万里扬：2023年半年度报告

浙江万里扬股份有限公司 ZhejiangWanliyangCo.,Ltd. 2023年半年度报告 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况41 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况46 第十节财务报告47 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司董事长签名的2023年半年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司--公司控股股东 奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 万里扬能源公司 指 浙江万里扬能源科技有限公司 博世 指 BoschTransmissionTechnologyBV（博世变速器技术有限公司） CVT 指 无级变速器 ECVT 指 电动无级变速器 AMT 指 电控机械式自动变速器 AT 指 液力自动变速器 DCT 指 双离合变速器 MT 指 手动变速器 "三合一"电驱动系统 指 电机、减速器和控制器三合一电驱动系统总成 “多合一”电驱动系统 指 电机、减速器、控制器、直流转换器、车载充电机、电源分配单元等多合一电驱动系统总成 DHT 指 专用混合动力变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万里扬 公司的外文名称（如有） ZhejiangWanliyangCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WLY 公司的法定代表人 黄河清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 肖典 联系地址 浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江省金华市宾虹西路3999号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 zlg@zjwly.com xd@zjwly.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,579,857,204.36 2,322,121,396.91 11.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 250,960,486.24 162,821,392.73 54.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 193,762,419.26 78,160,364.07 147.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 406,924,950.71 472,509,411.47 -13.88% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.12 58.33% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.12 58.33% 加权平均净资产收益率 4.39% 3.02% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,050,208,702.01 10,090,857,772.38 -0.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,843,567,049.33 5,592,606,563.09 4.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 394,272.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 66,737,256.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,815,580.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,122,532.29 减：所得税影响额 10,596,065.58 少数股东权益影响额（税后） 30,444.43 合计 57,198,066.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 （一）汽车零部件业务 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、 轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。 报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 根据中国汽车工业协会统计数据，2023年1-6月，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；中国品牌乘用车销售598.6万辆，同比增长22.4%，占乘用车销售总量的53.1%，占比同比提高5.9个百分点。商用车产销分别完成 196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；其中，微型货车销售26.9万辆，同比增长14.2%；轻型货车销售93.2万辆，同比增长9.7%；中型货车销售5.8万辆，同 比增长2.1%；重型货车销售48.8万辆，同比增长28.5%；客车销售22.3万辆，同比增长 24.3%。 新能源汽车方面，2023年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，同比提高6.7个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成274.7万辆和271.9万辆，同比分别增长30.3%和31.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成103.9万辆和102.5万辆，同比分别增长88.6%和91.1%；燃料电池汽车产销分别完成0.2万辆和0.2万辆，同比分别增长38.4%和73.5%。新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到31.7%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到62.6%。 2023年上半年，中国经济保持持续恢复态势，推动了我国汽车行业保持稳步发展。其中，新能源汽车、汽车出口和中国品牌乘用车继续保持良好发展态势，新能源汽车产销量和市场占有率继续提高；汽车出口延续高速增长，2023年1-6月实现出口214万辆，同比增长75.7%；中国品牌乘用车市场占有率继续提高，达到50%以上。随着我国经济不断发 展向好，加上国家、省市出台的促进汽车消费政策的持续作用、我国千人汽车保有量较低、以旧换新需求持续增长、汽车技术和排放标准升级以及中国品牌汽车市场竞争力不断增强等有利因素，将进一步释放汽车市场消费潜力，有力推动中国汽车市场不断发展壮大。 报告期内，公司继续大力推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型，加大新产品和新技术的研发投入以及新客户的市场开拓力度，大力推动公司新能源汽车零部件业务发展。同时，深入开展“降本增效”工作，强化经营效率和能力提升，进一步提高成本管控能力，全面推动智能制造和数字化生产，着力提高品质保障能力和生产效率。 1、乘用车变速器业务 近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，各大厂商在海外市场不断推出新车型，有力推动了中国品牌汽车在国际市场的销量增长，2023年上半年中国品牌乘用车出口总量达178万辆，同比增长88.4%。得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长，有效带动了公司为其配套的乘用车CVT自动变速器销量快速增长。同时，公司继续加强新车型配套开发和新客户市场开拓，紧抓中国自主品牌汽车在全球崛起的市场机遇，不断提升公司乘用车变速器特别是CVT自动变速器的市场份额。 2、商用车变速器业务 公司大力推广GS系列高端轻微型变速器产品，着力提高高端产品的市场销售占比并不断优化产品结构，加强行业头部客户的市场开发，进一步提升了公司在轻微卡变速器市 场的竞争力。公司重点发展的重卡变速器产品，不断强化产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，已完成MT和AMT系列化产品开发，扭矩基本可以覆盖所 有重卡发动机。报告期完成了多款中重卡10档AMT和重卡12档AMT的匹配整车标定工作，其他客户的多款车型正在开展样机搭载和道路试验