中国烤鱼市场现状和未来趋势分析白皮书

中国烤鱼市场现状和未来趋势分析 2024年8月 ©2024Frost&Sullivan.Allrightsreserved 目录 1报告要点概览 2中国烤鱼市场发展概览 3中国麻辣烤鱼市场概览 4消费者洞察 白皮书研究方法 案头研究 •沙利文独有的数据库 •头豹数据平台 •各类公开资料 •定量结合定性的方式进行多层次多维度研究 行业访谈 •与烤鱼各渠道头部企业运营、 研发专家进行一对一深度访谈 •访谈企业覆盖多家连锁烤鱼品牌、有烤鱼菜品的餐厅、外卖烤鱼餐厅等多元化烤鱼品牌品牌 消费者调研 •962个有效样本 •覆盖一线、新一线、二线及三线城市烤鱼消费者 •2024年8月完成 数据来源：沙利文研究 Update 白皮书核心观点 起源 •烤鱼起源于川渝地区； •在所有口味中，麻辣烤鱼是烤鱼口味的鼻祖。 口味 市场 •麻辣烤鱼是目前最受消费者喜爱的烤鱼口味，在普及度和满意度指数上高于其他口味； •酸菜、藤椒、剁椒和蒜香口味同样获得部分消费者认可，而豆豉、柠檬和怪味等口味仍较小众。 •2023年，中国烤鱼市场规模达到1,341.8亿元，同比增速为10.2%； •2023年，中国麻辣烤鱼市场规模为471.0亿元，预计2028年市场规模将达到722.7亿元； •受国内消费者消费升级、健康化追求，以及烤鱼品牌创新发展的推动下，烤鱼市场规模有望进一步快速提升。 品牌 •消费者调研显示，绝大部分消费者选择在连锁品牌餐厅食用烤鱼; •在所有烤鱼品牌中，成都和重庆的消费者对于烤匠麻辣烤鱼的消费意愿和推荐意愿最高，烤匠是成都、重庆地区最受欢迎的烤鱼品牌。 消费者 •八成烤鱼消费者为90后和00后；女性消费群体占据主导地位； •超一半消费者每月习惯食用1-3次烤鱼，单次消费金额普遍高于50元，超半数消费者花费高于150元； •消费者在消费烤鱼时更多选择堂食的方式，消费者选择烤鱼的消费场景以聚餐为主； •消费者选择烤鱼店时着重考量的因素是口味、卫生环境和服务质量，其中美味可口是最重要的考虑因素。 数据来源：专家访谈，消费者调研，沙利文研究 目录 1报告要点概览 2中国烤鱼市场发展概览 3中国麻辣烤鱼市场概览 4消费者洞察 青花椒烤鱼 剁椒烤鱼 青花椒烤鱼以青花椒的清新麻辣为特点，麻香与嫩滑鱼肉相结合，带来清爽且刺激的味道体验，非常适合喜欢椒麻口味的消费者。 烤鱼行业概览：烤鱼口味分类 烤鱼产品按口味主要分为麻辣、酸菜、青花椒、剁椒、豆豉、柠檬、蒜香、怪味烤鱼，可满足消费者不同消费体验的多样化需求 烤鱼产品按口味划分… 麻辣烤鱼 麻辣烤鱼是指将鱼类用辣椒和花椒为主要调味料腌制后，再通过烤制方式烹饪，使其具有麻辣鲜香风味的菜品。 酸菜烤鱼 酸菜烤鱼融合酸菜的酸爽和鱼肉的鲜美，形成一道口感独特的美食。酸菜的开胃效果与鱼肉的嫩滑结合，使其既开胃又美味。 剁椒烤鱼以辛辣香浓著称，剁椒的辣味与鱼肉的鲜美相融合，形成一道香辣可口的佳肴，非常适合喜爱辛辣口味的食客。 数据来源：公开资料，沙利文研究 烤鱼行业概览：烤鱼口味分类 烤鱼产品按口味主要分为麻辣、酸菜、青花椒、剁椒、豆豉、柠檬、蒜香、怪味烤鱼，可满足消费者不同消费体验的多样化需求 烤鱼产品按口味划分… 豆豉味烤鱼 豆豉味烤鱼具有浓郁的豆豉香气，豆豉的咸香与细嫩的鱼肉相得益彰，形成一道风味独特的美食，适合喜欢浓郁咸香口感的人群。 柠檬烤鱼 柠檬烤鱼以清爽酸香为特色，柠檬的酸香与鱼肉的鲜美结合，形成一道清新爽口的佳肴，非常适合夏季食用，带来清凉的味觉享受。 蒜香烤鱼 蒜香烤鱼以浓郁的蒜香为特点，大蒜的香气与鱼肉的嫩滑相融合，形成一道香味扑鼻、口感丰富的美食，适合喜欢蒜香口味的人。 怪味烤鱼 怪味烤鱼融合多种复杂调味料，甜、酸、麻、辣、咸多重风味与鱼肉结合，层次丰富，口感独特，适合喜欢尝试多种口味的食客。 