行业周报
核心观点
-
光伏
- EVA粒子价格上涨，本周价格报10243元/吨，粒子和胶膜环节出现底部向上趋势。
- 推荐关注高品质N型硅料企业：协鑫科技、通威股份。
- 关注新技术发展，尤其是银浆上涨下利好的HJT路线企业：迈为股份。
- 关注胶膜环节企稳回升态势下的龙头企业：福斯特。
-
风电&电网
- 连江外海海上风电700MW海缆招标，预期2025年2月25日开始交付。
- 看好下半年高压柔直海缆招标起量，重点关注青洲五七、帆石一二海上风电项目的海缆招标。
- 推荐企业：天顺风能、海力风电、大金重工、东方电缆、中天科技。
-
氢能&储能
- 国家发改委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动设备更新和技术改造。
- 推荐企业：隆基绿能、阳光电源、双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能、开山股份、冰轮环境、雪人股份。
-
核电
- 8月19日，经国务院常务会议审议，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，共涉及11台机组。
- 核电项目有望迎来全面加速。
- 推荐企业：中国核建、中国核电、中国广核、佳电股份、上海电气、东方电气、中核科技、江苏神通、海陆重工、三祥新材。
-
新能源车
- 鹏辉能源宣布全固态电池取得重大突破，并计划于8月28日举行产品技术发布会。
- 推荐企业：阳光电源、上能电气、东方日升、科华数据、三晖电气。
行情回顾
- 电力设备新能源板块（中信）2024年8月19日-8月23日下跌2.9%，今年以来累计跌幅为18.6%。
- 光伏设备（申万）下跌7.38%；风电设备（申万）下跌5.28%；电池（申万）下跌2.84%；电网设备（申万）下跌4.16%。
关键数据
-
光伏
- 本周EVA粒子价格报涨1%至10243元/吨。
- 182mm单面Perc组件价格约为1.25元/W，182mm双面TOPCon组件价格约为2.40元/W。
- N-P价差逐步收窄，硅片电池倒挂情况严重。
-
风电
- 华润连江外海海上风电场项目计划于2025年2月25日开始交付。
- 预计下半年海缆招标将显著增加。
-
储能
- 2024年8月3日，W3储能系统项目投标均价约为0.465-0.638元/Wh。
-
核电
- 2024年8月19日，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，共涉及11台机组。
风险提示
- 新能源装机需求不及预期。
- 新能源发电政策不及预期。
- 宏观经济不及预期。
