Rohstoffversorgung 在 Zeiten geokonomischer Fragmentierung

NR.2024年4月22日 Rohstoffversorgung在ZeitengeokonomischerFragmentierung DieEUMussdieau具体地说DimensionihrerRohstoffpolitikstärken MeikeSchulze 欧洲关键原材料法案（CriticalRawMaterialsAct,CRMA）的政治一致标志着欧盟共同原材料政策方向上的一个重要步骤。鉴于地缘政治紧张局势的增长，欧盟正寻求在原材料供应链中实现更多的“战略自主” 。为了达到这一目标，与富含矿产的第三方国家进行更紧密的合作是必不可少的。地缘政治环境要求欧盟在原材料外交政策上进行协调行动。只有这样，欧盟才能在外交和项目层面上实施具有吸引力的原材料伙伴关系。 矿物性原料构成了几乎所有工业价值创造链条的基础，因此对欧洲经济具有重大的战略意义。鉴于欧盟必须进口绝大多数此类原材料，目前正面临巨大的挑战。一方面，需求正在上升，这是由于能源转型、电动出行和数字化所需的技术驱动 ；另一方面，事实是，原材料供应的稳定性受到威胁，因为关键的矿产资源日益集中在少数几个国家手中，而这些国家的政策和市场动态可能对欧洲的供应链产生重大影响。此外，全球贸易环境的不确定性、地缘政治因素以及环境保护法规的日益严格也增加了获取和可持续使用这些资源的复杂性和成本。因此，欧盟需要采取策略性的行动，包括增加国内资源的开采、促进国际合作 、投资研发以提高资源利用效率和循环经济，以 及确保供应链的透明度和可持续性，以应对这些挑战并确保其经济的稳定性和竞争力。 在GroβteilDieserRohstoffeausNicht-EU-Ländernbezogenwird–中国. 俄罗斯对乌克兰的进攻战争以及俄罗斯持续不提供的天然气供应在欧洲引发了对于能源安全和经济稳定性的深刻担忧。 对于与这些依赖性相关的风险的关注加剧。人们越来越担心，贸易可能被用作政治施压的手段。在此背景下，欧盟力图加强其“战略自主性”，不仅在经济领域。因此，2021年提出的欧洲绿色协议工业战略旨在实现双重转型：欧盟应成为一个绿色和数字化的经济中心，并通过减少关键（进口）依赖性来增强其经济韧性，这些关键依赖性包括关键行业，其中也包括原材料行业。 Grafik1 DerEU-CRMA：Schaffung弹性进入Rohstofflieferketten 在2023年3月，欧盟委员会提出了《关键原材料法案》的提案。其目标在于确保欧洲工业对关键原材料的需求得到满足。广泛的政界支持使得欧盟条例能够迅速达成一致，并不久将生效。《关键原材料法案》的推出加强了欧盟在原材料政策领域的角色 。–先前主要由成员国负责的一个领域。欧盟委员会将开始领导欧洲关键原材料委员会（CRM委员会），该委员会将与成员国代表合作协调CRMA的实施。这种欧洲层面的参与基于 在「关键原材料清单」上，该清单每三年更新一次。在2023年的最后一次更新中，识别了34种关键原材料。CRMA（关键原材料评估）专注于战略原材料的子集（当前数量为17），这些原材料对欧盟具有特别的战略意义，并且面临极高的供应风险。对于这些原材料，设定了2030年的具体目标：首先，提高欧洲在采矿、深加工和回收领域的产能；其次，多元化进口来源（参见图1）。 AusbaueuropäischerKapazitäten:目标市场 2030年的设定时间较为紧迫，因为从矿山项目的勘探到投入运营通常需要大约15年的时间。此外， SWP-Aktuell22 2024年4月 在不确定的环境中，同时进行深加工和回收能力的建设和扩展需要巨大的努力。这里强调了对战略项目的促进（strategicprojects）：这些项目应由CRM董事会挑选，并从加速审批以及识别资金来源中获益。CRM自身不包含新的直接投资。因此，行业代表对此类项目的可行性表示批评。