酒行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 果酒行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国果酒（除葡萄酒）行业竞争激烈，龙头企业已初… AI访谈数据图表 摘要果酒是以果品为原料，通过在鲜果或干制品中加入辅料，选取专用菌种进行发酵制造出来的一种酒，因其口感 好、颜值高、度数低，且能满足微醺、社交、自饮等多种消费场景，备受年轻消费者的青睐，自2018年起，中国果酒行业迎来爆发，2018年-2022年市场规模由329.33亿元增长到642.07亿元，CAGR达到18.16%，未来5年中国果酒市场规模还将保持增长，预计2027年市场规模达到939.34亿元。得益于赛道的热门及资本力量的加入，诸多新兴品牌将陆续产生，中国果酒行业竞争激烈，但龙头企业已初现，未来果酒行业企业将进一步加速出清，市场份额将进一步向头部企业集中。 果酒行业定义[1] 果酒行业主要指以各种水果为原料，通过发酵、浸泡、蒸馏、调配等工艺流程，制作而成的低度酒。果酒酒精含量较低，通常酒精度在5%vol-12%vol。果酒制成原理是利用水果本身的糖分被酵母菌发酵成酒精，部分水果表皮有野生酵母，无需额外添加酵母亦能产生发酵作用，常见的果酒有李子酒、白兰地、梅酒、荔枝酒等。果酒在发酵过程中，水果中的维生素、氨基酸和多酚等营养成分得到很大程度的保留，经过发酵后还会产生各种醇 类、酯类等，果酒中大量的多酚，可起到抑制脂肪在人体中堆积的作用，使人体不易积累脂肪和赘肉。 [1]1：https://baijiahao.b… 2：封面新闻、郭桂容,陈卓.… 果酒行业分类[2] 基于酿造方法和产品特点，果酒可分为发酵果酒、蒸馏果酒、配制果酒、气泡果酒。 果酒分类 发酵果酒 发酵果酒是用水果经酒精发酵酿造而成的，如苹果酒等，根据发酵程度不同还可分为全发酵果酒与半发酵果 酒。 蒸馏果酒 蒸馏果酒是水果经酒精发酵后再通过蒸馏所得的酒，典型代表有白兰地，白兰地是由葡萄发酵后经蒸馏收集，相对于普通葡萄酒，酒精浓度更高，口味柔和、香味醇 厚。 果酒分类 配置果酒 配制果酒是水果经酒精或白酒浸泡后，用糖、香精、色素调配而成的酒，可调制成不同的口感和颜色，是目前果酒里较受消费欢迎的一种，典型代表有猕猴桃酒和青 梅酒。 气泡果酒 气泡果酒是在果酒中注入二氧化碳，使其富含碳酸，常 见的气泡果酒有香槟、汽酒等。 [2]1：覃瑶,吴波,秦晗等.我国果… 果酒行业特征[3] 1产品多样化 果酒种类丰富，口感较多 不同的水果可酿制不同的果酒，如苹果酒、梅酒、李子酒、荔枝酒、龙眼酒等，且果酒通常添加各种糖类 （如白砂糖、冰糖、果葡糖浆等）和香精等来辅助酿造或调配，使得果酒相对其他酒类香味更加细腻、柔 在果酒消费当中，果酒的低度化和口感好逐渐受到广大消费者青睐，成为酒饮市场的新主力军。行业现阶段主要呈现出产品多样化、增长空间大、需求旺盛等行业特征。 和，并且拥有果香、酒香，相比白酒不会冲辣，相比啤酒少了苦涩味，更容易入口。果酒是低度饮料酒，酒度度数大部分在12%VOL以下，发酵型果酒酒精度整体较高，均值为9.2%vol，配制型果酒酒精度均值为8.6%vol，比啤酒度数高，适合偏好“微醺”的消费者。 2增长空间大 果酒行业处于发展初期，增长空间广阔 目前中国果酒行业仍处于发展初期，市场渗透率仍然较低，从全球范围对比，果酒约占饮料酒的 15%-20%，世界人均年消费量约为6L，而中国果酒仅占全国酒类消费总量的5%，相当于每2人平均购买 750ml，由此可见中国果酒市场仍存在较大的增长空间。 3需求旺盛 果酒凭借口感和消费观的转变需求增长迅猛。 