速达股份：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

郑州速达工业机械服务股份有限公司 ZhengzhouSudaIndustryMachineryServiceCo.,Ltd. （河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 通过上市，公司将提升在行业内的知名度与影响力、通过募投项目的建设进一步加强自身的竞争优势，有助于公司实现自身的发展战略。 1、提升行业知名度与影响力，进而提升市场占有率。目前，在公司主要开展经营的煤机后市场中，第三方专业服务商大多服务能力较弱，多以地方性小规模为主，服务品类较为单一，技术水平相对落后，行业集中度很低。如公司完成发行上市，将能够显著提升公司在行业内的知名度与影响力，进而帮助公司进一步提升市场占有率，有助于公司未来的发展经营。 2、加强自身的竞争优势。公司本次募投项目均围绕公司主营业务进行。募投项目实施后，将能够提升公司产能、扩大服务范围、提升技术实力，并优化公司的资产负债结构，最终增强公司的盈利能力与资金实力。 公司在上市的过程中，不断强化规范运作意识，建立健全公司治理结构。公司完成发行上市后，将继续以高质量上市公司的标准要求自身，进一步加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 1、公司股权结构较为分散。公司共同实际控制人李锡元、贾建国及李优生三人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司50.98%的股份，其他持股5%以上的股东包括郑煤机、琪韵投资、扬中徐工。 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。非独立董事中，李锡元 提名3人，外部股东郑煤机提名1人。公司董事会成员构成合理，能够有效执行现代企业制度。 2、公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。 公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立、健全了公司法人治理结构。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、募集资金使用规划 公司本次募集资金拟用于（1）扩大再制造暨后市场服务能力项目（包括郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目、郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目）、（2）研发中心建设项目、（3）偿还银行贷款项目。 公司后续将严格按照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。 2、本次融资的必要性 本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划。其中扩大再制造暨后市场服务能力项目是在现有主营业务的基础上新增产能。通过募投项目的实施，在扩大公司煤炭机械再制造与后市场服务的能力的同时，提升公司的研发水平，优化公司的资产负债结构，符合公司的战略方向，使公司不断提升创新创造水平，为客户提供专业服务，帮助客户聚焦主业、持续提升经营效率。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备持续经营能力 公司自成立以来，不断完善业务体系，在日常经营中已经形成了成熟的采购、生产和销售模式。2021年至2023年，公司营业收入分别为82,224.69万元、 107,625.91万元、125,335.11万元，归母净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,232.86万元，均保持稳定增长。 综上，公司业务模式成熟、经营业绩稳定，具备良好的持续经营能力。 2、公司未来发展规划 公司未来发展规划主要分为业务发展规划、技术发展规划、资本发展规划。其中，业务发展规划主要包括：（1）对于备品配件供应管理业务，通过公司灵活的备品配件供应模式，能有效减少客户的死库存，为客户减少库存资金占用。公司计划制定营销战略地图，开拓新市场，提高老客户市场占有率。（2）对于维修与再制造业务，公司计划提升维修与再制造服务的质量和扩张维修中心布局，主导建立行业标准，扩大产能以缩短整个维修与再制造的周期，管理高效，生产精益，进一步提升维修与再制造业务的市场占有率。（3）对于专业化总包服务，公司将继续完善服务团队，持续为客户提供定制化的服务。（4）对于二手设备租售业务，公司计划完善专业共享平台，挖掘闲置资产拥有者和闲置资产受让者的通道，在公司备品配件供应管理、维修与再制造及专业化总包服务等后市场服务产品的协同下，为供需双方实现效益最大化。（5）对于流体连接件业务，公司计划继续拓展工程机械、农机等非煤行业，不断完善产业链，从而进一步深入走向工程机械等其他工业机械后市场服务领域。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事长： 李锡元 年月日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 1,900万股 股东公开发售股数 公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 32.00元/股 预计发行日期 2024年8月23日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 7,600万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年8月21日 目录 致投资者的声明2 本次发行概况5 目录6 第一节释义11 一、普通术语11 二、专业术语13 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行中介机构的基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况21 六、发行人报告期主要财务数据、财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息23 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、发行人募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与行业相关的风险28 二、与发行人相关的风险29 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本信息37 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况37 三、发行人的股权结构46 四、发行人子公司及参股公司基本情况47 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 .............................................................................................................................56 六、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况68 七、发行人协议控制架构的具体情况68 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为情况69 九、发行人股本情况69 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况74 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况80 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况81 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情况82 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况82 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况83 十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况85 十七、发行人员工情况85 第五节业务与技术90 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况90 二、公司所处行业基本情况113 三、发行人所处行业竞争情况133 四、发行人销售情况和主要客户141 五、发行人采购情况和主要供应商153 六、发行人的主要固定资产与无形资产等资源要素171 七、发行人的技术与研发情况185 八、发行人的安全生产及环境保护情况190 九、发行人境外经营及境外资产情况194 第六节财务会计信息与管理层分析195 一、财务报表195 二、审计意见及关键审计事项203 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围205 四、主要会计估计和会计政策205 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表226 六、公司主要税种和税率227 七、财务指标229 八、经营成果分析230 九、资产质量分析300 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析328 十一、报告期的重大资本性支出与资产业务重组340 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项341 十三、盈利预测341 十四、财务报表项目比较数据变动分析342 十五、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息345 第七节募集资金运用与未来发展规划348 一、募集资金运用概况348 二、募集资金具体运用情况350 三、本次募集资金投资项目进展情况355 四、发行人未来发展规划及拟采取的措施357 第八节公司治理与独立性361 一、公司治理的基本情况361 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见361 三、报告期内违法违规情况361 四、报告期内资金占用和对外担保情况363 五、独立性情况363 六、同业竞争情况367 七、关联方与关联关系369 八、关联交易373 九、关联交易的原因、决策程序及独立董事意见395 十、报告期内关联方变化情况396 第九节投资者保护397 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序397 二、本次发行前后股利分配政策差异情况397 三、公司章程中利润分配相关规定397 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由397 五、上市后三年内现金分红等利润分配计划的内容、制定的依据和可行性、未分配利润的使用安排398 六、公司长期回报规划的内容，以及规划制定时的主要考虑因素399 第十节其他重要事项400 一、重大合同400 二、对外担保情况403 三、重大诉讼或仲裁403 第十一节声明406 第十二节附件416 一、备查文件416 二、备查文件查阅时间416 三、备查文件查阅地点416 附件1：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况417 附件2：与投资者保护相关的承诺424 附件3：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项432 附件4：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明438 附件5：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明441 附件6：募集资金具体运用情况442 附件7：子公司、参股公司简要情况451 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语 简称 释义 速达股份、本公司、公司、发行人 指 郑州速达工业机械服务股份有限公司，更名前为“郑州速达煤炭机械服务股份有限公司”，为上市主体 速达有限 指 郑州煤机速达配件服务有限公司，为发行人前身 赛福流体 指 郑州赛福流体技术有限公司，为发行人子公司 武汉福莱德 指 武汉福莱德流体技术有限公司，为发行人子公司 鄂尔多斯速达 指 鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司，为发