即使欧洲的产能逐渐扩大，欧盟也永远无法完全自给自足，因为许多关键原材料要么不在欧盟内或只以不足的数量存在，例如用于电池的镍和钴等。 DiversifizierungderImporte:来自第三方国家 的进口将在可预见的时间内成为欧盟矿物性原材料供应的主要支柱。因此，多元化原材料来源是欧盟原材料战略的核心目标之一。CRMA规定，战略性原材料最多有65%应从单一第三方国家进口。这一规定特别关注中国占据主导地位的情况：作为跨国供应链的关键参与者，中国是欧盟大多数矿物性原材料的主要供应商；例如，超过90%的稀有地球元素、镓和镁均源自该国。欧洲在进一步加工方面的依赖程度非常高。因此，欧盟正努力减少对特定国家的过度依赖，以确保其原材料供应的安全性和稳定性。 RolliertChinazurzeitüber50ProzentderwelweitenKapazitäten,umraffiniertesLithiumandKobaltzuproduzieren. 为了实现其多元化目标，欧盟必须加强与矿产丰富的国家的合作。CRMA（关键原材料行动计划）为此提出设立战略原材料伙伴关系（StrategicRawMaterialPartnerships）。自2021年起， 欧盟委员会已经启动了十二个这样的伙伴关系，并且宣布了更多的计划。除了工业化矿业国家如加拿大，欧盟的原材料合作伙伴还包括众多所谓的「全球南方」国家。 这些至今已达成的合作大多基于简化的意向声明（谅解备忘录，MoUs），这些声明表明了对在矿产行业的合作的兴趣。现在，这些合作关系需要具体化。为此，应共同制定路线图，在这些路线图中，合作伙伴国将被赋予提出自身优先事项并积极参与制定过程的机会。欧盟明确的目标是实现双赢的局面，这确实是雄心勃勃的。–在背景之下，资源丰富的国家提出了在国内创造更多价值的具体要求。 ZudenKernzielenunddergeplanten UmsetzungderstrategyischenRohstoffpart-nerschaftensieheGrafik2. Grafik2 SWP-Aktuell22 2024年4月 GeoökonomischerKontextderEU-Rohstoffstrategie 为了被视为可靠的原材料领域合作伙伴，欧盟及其成员国必须调整其提供的内容，并配备一致的原材料外交政策。因为迄今为止，欧盟未能有效地将其对资源丰富的国家的供应置于像中国这样的成熟参与者旁边。如果有的话，欧盟只是作为由美国领导的倡议的一部分被看到。 此外，许多合作伙伴国对欧洲的合作承诺持怀疑态度。这在一定程度上是因为欧洲企业在原材料领域的保守态度，另一方面则是因为价值链中显著的权力不对等。这种怀疑情绪进一步加剧了欧盟对本土工业的扶持政策以及单边可持续性标准（如CO）的引入。2-Grenzausgleichssystem（CBAM），经常死于欧洲的Protektionismusempfundenwerden。 ForderungenmineralreicherLändernachmehrWertschöpfung 本地价值创造是资源丰富的国家的核心关切。在日益增长的全球需求背景下，这些国家寻求合作伙伴来应对矿产资源开采的风险。und洛卡莱工业政治Zieleunterstützen. 印尼的战略举措为许多矿产丰富的国家树立了榜样：自2014年起，印尼政府实施了对未加工原材料的出口禁令，包括镍，这是钢铁和电池生产的关键原料。尽管面临与欧盟的贸易冲突，印尼成功地促进了本地深加工，并实现了更高的出口收益。目前，印尼正与国际投资者合作，旨在扩大本地电池生产。 在全球南方众多资源丰富的国家中，观察到一种趋向于产业政策干预的趋势，旨在提高本地价值创造。这些方法和措施的可能性大不相同，且依赖于特定的资源以及当地和区域背景。许多国家计划将资源开采与前后端的不同生产阶段相结合（链接），这需要满足特定的前提条件，如能源和运输基础设施或合格的专业人员。