相比传统白酒或红酒，果酒在口感上更容易接受，而且大部分果酒包装好看、味道与饮料相似、酒精度数较低，可满足当下消费者社交聚会的需求，小红书上关于各种果酒的评测“种草”笔记亦是层出不穷，“包装好看，想试试”、“味道还可，酒精度数没那么高”、“平时不太喝酒，但是果酒通常均是甜甜的，比较好接受”，此类均是消费者对果酒最真实的反馈，伴随着女性及年轻消费者的崛起，天然具备“年轻化”“低度化”“时尚化”属性的果酒因其符合女性和年轻消费者的饮酒习惯将持续刺激果酒需求的增长。 [3]1：https://baijiahao.b… 2：https://baijiahao.b… 3：澎湃新闻、极目新闻、… 果酒发展历程[4] 果酒在中国发展历史悠久，早在汉代便有文字记载，但果酒行业工业化是自新中国建立以来才开始的，1981年，一种半甜型的气泡酒——烟台苹果香槟在胶东半岛问世，标志着果酒进入启动期。2000年，宁夏红成立，其诞生是中国酒行业发展的重大突破。而后消费者对果酒的认可度亦逐渐提升，行业得到发展，但果酒产品自身存在诸多问题，行业增长缓慢。2012年开始果酒企业纷纷创立，中国酒业头部品牌茅台、江小白、泸州老 窖等亦开创子品牌加入抢占市场份额的行列中，行业开始快速发展。 萌芽期1950~1980 在1963年、1979年和1984年全国评酒会上，辽宁的熊岳苹果酒被评为国家优质酒代表者，表明中国果酒酿酒技术有了长足的进步，果酒生产有了很大的发展。 此阶段行业规模较小，果酒产品质量差、品种少，加上粮食紧缺等经济影响，果酒行业处于萌芽阶段。 启动期1981~2012 1981年，一种半甜型的气泡酒——烟台苹果香槟在胶东半岛问世，标志着中国果酒的开发迈上了一 个新的台阶。2000年，宁夏红成立，其诞生是一项对科学技术方面的创新，更是中国酒行业发展的重大突破。 改革开放以后，果酒行业得到大力发展，南方以荔枝酒为代表，北方以宁夏红枸杞酒为代表，行业开 始启动。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：http://www.ningxi… 3：https://baijiahao.b… 4：careyt环游世界、宁夏… 高速发展期2012~2024 2015年茅台生态农业公司在丹寨成立；2019年重庆江记酒庄有限公司推出青梅酒品牌梅见，表明传 统酒业公司纷纷加入果酒行业。 中国传统酒业公司纷纷加入果酒行业，五粮液青梅酒、茅台悠蜜、泸州老窖桃花醉、江小白、梅见等品牌依托其消费群众基础和渠道力促进果酒行业快速发展。 果酒产业链分析[5] 中国果酒上游为水果供应商和粮食供应商，中游为果酒企业，下游为果酒渠道端和消费者。 1.中国是水果和粮食大国，水果和粮食产量的持续增加和水果的丰富品类使得中国果酒原料选择范围广，适应性强，稳定而丰富的水果和粮食供给对果酒行业的发展奠定坚实的原料基础，2022年中国粮食生产实现“19连丰”，实现产量13,731亿斤，增产74亿斤粮食，总产量连续8年保持在1.3万亿斤以上。2.中游的果酒品牌仍处于快速抢占市场阶段，掌控上下游优秀渠道和消费者心理的企业，方能在竞争中脱颖而出，头部品牌梅见自2019年面世以来零售额高速增长，2022年其零售市场的总规模已超过25亿元，分别在四川大邑、广东普宁、福建诏安和云南洱源建立专属青梅种植基地，通过自建梅果基地，在保留青梅风味的同时与原产地建立更亲密的联 系，实现对产业链的扩展和深入。3.下游消费者中，女性消费者是果酒消费主力军，占比达60%。 生产制造端 水果供应商和粮食供应商 上游厂商 新疆冠农股份有限公司 查看全部 北京顺鑫农业股份有限公司 重庆洪九果品股份有限公司 产业链上游说明 果酒的上游主要为原材料供应商，1.