万里扬：2024年半年度报告

浙江万里扬股份有限公司 ZhejiangWanliyangCo.,Ltd. 2024年半年度报告 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人张雷刚及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任29 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况42 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司董事长签名的2024年半年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司--公司控股股东 奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 万里扬能源公司 指 浙江万里扬能源科技有限公司 博世 指 BoschTransmissionTechnologyBV（博世变速器技术有限公司） CVT 指 无级变速器 ECVT 指 电动无级变速器 AMT 指 电控机械式自动变速器 AT 指 液力自动变速器 DCT 指 双离合变速器 MT 指 手动变速器 "三合一"电驱动系统 指 电机、减速器和控制器三合一电驱动系统总成 “多合一”电驱动系统 指 电机、减速器、控制器、直流转换器、车载充电机、电源分配单元等多合一电驱动系统总成 DHT 指 专用混合动力变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万里扬 公司的外文名称（如有） ZhejiangWanliyangCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WLY 公司的法定代表人 黄河清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 肖典 联系地址 浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江省金华市宾虹西路3999号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 zlg@zjwly.com xd@zjwly.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,737,976,941.45 2,579,857,204.36 6.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 184,068,476.50 250,960,486.24 -26.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,569,745.71 193,762,419.26 -11.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,475,450.59 406,924,950.71 -77.77% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% 加权平均净资产收益率 3.08% 4.39% -1.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,786,363,323.59 10,754,642,094.66 0.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,683,990,055.55 5,893,701,579.05 -3.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 335,655.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,077,774.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 166,582.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,757,686.90 减：所得税影响额 3,323,764.34 少数股东权益影响额（税后） -170.00 合计 12,498,730.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 （一）汽车零部件业务 根据中国汽车工业协会统计数据，2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；中国品牌乘用车销售741.9万辆，同比增长23.9%，占乘用车销售总量的61.9%，占比同比提高8.8个百分点。商用车产销分别完成 200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；其中，微型货车销售27.9万辆，同比增长3.6%；轻型货车销售97.1万辆，同比增长4.2%；中型货车销售7万辆，同比增长20.5%；重型货车销售50.4万辆，同比增长3.3%；客车销售24.4万辆，同比增长9.3%。 新能源汽车方面，2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，同比提高6.9个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成299万辆和301.9万辆，同比分别增长9.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成193.7万辆和192.2万辆，同比分别增长83.9%和85.2%；燃料 电池汽车产销分别完成0.3万辆和0.3万辆，同比分别增长3.5%和7.1%。新能源商用车销量占商用车总销量比重为11.7%，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到39.3%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到66.6%。 2024年上半年，中国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，其中，乘用车出口 233.9万辆，同比增长31.5%；商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%。汽车出口销量继续保持快速增长趋势，是上半年中国汽车销量同比实现增长的重要增长点，充分体现了中国自主品牌汽车的全球竞争力正在不断增强，也大力推动了中国自主品牌汽车零部件供应商积极参与国际竞争，不断开拓全球市场。 公司汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、 中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。 同时，公司着力发展非公路传/驱动系统产品，包括工程机械电驱动系统、大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等产品。 报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 报告期内，公司坚持汽车零部件制造主业发展，专注汽车传动系统及其零部件业务，并重点推进非公路传/驱动系统业务。同时，持续推动创新、提质、降本、增效，公司经营管理和生产制造的智能化和数字化全面深入实施，管理效率、生产效率和产品品质持续提升。技术研发和创新对公司各项业务发展的支持能力持续增强，有力提升了公司可持续发展能力，进一步推动公司实现高质量发展。 1、乘用车变速器业务 公司重点实施国际化战略，大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务。已量产的海外客户配套供应销量稳步增长，并逐步增加配套新车型。其他多个海外客户正积极开展技术对接、合作方式讨论、配套产品规划等工作，后续将持续推动相关合作项目落地，为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。 2、商用车变速器业务 报告期内，公司产品以客户需求为导向，完成GS系列产品转型升级，生产工艺优化，有效提升了产品性能和可靠性，并完成多款产品型号整合及零部件模块化。同时，在轻卡市场稳固重点客户供货占有率，积极开拓新客户、新车型，通过高性价比产品持续提升市场份额。 报告期内，公司重点推动重卡变速器全系列产品（涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统）的市场开发，以国内主流商用车企业为主要目标客户。其中，重卡AMT自动变速器在多家车企的主销车型上完成标定配装和批量交付，产品的可靠性、舒适性和经济性等得到客户高度认可，品牌知名度不断提升。公司将持续强化重卡变速器的产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，紧抓