政府在产业政策规划的能力存在显著差异，执行能力也各不相同。 基本上有两大类矿产丰富的国家，它们要求其 合作伙伴参与供应链中的更高价值创造阶段：第一类国家包括...sogenannten "MittlerenMächte",zudenenmineralreicheSchwellenländer包括印度尼西亚、阿根廷、智利 、巴西和南非在内。它们不仅作为原材料生产国确立了自己的地位，而且由于它们（潜在的）是邻国原材料进一步加工中心的角色，因此在全球原材料市场中扮演着重要的角色。这一点归因于它们吸引了若干跨国矿业公司，包括政府企业如智利的Codelco或南非的私人集团AngloAmerican等。在国际舞台上，它们自信地出现，并将原材料合作与其他外交和贸易政策议题相联系。一些国家公开质疑西方在世界经济中的主导地位，同时努力减少自己单方面的依赖性。–中国也是如此。因此，对于他们来说，获得更大的欧洲内部市场准入通常很有吸引力。然而，他们在合作模式的形成上要求有更多的发言权。 DiezweiteGruppebilden多样化kleinere VolkswortwtschaftenmitStrategischenRohstoff - SWP-Aktuell22 2024年4月 vorkommen其中包括赞比亚、刚果民主共和国 （DR刚果）、纳米比亚和乌兹别克斯坦。对于这些国家而言，未加工原材料的出口往往是其主要收入来源。 这些国家往往单方面依赖少数矿业公司或特定的出口目的地（通常是中国）的活动，这导致了较高的经济脆弱性。结构性挑战，如基础设施不足和行政能力有限，进一步阻碍了工业政策战略的实施。 尽管如此，这些国家仍致力于积极塑造他们的国际关系，并利用目前对金属的高需求，以促成盈利性的合作。 双方都致力于不在全球经济超级大国的地缘政治游戏中消耗自己。 Siewollenbestehende HandelsbeziehungennichtkompromittierenundsichalleOptio-nenoffenhalten. 外交官Balanceakt DiemeistenmineralreichenStaatenhabenInteresseanunggateörtwirtschaftlichenBeziehungenmit中国在过去十年中，中国通过一带一路倡议（BRI）与资源丰富的国家建立了紧密的政治和经济联系；由此产生的交通和物流基础设施使这些国家与中国产业相连通。 中国信贷发放，常常通过资源供应予以保障 ，屡次受到批评。近期，如刚果民主共和国的例子，一些国家质疑中国的公司遵守合同，并有时甚至寻求重新谈判。然而，对于许多政府来说，中国仍然是一个重要的发展伙伴，未来在矿产领域也会持续参与。自COVID-19大流行以来，中国政府虽然更加专注于国内经济，并且减少了海外直接投资。 在许多领域有所下降，但并非在原材料方面。中国的投资和新合同在2023年达到了新的高峰。此外，中国承诺支持出口国的工业化努力并促进本地项目，这表明：欧盟–ebensowieandereIndustrienationen–无法与所提供的投资高度、提供的套餐规模以及中国向其合作伙伴提供的吸引力相竞争。 Unddochhabensichvorallemdie- einigtenStaaten对这项计划进行了重新评估。鉴于与中国的竞争，美国安全的原材料供应已经获得了政治上的优先权。拜登政府通过《通胀削减法案 》（InflationReductionAct,IRA）提出了一个全面的国内工业强化计划。他们以形式上的补贴和税收优惠投入了大量资金，不仅是为了激励私营部门开发新的原材料进口来源，而且也是为了推动美国在外国直接投资上的适度谨慎。为了促进多元化，美国还侧重于国际合作，尤其是2022年成立的矿产安全伙伴关系（MineralSecurityPartnership,MSP）。在这个框架下，他们寻求与