果酒的原材料包括酿酒所需的水果和粮食，果酒的水果用料主要为青梅和苹果，从中国青梅的产量以及面积来看，青梅的生产大省主要集中在广东和福建地区，有 “中国青梅之乡”之称的福建诏安县，现有青梅种植面积13.3万亩，年产鲜果10.5万吨以上，2023年1月至4月，诏安县共出口青梅制品3,897.6吨，货值2.5亿元，同比分别增长2.6%、16.3%。2.酿酒所需粮食包括大米、高粱等粮食作物，中国粮食作物供给充足，产量屡创新高，为酿酒提供丰富的原材料，2022年中国粮食生产实现“19连丰”，实现产量13,731亿斤，增产74亿斤粮食，总产量连续8年保持在1.3万亿斤以上。 上 中 产业链上游 品牌端 果酒品牌商 中游厂商 重庆江记酒庄有限公司 查看全部 绍兴古越龙山果酒有限公司 宁夏红枸杞产业集团有限公司 产业链中游说明 果酒品牌商有梅见、宁夏红、悠蜜、桃花醉等，其多数为高端白酒品牌旗下的子品牌。1.在中国低度潮饮的趋势下，果酒作为低度酒的重要组成部分，备受年轻人喜爱与追捧，其中果酒头部品牌梅见自2019年面世以来，连续卫冕天猫果酒品类销冠，持续领跑低度潮饮市场，梅见面市2年销售额便突破 12亿元，2022年更是以144%的销售额增长，零售市场的总规模已超过25亿元。2.尽管中国果酒的历史可追溯到汉代，但形成工业化生产时间较短，如今大部分品牌多为资本强力催化而成的，其研发时间短，工艺流程不完善，难以形成品牌壁垒，消费者更多仅是把果酒当成社交饮料替代品，因此果酒 产业链中游 高端化受阻，果酒品牌仍以低价果酒为主要销售品类，在淘宝搜索“果酒”界面中，60%的消费者选择23-139元的果酒，而梅见的产品序列中，面向普通消费市场的品类，定价集中于88元到208元，而面向中高端市场的品类，则广泛分散于228元至598元区间，这意味着果酒的高端化仍需培育消费者对果酒的认知。 渠道端及终端客户 渠道端及消费者 渠道端 查看全部 拼多多（上海）网络科技有限公司 京东科技控股股份有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 下游为渠道端及消费者，1.近几年“微醺经济”持续升温，居家自饮与日常配餐饮用等场景需求增长明显，根据中国酒业协会发布《2023线上酒类消费趋势报告》显示，18-35岁年轻人在居家自饮与日常配餐饮两个场景的需求上更高，选择比例分别达到60.2%和45.2%。2.女性消费者是果酒消费主力军，在人群消费特征上，女性消费者则更青睐果酒；年龄分布上，26-45岁主力家庭消费人群更倾向选购果酒，目前果酒的主要消费人群集中在25岁至35岁之间，且女性占比达到60%。 [5]1：https://baijiahao.b… 2：https://baijiahao.b… 3：https://www.jiemia… 4：中国经济网、中国新闻… 下 产业链下游 果酒行业规模 中国果酒（除葡萄酒）行业目前正高速发展，2018-2022年市场规模由329.33亿元增长到642.1亿元，CAGR达到18.2%，未来5年中国果酒市场规模还将保持增长，预计2027年市场规模达到939.3亿元。 中国果酒行业5年来发生快速发展的原因有：1.年轻消费群体和女性消费者的崛起，对果酒消费起到巨大的推动作用，年轻人追求多元化、个性化，求便捷、爱尝鲜，且多数年轻消费者并没有喝醉的需求，需要的是文化、个性的标签，因此果酒这种包装精美、低度数、口味丰富的酒类受到年轻消费者和女性消费者的追捧，根据酒类新零售头部平台1919数据显示，2017年—2022年，1919平台女性用户占比从4.79%增至19.02%，女性用户数年均增幅64.48%，且下单金额年均超2,000元，其中2020年女性用户消费果酒品类同比增速36%。2.酒业 巨头开