紫金矿业：紫金矿业集团股份有限公司2024年半年度报告

601899.SH2899.HK INTERIMREPORT 2024 ZIJINMININGGROUPCOMPANYLIMITED 紫金矿业集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 ImportantNotice 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。本半年度报告未经审计。 公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）饶佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已于2024年7月20日公告2024年半年度股利分配预案：每10股派发现金红利1元（含税）。 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示 详见本报告“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险” 备查文件目录 载有公司法定代表人签名并盖章的2024年半年度报告 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 在香港联交所发布的2024年半年度业绩报告其他相关文件 Contents 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析6 第四节公司治理17 第五节环境与社会责任19 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况26 第八节债券相关情况30 第九节财务报告46 Definitions 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义紫金矿业、公司、集团 紫金矿业集团股份有限公司 闽西兴杭 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 山西紫金 山西紫金矿业有限公司 陇南紫金 陇南紫金矿业有限公司 洛阳坤宇 洛阳坤宇矿业有限公司 罗斯贝尔 罗斯贝尔金矿有限公司 泽拉夫尚 中塔泽拉夫尚有限责任公司 诺顿金田 诺顿金田有限公司 奥同克 奥同克有限责任公司 大陆黄金 大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司 奥罗拉 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 BNL 巴理克（新几内亚）有限公司 巨龙铜业 西藏巨龙铜业有限公司 塞紫铜 塞尔维亚紫金铜业有限公司 塞紫金 塞尔维亚紫金矿业有限公司 卡莫阿控股 卡莫阿控股有限公司 穆索诺伊 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 紫金山铜金矿 紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜金矿 锂业科思 LIEX有限责任公司 马诺诺锂矿东北部勘探项目 马诺诺锂业简易股份有限公司 紫金锌业 紫金锌业有限公司 碧沙 碧沙矿业股份公司 金宝矿业 金宝矿业有限责任公司 紫金铜业 紫金铜业有限公司 龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 财务公司 紫金矿业集团财务有限公司 CompanyProfileandKeyFinancialIndicators 公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 ZijinMiningGroupCompanyLimited 公司的外文名称缩写 ZijinMining 公司的法定代表人 邹来昌 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 张燕 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 电话 0592-2933668 0592-2933653 传真 0592-2933580 0592-2933580 电子信箱 zheng_youcheng@zijinmining.com zy@zijinmining.com 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省上杭县紫金大道1号；厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 www.zjky.cn 电子信箱 IR@zijinmining.com 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 紫金矿业 601899 无 H股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 2899 无 公司主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 150,416,514,457 150,333,695,834 0.06 利润总额 21,587,689,525 15,545,039,647 38.87 净利润 18,475,781,413 12,833,028,544 43.97 归属于上市公司股东的净利润 15,084,385,658 10,302,151,544 46.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,432,981,734 9,655,314,949 59.84 经营活动产生的现金流量净额 20,446,829,834 16,027,707,277 27.57 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 126,441,969,540 107,505,943,323 17.61 总资产 368,876,382,001 343,005,706,012 7.54 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.574 0.391 46.80 稀释每股收益（元／股） 0.573 0.391 46.