烤鱼行业历史演变 Update 烤鱼行业已经经历了多个发展阶段，自2021年起已进入成熟发展阶段，主要表现为品牌差异化竞争，线上 消费形式发展蓬勃，消费者逐渐侧重口味和新体验 烤鱼市场发展演变 1990-20052005-20152015-20202021~至今 兴起阶段 发展阶段扩展阶段成熟阶段 此阶段仍以万州烤鱼为主，麻辣烤鱼在四川、重庆等地成为夜市和街边摊的热门美食。 烤鱼品牌更加注重品牌建设和连锁经营，市场竞争加剧，品牌化趋势明显。 品牌化烤鱼形成，区域烤鱼品牌逐步开始创立。例如，北京的江边城外、深圳的探鱼、成都的烤匠等知名品牌开始崭露头角。2010年代初，社交媒体和美食节目大力推广烤鱼，烤鱼市场迎来爆发式增长。 烤鱼起源于川渝地区，以麻辣为特色，麻辣烤鱼正是这种口味的经典体现。 麻辣烤鱼进一步发展，出现了青花椒、剁椒、酸菜、怪味等多种口味。烤鱼逐渐进入更高端的餐饮市场，从街边店铺进入购物中心，逐步正餐化。 区域烤鱼品牌相继崛起后，纷纷开启全国扩张路线，在全国范围内掀起开店热潮。 行业同质化显现，品牌竞争优势不断细分，品牌以差异化方式竞争。 中国烤鱼行业产业链分析 Update 烤鱼行业产业链主要由上游烤鱼原材料供应商、中游烤鱼门店、和下游消费渠道以及最终消费者构成 供应烤鱼原材料烤鱼门店消费渠道&消费者 水产养殖 鱼养殖 食材供应商 配菜食材预制、加工 调味料供应商 酱料、香料供应 运输&仓储线上 外卖 厨房加工 原材料（鱼、配菜）线下 调味料堂食 外带 消费者 烤鱼行业概览：烤鱼行业市场规模 Update 中国烤鱼市场保持稳健增长趋势，其中麻辣口味在全国烤鱼市场中销量排名第一；品牌通过差异化产品 定位、创新口味组合、深化数字化转型和加强外卖业务等形式提升自身市场竞争力 中国烤鱼市场规模 2,000 1,500 1,000 500 0 亿元，2019-2028预测 1,278.91,146.21,262.21,218.0 1,442.4 1,341.8 1,547.5 +7.0% 1,772.3 1,660.4 1,892.5 •2020年新冠疫情爆发，为积极响应防疫国家号召，部分店铺被迫暂停营业或关闭，餐饮行业遭到前所未有的打击，烤鱼市场规模同比2019年大幅下跌10.4%，达到1,146.2亿元。到2023年，烤鱼市场已逐渐恢复并呈现出新的增长势头，市场规模达到1,341.8亿元，同比增速为10.2%；其中，麻辣口味在全国烤鱼市场中的占比最高，达到35.1%。 •展望未来，中国烤鱼市场将继续保持稳健增长。许多品牌通过差异化产品定位、创新口味组合，以及深化数字化转型，吸引了大量年轻消 2019202020212022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E 费者，并通过线上营销和社交媒体加强了品牌与消费者的互动。此外， 2023年中国烤鱼市场不同口味的占比，% 15.5%麻辣口味 麻辣口味 外卖平台的普及和发展，使得消费者在家中也能方便地品尝到美味的烤鱼。这不仅扩大了烤鱼的消费场 16.2% 33.2% 35.1% 香辣口味青花椒口味其它口味 在全国烤鱼市场中销量排名第一 景，也大大提升了市场覆盖面。预计2028年中国烤鱼市场规模将达到1,892.5亿元，2024年至2028年年复合增长率达到7.0%。 数据来源：沙利文研究 烤鱼行业概览：中国烤鱼市场发展现状 年轻人特别是Z世代成为烤鱼消费主力。头部品牌显现，以半天妖，烤匠，探鱼为首的品牌迅速发展，已从局部一二线城市向全国市场布局，市场渗透率还将持续提升。 Z世代为消费主力头部品牌差异化竞争全国市场布局 •青年消费者占比高：根据消费者调研显示，18-35岁中青年消费者占比总调查人数的82%左右。 •Z世代助推消费活力：Z世代更愿意为兴趣买单，丰富的圈层文化催生了兴趣经济。他们热衷于尝试新产品、涉足新领域、探索新玩法、追逐新潮流。 •品牌同质化严重：烤鱼行业头部品牌相继崛起后进入成熟阶段，同质化问题显现，各品牌方以差异化战略作为竞争基础。 •头部品牌差异化竞争：头部品牌相继从推出新店面风格，创新融合川、粤口味餐品、点对点精准服务等方面，打造新鲜的烤鱼消费体验进行差异化竞争。 •品牌扩张新阶段：烤鱼企业近几年得到迅速发展，已从区域布局向全国布局扩展。头部品牌已经完成了一线城市的布局，正在往新一线、二线城市扩张，店铺主要以商场店为主。 •市场规模持续提升：到2023年，中国烤鱼市场规模达到1,341.8亿元，预计2028年中国烤鱼市场规模将达到1,892.5亿元，2024年至2028年年复合增长率达到7.0%。 数据来源：公开资料，专家访谈，沙利文研究 烤鱼行业概览：烤鱼行业驱动因素 居民可支配收入上涨以及线上消费新模式带动烤鱼行业消费需求；技术进步以及政策支持推动烤鱼行业持续创新发展 居民可支配收入上涨以及线上消费新模式 居民可支配收入上涨 •根据国家统计局数据显示，2023年，我国居民人均可支配收入中位数33036元，同比增长5.3%。 •居民消费已从温饱型向享受型、发展型转变。 线上消费新模式 •利用线上外卖点单提高效率，成为外卖行业新的增长动力。 •烤鱼品牌推出单人烤鱼外卖模式，引领烤鱼行业解决外卖配送难题。 技术、政策支持推动烤鱼行业发展 技术赋能产业链 •大数据等新技术的升级，从配送、营销、运营等方面助推烤鱼品牌全面数字化。 •例如，烤鱼行业的头部品牌通过运营进行私域流量转化，以及智能化会员生命周期管理，维系品牌的忠实顾客。 政策推动餐饮业发展 •2024年3月，商务部等九个部门发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，培育知名餐饮品牌，实施地域餐饮品牌培育工程，鼓励地方深入挖掘传统烹饪技艺和餐饮文化，培育“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”，打造地方特色餐饮品牌。政策支持为烤鱼市场发展提供了有利条件。 数据来源：公开资料，沙利文研究 1 消费升级 健康化追求 中国烤鱼行业发展趋势：消费升级 消费者消费能力提升，向享乐型、娱乐型消费转变，引发健康化追求和在社交媒体分享消费热潮 消费升级 随着烤鱼餐饮在我国各城市逐步普及，市场渗透率持续提升，国民向享乐型、娱乐型消费转变，消费者对烤鱼需求 持续提高。 满足享乐型需求下设置的店内吧台(左)，星空装潢(右) 社交媒体加持 消费者热衷在小红书、大众点评等社交平台打卡、晒图的消费习惯，带动品牌消费量。 健康化追求 消费者开始更多地关注鱼肉的新鲜度和营养价值，并且对肉质的要求越来越高，品牌方需要保证食材新鲜干净，还可以推出低脂低油的健康烤鱼。 鱼肉保鲜 保证原材料新鲜 门店现烤 当日即食的需求 少油少盐 贯彻低脂低油健康饮食 数据来源：公开资料，专家访谈，沙利文研究 中国烤鱼行业发展趋势：品牌创新 Update 2 品牌化发展 企业差异化竞争 在品牌化发展阶段，烤鱼品牌进行多维度创新打造品牌特色；消费者聚焦互联网平台， 受消费者欢迎的烤鱼在线上引发热议 品牌化发展 品牌化发展 差异化竞争 消费者聚焦线上形成烤鱼潮流 烤鱼深受广大消费者喜爱，在各大网络平台，美团、小红书、微博、大众点评等，消费者分享和热议烤鱼消费经验。 •在政策扶持下、行业参与者越来越多，企业为提高市场份额进行品牌化发展。 •消费者消费时倾向于选择在信赖的 连锁品牌餐厅食用烤鱼。 为实现差异化竞争，各品牌开始从多维度展开创新 烤匠 致力于打造生日消费场景，从生日预定、生日布置，到生日蛋糕、生日拍照，用心洞察消费需求，打造极致用户体验，为粉丝制造生日惊喜。 探鱼 建造主打科技实验风格的3.0门店、专注未来探索风格的4.0门店，已经收获了一众用户的打卡分享。 目录 1报告要点概览 2中国烤鱼市场发展概览 3中国麻辣烤鱼市场概览 4消费者洞察 麻辣烤鱼行业概览：麻辣烤鱼特色 麻辣烤鱼作为一道川渝风