探索性咨询对未来电子通信领域及其基础设施的成果分析

电子未来的勘探咨询 通信部门及其基础设施 探索性磋商结果总结报告 免责声明：本事实总结报告中提出的观点不是欧洲人的观点委员会，但参与这一探索性磋商的利益相关者。它不能 在任何情况下都被视为欧盟委员会或其服务的官方立场。 关于电子通信部门及其未来的探索性磋商 基础设施运行于2023年2月23日至5月19日。它旨在收集有关技术和市场发展，消费者公平，单一市场障碍 以及所有受益于数字化转型的数字玩家的公平贡献。 尽管根据“更好的监管”规则没有义务准备摘要报告经过探索性磋商，委员会致力于 透明度，并公开这份总结意见的事实总结报告 respondents. A.磋商的目标 委员会就电子 通信部门及其基础设施，以收集对不断变化的技术的看法和市场格局以及它如何影响该行业。它旨在确定 欧洲引领数字化转型所需的基础设施和投资未来几年。 探索性咨询包括62个问题，都是“封闭式”(多选题允许受访者还添加其他答案并解释选择的问题) 和“开放”（自由文本）涵盖4个领域：（i）技术和市场发展，（ii）对消费者的公平，(iii)单一市场的障碍，以及(iv)全数字的公平贡献 玩家.Inaddition,respondentshadthepossibilitytouploadasubmission,tocomplement 答复，并提请委员会注意任何其他考虑因素相关。咨询对任何利益相关者开放。 受访者不需要回答所有问题；因此， 答案在各节之间和之内有所不同。因此，在下面的每个主题中，所示百分比反映了特定问题的实际受访者的比例 或者，由于样本少，百分比不具有代表性，定性的提供了措辞。 B.谁回复了咨询？ 委员会收到了对协商的437份答复和164份立场文件。108 捐款由公司提交，商业协会提交87份，公民提交124份(114欧盟公民和10非欧盟公民)，非政府组织(“非政府组织”)47，研究/学术机构16个，消费者组织14个，工会5个。 此外，17个公共当局提供了反馈，代表了与 不同的范围，如欧洲(2)、国家(13)和地区/地方当局(2)。 关于受访者的原籍国，绝大多数答复（85％） 来自欧盟成员国。其余的答复来自欧盟以外的利益相关者欧盟，主要来自美国（7,7％）和英国（2,7％）。 C.结果摘要 1.技术和市场发展对未来网络和电子通信的商业模式 a.技术和市场发展 有很大的共识，甚至一些利益相关者之间的紧迫感，新技术发展对连通性部门未来的重要性 更广泛地促进欧洲经济，确保欧洲发挥主导作用关于数字化转型，保护其主权并为欧盟做出贡献环境和可持续性目标。 一.新技术对连通性部门的影响总体而言，受访者认为新技术将对 电子通信行业对以下技术影响最大 在未来的几年中，以下按重视程度列出：网络 虚拟化，人工智能，开放网络，紧随其后的是边缘云，在远处，通过低轨道卫星通信。 大多数受访者(包括50%的公司和30%以上的回答的商业协会)，认为网络虚拟化将有 对行业的影响最大。网络虚拟化被认为允许更多的灵活性，提高网络效率，并构成开发新业务的重大机遇 模型。 人工智能被认为是第二重要的相关技术 受访者的比例，特别是消费者组织(57%)、公共当局(40%)、 非政府组织（39％），公民（32％），研究机构（22％）和公司（15％）。受访者注意到它将实现网络流程的自动化，确保更多的能源 效率，并帮助运营商更快地识别网络问题。 开放网络就重要性而言，在第二和第三名之间波动。只有大互联网内容提供商平均将其列为最具影响力的技术。电子 通信网络(“ECN”)提供商及其商业协会指出 这项技术将产生重大影响，增强创新并提供广泛的选择零售商。一些公司以及非政府组织也认为开放网络具有降低总体拥有成本的能力。 边缘云经常被列为第四重要的技术，除了商业 Associations,whichplaceitinthirdplace.Somerespondents,inparticularECNprovidersand 他们的商业协会，认为这项技术在未来几年将是相关的提高用户体验的能力、灵活性和提高 服在务相质当量多。