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.587 0.367 59.95 加权平均净资产收益率（%） 12.98 10.76 上升2.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.29 10.08 上升3.21个百分点 备注：本公司股份面值为人民币0.1元。 非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -61,273,810 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 273,329,078 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -813,331,665 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,357,949 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,769,497 债务重组损益 -42,640 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -345,507,207 其他符合非经常性损益定义的损益项目 449,426,562 减：所得税影响额 -20,691,033 少数股东权益影响额（税后） -105,985,127 合计 -348,596,076 管理层讨论与分析 ManagementDiscussionandAnalysis 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 行业形势 报告期，全球宏观经济曲折前进，制造业复苏反复，金属价格大幅波动，金、铜价格二季度创下历史新高，随后因欧美经济衰退预期升温，铜等工业金属价格回落。金属矿业关注度上升，地缘政治风险加剧，美国政府债务高企，黄金保值和避险属性得到市场进一步认可。金属矿业并购风云变幻，铜资产备受追捧，资产稀缺性持续彰显。 矿种 单位 2024H1均价 2023H1均价 均价同比(%) 黄金 伦金 美元/盎司 2,203 1,932 14.0 国内 元/g 521 434 20.0 白银 伦银 美元/盎司 26 23 13.0 国内 元/kg 6,790 5,296 28.2 铜 伦铜 美元/吨 9,206 8,729 5.5 国内 元/吨 74,668 67,900 10.0 锌 伦锌 美元/吨 2,676 2,828 -5.4 国内 元/吨 22,191 22,067 0.6 备注：伦金、伦银价格采用伦敦贵金属交易所现货价，国内黄金、白银价格采用上海黄金交易所T+D收盘价，伦铜、伦锌价格采用伦敦金属交易所（LME）三个月合约收盘价，国内铜、锌价格采用上海期货交易所（SHFE）连续合约收盘价 经营表现 报告期，公司贯彻“提质、控本、增效”工作总方针和“奋发有为、改革创新、高度适配、控制风险”总体原则，多措并举，主营矿产品产量、资源量及主要经济指标持续进阶，项目建设稳步推进，全球资本市场融资取得历史性突破，实现紫金矿业新五年征程“开门红”。 控本增效，成本上升态势得到扼制 主营金属量价齐升、尽产尽销，实现矿产铜51.9万吨、矿产金35.4吨、矿产锌（铅）22.2万吨、矿产银210.3吨，其中矿产铜、金同比增速分别为5.3%和9.5%；整体矿产品毛利率同比增加5.6个百分点至57.3%。“控本”成为年度重点工作，强化国际事业管理委员会、锂产业领导小组、金融委员会等职能，攻坚海外项目等重点领域成本控制并取得阶段性成果；报告期，公司铜精矿、金精矿销售成本环比分别下降8.8%和6.7%。 业绩指标再创新高，实现利润总额216亿元、同比增长38.9%，归母净利润151亿元、同比增长46.4%，扣非后归母净利润154.3亿元，同比增长59.8%；经营活动产生的现金流量净额204亿元，同比增长27.6%，稳健充沛。期末资产总额3,689亿元，其中归母净资产1,264亿元，分别较期初增长7.6%、17.6%；资产负债率下降3个百分点至56.7%，资产结构显著优化。 行业地位持续提升，公司位居2024年《福布斯》全球上市公司第267位，及其中上榜的全球黄金企业第1位、 全球金属矿业企业第5位；《财富》世界500强第364位。 资源为王，新一轮找矿取得重大成果 公司自主找矿勘探具有比较竞争优势，并高度重视既有矿床的经济技术重新评价。报告期，公司旗下巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿的重大地质找矿勘查成果获得自然资源主管部门评审通过；其中，巨龙矿区累计查明资源量铜2,588万吨、钼167.2万吨、银1.5万吨，为中国备案资源量最大铜矿山；铜山矿新增铜资源量365万吨，其 深部揭露的Ⅴ号矿体为中国东北地区近四十年唯一探明的超大型铜矿体；两宗铜矿合计新增铜资源量1,837.7万 吨、铜储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。报告期，塞尔维亚佩吉铜金矿南部MG勘查有望新探获大型高品位铜金矿床，武里蒂卡金矿、马诺诺锂矿东北部、诺顿金田、山西紫金、湘源锂矿、备战铁矿等勘探均取得积极进展。 报告期，公司权益口径资源量较年初增加铜619.7万吨，金53.71吨，银3,334吨。按控股企业100%口径及 联营合营企业权益口径计算，报告期末保有探明、控制及推断的总资源量为铜10,467万吨、金3,528吨、锌（铅） 1,212万吨、银28,380吨，锂（LCE）1,411万吨；其中，保有证实储量和可信储量：铜4,382万吨、金1,322 吨、锌（铅）506万吨、银2,653吨、锂（LCE）505万吨。 矿种 截至2024年6月30日总资源量 截至2024年6月30日权益资源