中信金属：中信金属股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：601061公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人吴献文、主管会计工作负责人赖豪生及会计机构负责人（会计主管人员）陈聪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本报告第三节中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”章节描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任26 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况59 第九节债券相关情况60 第十节财务报告61 备查文件目录 载有公司法定代表人签名并盖公章的2024年半年度报告。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信金属、公司、本公司、本集团 指 中信金属股份有限公司 报告期、本期 指 2024年1-6月 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信金属集团 指 中信金属集团有限公司 中信裕联 指 中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司 金属宁波 指 中信金属宁波能源有限公司 金属香港 指 中信金属香港有限公司 宁波铂业 指 宁波信金铂业科技开发有限公司 上海实业 指 中信实业发展（上海）有限公司 金属秘鲁投资 指 中信金属秘鲁投资有限公司 金属香港投资 指 中信金属香港投资有限公司 金属非洲投资 指 中信金属非洲投资有限公司 金属国际 指 中信金属国际有限公司 中国铌业 指 中国铌业投资控股有限公司 艾芬豪矿业、艾芬豪 指 IvanhoeMinesLtd LasBambas铜矿、秘鲁邦巴斯铜矿 指 秘鲁拉斯邦巴斯铜矿 MLB 指 MineraLasBambasS.A. MMGSAM 指 MMGSouthAmericaManagementCompanyLimited 巴西矿冶公司、CBMM 指 CompanhiaBrasileiradeMetalurgiaeMineração 中博世金 指 中博世金科贸有限责任公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司 KK公司 指 KamoaCopperS.A. KK项目、KK铜矿 指 Kamoa-Kakula铜矿项目 公司章程 指 《中信金属股份有限公司章程》 上海信金 指 信金企业发展（上海）有限公司 西部新锆 指 西安西部新锆科技股份有限公司 Offtake 指 承购权、包销权、保障供应权 LME 指 伦敦金属交易所 新交所 指 新加坡证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中信金属股份有限公司 公司的中文简称 中信金属 公司的外文名称 CITICMetalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 CITICMetal 公司的法定代表人 吴献文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖豪生 秦超 联系地址 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 电话 010-59662188 010-59662188 传真 010-84865089 010-84865089 电子信箱 citicmetal@citic.com citicmetal@citic.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 公司办公地址的邮政编码 100004 公司网址 www.metal.citic.com 电子信箱 citicmetal@citic.com 报告期内变更情况查询索引 不涉及 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不涉及 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中信金属 601061 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 64,249,402,740.99 61,217,663,258.30 4.95 归属于上市公司股东的净利润 1,106,435,797.12 1,067,496,538.81 3.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 678,889,648.18 890,772,060.57 -23.79 经营活动产生的现金流量净额 -2,984,135,740.17 -1,289,684,833.25 不适用 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 20,674,718,394.89 19,116,596,399.68 8.15 总资产 50,365,357,987.63 44,486,782,591.98 13.21 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.23 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.23 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.19 -26.32 加权平均净资产收益率（%） 5.65 6.53 减少0.88个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.47 5.45 减少1.98个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 834,441,225.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 52,099,800.00 第十节附注七、67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -14,680,318.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,296,578.20 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -429,483.38 第十节附注七、20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,025,918.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -306,563,097.82 联营公司非经常性损益 减：所得税影响额 154,644,472.87 合计 427,546,148.94 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性收益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业形势 1.宏观形势 2024年上半年，在国内外复杂的环境下，我国经济运行展现出韧性与活力。从国际看，全球经济复苏步伐缓慢，供应链与产业链的稳定性受到挑战，国际贸易与投资活动呈现疲态。全球经济金融领域的风险不断积累，增加了经济运行的不确定性。从国内看，经济复苏势头稳健，但内生增长动力仍需加强，国内结构调整持续深化带来新挑战。但总体而言，我国发展基础坚实、市场潜力巨大、政策效应显现，经济长期向好的基本面未变。 受地缘冲突持续、美联储利率居高不下、全球需求疲软及高利率环境等多方面的影响，大宗商品市场在上半年经历了显著波动。国内房地产、基建等行业需求依旧偏弱，导致金属矿产尤其是钢材等黑色金属价格明显承压下行。同时，以铜为代表的有色金属价格上半年快速上涨，高位震荡。上半年美元兑人民币汇率经历了大幅波动，随着美联储降息预期推迟以及地缘政治局势的变化，人民币汇率承受了贬值压力。 2.黑色金属行业情况 铁矿石 年初至报告期末铁矿石的价格指数总体震荡下行，普氏指数从年初143.2，到期末106.7，下跌36.5美元，跌幅25%。一方面，铁矿石供给持续保持宽松状态；另一方面由于下游建筑业需求持续偏弱，钢厂总体生产积极性偏低，生铁产量维持低位。为应对淡季需求偏弱的局面，钢厂一季度主动去原料库存，现货市场的铁矿石 市场流动性大幅萎缩，二季度随下游钢铁消费旺季到来，铁矿石跟随钢材价格同向波动，总体保持库存特别是贸易矿库存持续上涨，铁矿石价格整体震荡下行的基本态势。 钢材 上半年钢材价格呈现下降趋势，主要由于全国钢材供应相对充足，但建筑业和制造业等下游需求不及预期。上半年，钢材整体需求疲软，钢厂库存与社会库存双双累积，价格呈现较大下行压力。从4月开始，价格有所反弹，但随后由于市场供需矛盾持续，钢材价格仍保持下跌的局面。 3.有色金属行业情况 铜 年初由于海外宏观政策预期反复，国内经济复苏尚不明朗，铜价整体维持震荡。但从3月下旬开始，随着中美制造业PMI同步回升至50%以上，海外经济韧性显现，国内经济平稳运行，货币和财政政策双向发力，宏观预期持续向好，铜价在3、4月份持续上涨，在5月20日达到最高点。5月下旬，下游对新 高铜价持观望态度，库存快速累积，逼仓情绪消退叠加5月末欧美经济数据疲弱，铜价在高位展开回调。 铝 报告期内铝价震荡走高，电解铝价格逐渐告别18500-19000元/吨区间下沿，稳 步震荡至21000元/吨关口。需求方面，上半年总体海外制造业底部回升，铝消费及补库需求回暖。供给方面，欧美制裁俄铝导致海外市场供给偏紧，电解铝产生全球性缺口，形成海外带动国内价格上涨的局面。6月以后，市场对铝的供给预期有所 增加，且市场继续维持美联储推迟年内降息时间及减少降息幅度的预期，美元指数终位于高位，铝