的受访者之间似乎达成了共识， 网络、网络虚拟化和边缘云是技术突破，将 通过推动成本降低、提高成本，共同在未来几年产生最大的影响网络的弹性和安全性，促进创新和新的发展 功能和服务。 低轨道卫星通信技术与第五名有争议太赫兹 通信。最常提出的论点是，它将提供高速互联网在网络仍然不稳定或不可用的区域。 根据代表欧洲移动虚拟运营商的商业协会的说法，网络 虚拟化、边缘云或云RAN已经成为许多欧盟成员国的市场现实 国家，但在未来，它们将被更广泛地使用，并将允许运营商享受显著的业务协同效应、成本节约和可持续性效率。特别是，这些技术使运营商能够运行越来越多的核心网络、运营和业务 云中的管理功能，包括运营支持系统和客户关系函数。 ECN提供商和ECN提供商的商业协会指出，诸如 网络即服务(NaaS)/网络切片和应用程序编程接口(API) 同样应被视为预期会对电子 通信部门。他们解释说，人工智能或 网络切片处于部署的早期阶段，需要大量投资。A代表ECN提供商的欧洲商业协会表示，充分利用人工智能技术的潜力需要非常高容量的网络和5G独立网络. 所有这些都表明了正在进行的传统转型的重要性 电子通信网络转化为基于云的、虚拟化的、软件定义的网络。大多数受访者预计这一持续发展 改变生态系统，代表新商业模式的重大机遇。 ii.新技术需要新的基础设施 总体而言，受访者强调，这些新技术发展需要合适，非常高的容量和弹性的连接基础设施。 一方面，ECN提供商强调，他们目前的投资努力正在集中关于5G的部署及其网络的虚拟化。特别是，网络将 经历了一次重大的转变，从传统的专业硬件过渡到 网络面向基于软件的、高度可编程的和云原生的网络，以及分解的网络体系结构。 他们认为，这些发展对于增加创新和让欧盟成为更具活力和竞争力，促进欧洲数字化的能力 自治/主权。 另一方面，主要数字平台指出，他们正在将投资引导到旨在改善带宽利用率和增强最终用户体验的技术。一些数字平台还强调需要利用开放互联网来刺激创新 并使内容交付多样化。其他技术/平台公司强调，网络对于未来的娱乐交付可能不是必不可少的，而在其他行业，如医疗保健或运输。 三.新技术具有积极的环境影响 大多数受访者还认为，总体而言，使用增加的影响数字技术对环境的影响将是积极的。吸收更有效和 消耗最少的技术，如光纤网络、云、5G或人工智能，将 在减少全球二氧化碳排放量方面发挥重要作用。一些受访者表示使用可再生能源为网络设备供电将大大减少 部门的碳足迹。他们还指出，潜在的关闭和退役 传统基础设施(铜缆、2G、3G)和向云基础设施的迁移(而不是本地数据中心)也将有助于减少碳足迹。 iv.数据流量 查看数据流量趋势，大约一半的利益相关者对过去的情况做出了回应增长，主要是ECN提供商，将Netflix确定为网络的主要贡献者流量(在固定网络上)，而其他受访者大致相等 将繁重的交通负荷发电机归因于Facebook的数字(上 移动网络）以及指向Google的那些。其他值得注意的贡献者包括 TikTok，DAZN等体育流媒体服务，流行的色情网站和Hulu。 尽管如此，学术/研究机构和非政府组织对协商作出了回应强调了准确识别数据来源和量化数据来源的困难 由于复杂的关系和 数字生态系统内的依赖关系和加密的使用。 关于压缩算法对通过传输的数据量的影响 运营商的“网络层”，大多数受访者(主要是ECN提供商)报告说，他们没有重大影响，而代表ECN的商业协会 提供商表示，由于压缩，数据传输略有下降，高达5% 算法。 在这方面，一些答复者指出，采用效率更高的编解码器的速度较慢表示未来总体流量不太可能得到完全补偿。ECN 提供商提交，数据使用量的逐年持续增长超过了显着编解码器提供的好处。一些商业协会(代表数字平台)，然而，强调了量化潜在影响的挑战 随着时间的推移，新的压缩算法对传输的数据量。 关于未来展望到2030年的年度高峰时间流量增长，基于受访者(即各种ECN提供商)的年度高峰时间流量预测 平均而言，预计流量将以21%至30%的年增长率(CAGR)增长直到2030年。 共有22家公司，主要是ECN提供商，为这些问题提供了数据与通过中转和对等发送或接收的流量份额有关。基于 收到的数据样本有限，无法识别流量分布的明确趋势在过境、付费和免费对等之间。 b.对网络基础设施的投资 大约25名受访者，主要是ECN提供商，提供了过去的投资数据以及未来对网络基础设施的投资，以回答 探索性咨询。下面报告的信息是为了保护 机密信息，并在可能的情况下提供该时期的总体趋势有关。 i.2022年之前的过去投资 在2017年至2021年期间，受访者提供了有关直接投资的信息在整个欧盟的网络基础设施中。代表ECN的商业协会 提供商提交其成员对网络基础设施的总直接投资 2017-2021年期间达到2580亿欧元。 关于对核心网络的投资，一半的受访者大多是 ECN提供商提交，他们对核心网络的直接投资通常近年来成长。 根据相同的数据，对接入网的投资显着增长最初，但在过去几年有所下降。 同时，代表ECN提供商的商业协会报告说，资本 这些运营商在升级移动和固定基础设施方面的支出稳步 增长(GACR3.9%)，尽管他们声称运营商的收入仍然存在 flat. 同时，据报道，在2017年至2021年期间，在移动和固定网络基础设施超出投资计划约15%，接近20%，分别。 ii.2030年之前的计划投资 受访者提交的信息不足以得出明确的结论投资趋势。此外，由 受访者专注于2030年数字十年5G目标，不包括完整的5G独立和高级功能所需的投资，例如网络切片。 然而，根据ECN提供商的说法，他们的主要挑战是投资缺口越来越大为了实现欧洲5G覆盖目标，突出了“低回报”的环境 以及对更多网络容量的需求。在这种情况下，ECN提供商协会特别指出，满足数字十年5G容量要求和 普及5G覆盖，从而释放5G的全部社会经济效益，将要求投资(就资本支出而言)比5G之前的投资高出两倍。提到委员会估计到2030年的1740亿欧元投资缺口，该协会表示，需要额外投资3000亿欧元才能 为欧洲实现全面的5G愿景，但强调了具有挑战性的金融运营商面临这些投资的情况，回报低于资本成本，而 当前宏观经济的不确定性（如利率上升、供应链风险等）。然而，另一个欧洲商业协会指出，其相关运营商已经 能够吸引私人投资者，国家援助赠款由复苏和 弹性设施将在很大程度上帮助缩小私人之间的差距投资预测和实现2030年互联互通所需的总投资目标。 c.挑战：投资和激励措施 关于哪些关键的未来市场技术将对电子 通信网络，它们的架构或功能，受访者指出独立基础设施管理公司的发展(40%)，其次是 虚拟集成网络管理实体的出现(23%)，网络切片 服务（11％）和专用本地网络（6％）。许多受访者指出了其他发展例如云和低延迟服务，对网络产生重大影响。移动 面向云原生和开放网络将导致复杂性增加，需要集成和新的网络管理能力。这需要对 需要对基础设施进行大量投资的网络。 根据受访者的说法，电子 通信网络与电信行业疲弱的财务状况有关， 缺乏私人投资的激励措施，网络安全和安全漏洞的增加，以及技术进步和环境问题之间的平衡。 在这方面，大多数受访者，特别是ECN提供商，都表示他们正在经历收入和利润率的下降，而大量的投资 需要在该部门。此外，加强网络安全和网络弹性是 增加成本。一半的受访者，包括ECN提供商、数字平台和商业协会指出，与增加支出有关的要求 由于投资，网络安全和网络弹性将在未来5年内增加成本在物理基础设施、人力技能、协调法规和高风险变更方面供应商。 受访者确定的另一个重大挑战涉及确保适当的 政策框架，并在所有类别中引用法律和经济障碍受访者是数字化转型的主要障碍。 在这种情况下，为了适应技术和市场的变化，能够