2024年芯片行业概况

半导体工业协会FACTBOOK Introduction 2024年SIA实况手册所包含的数据有助于展示美国半导体行业的实力与潜力，为何决策者应采取措施促进增长和推动创新至关重要。 由CHIPS和科学法案授权的研究和科学计划。 2.加强美国的技术劳动力实施国家策略——通过适当的投入，并与教育领导层和私营部门协商——以改进我们的教育体系，增加美国STEM领域的毕业生数量，支持从事微电子职业的人们，确保填补空缺职位的培训和教育机会。改革美国的高技能移民系统，以允许全球最优秀、最具创新精神的人才进入，包括从美国大学获得STEM领域研究生学位的外国学生。确保为所有教育水平和技能需求提供强大的资金支持，以加强半导体工作队伍，并确保各级教育阶段都有充足的管道资源。 美国半导体产业是支撑美国经济实力、国家安全、全球竞争力和科技领导力的关键驱动力。半导体技术使我们使用的产品和服务得以运行、通信、旅行、娱乐、利用能源、治疗疾病以及进行新的科学发现成为可能。半导体起源于美国，而美国公司依然在全球市场中占据领先地位，其销售额占全球芯片销售总额的近一半。 为了促进创新并确保美国持续的技术领导地位，政策制定者应采取以下措施： 3.促进自由贸易和保护知识产权批准并现代化自由贸易协定，以消除市场障碍、保护知识产权，并促进公平竞争。扩大信息技术协议，这是世界贸易组织最成功的自由贸易协定之一。 1.投资美国半导体领导力有效、及时和透明地实施《芯片与科学法案》中的政策和计划。为《芯片与科学法案》中的先进制造业投资税收抵免制定规则，以涵盖半导体生态系统中所有投资的范围。推行促进创新和美国竞争力的政策，例如对半导体设计实行投资税抵免，并加强研发税收抵免。通过投资于，...（此处省略了后半部分，因为原文未提供完整信息）...保持美国的技术领导地位。 4.与志同道合的经济体密切合作与志同道合的盟友对齐政策和法规以加强国家安全，促进增长、创新和供应链韧性。 FACTBOOK数字列表(括号中的页码) (1)第1节：行业概述 (2)全球半导体产业是全球经济的关键增长部门(3)美国半导体产业拥有全球近一半的市场份额(4)总部位于美国的半导体公司的销售显示出稳定的年度增长(5)美国在美国的半导体制造能力代表份额下降(6)半导体是美国最大的出口商品之一 (7)第2节：全球市场 (8)全球半导体销售由消费者最终购买的产品驱动(9)全球半导体销售按销售产品类型多样化(10)亚太地区是最大的区域半导体市场，中国是最大的单一国家市场 (11)第3节：资本和研发投资 (12)该行业每年的资本和研发总投资水平很高(13)资本和研发投资对于保持美国半导体产业的竞争力至关重要(14)对美国行业而言，每名员工的资本支出和研发投资非常高，2023年达到2235万美元(15)美国半导体行业的研发投入持续保持高位，这反映了研发活动对半导体生产固有的重要性。(16)过去20年中，年度研发支出占销售额的比例超过了15%，这一比例在美国任何行业的最高水平之一。(17)美国半导体行业是研发支出占美国主要行业销售额百分比的领导者(18)与其他任何国家的半导体行业相比，美国半导体行业在研发方面的支出占销售额的百分比更高(19)美国半导体行业高度依赖资本投入，且行业在销售总额中对资本设备的年度支出倾向较高。(20)过去20年，年度资本支出占销售额的百分比平均在10%至15%之间 (21)第4节：美国就业 (22)美国半导体行业贡献了约二十五万直接的美国就业岗位，以及超过一百万个额外的间接美国就业岗位。 (23)第5节：美国生产力 Section 1行业概述 第1节：行业概述 全球半导体行业是全球经济的关键增长部门 全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长至2023年的5269亿美元，年复合增长率达6.0%。根据世界半导体贸易统计（WSTS）2023年秋季半导体行业预测，预计全球半导体行业销售额将在2024年增长至5884亿美元，并于2025年增加至6547亿美元。* 第1节：行业概述 美国半导体行业的全球市场份额接近一半 美国行业在接下来的10年中实现了反弹，并在1997年恢复了其领导地位，全球市场占有率达到了50%，这一地位至今仍被该行业保持。美国半导体企业不仅在微处理器和其他尖端设备领域保持着竞争优势，还在多个其他产品领域引领着市场。此外，美国半导体企业在研发、设计和工艺技术方面也占据领先地位。现今，基于美国的公司拥有最大的市场份额，占比50.2%。其他国家的行业在全球市场的份额在7%到15%之间。 20世纪80年代，美国半导体产业在全球市场占有率经历了显著下滑。上世纪80年代初，以美国企业为主的生产商占据了全球半导体销售超过50%的份额。由于来自日本企业的激烈竞争、“倾销”行为的影响，以及1985至1986年间半导体行业的严重衰退， 美国行业在全球市场占有率总共损失了十九个百分点，并且全球行业市场领导地位已让给了日本半导体行业。 第1节：行业概述 美国半导体公司的销售显示了稳定的年度增长 美国总部的半导体企业销售额从2001年的711亿美元增长至2023年的2646亿美元，复合年增长率达到了6.0%。美国总部公司的销售增长与整个行业所表现出来的周期性波动趋势一致。 第1节：行业概述 美国半导体公司在主要区域半导体市场保持市场份额领先 在2023年，美国的半导体企业在全球半导体市场占据了50.2%的份额，这是任何国家的半导体产业中最高的比例。在美国及其主导的主要国家和区域半导体市场中，总部位于美国的公司也保持着销售市场份额的领导地位。 第1节：行业概述 半导体是美国的最高出口之一 2023年，美国半导体出口价值达到527亿美元，位列美国出口项目第六名，仅次于精炼石油、原油、航空服务、天然气和汽车。半导体占据了所有电子产品的出口中最大的份额。 来源：美国国际贸易委员会。行业定义由NAICS代码确定：334413（半导体）；334220（无线电和电视广播及无线通讯设备）；334118（计算机设备）；334111（计算机）；334510（电磁医疗设备）。 来源：美国国际贸易委员会。行业定义由NAICS代码确定：334413（半导体）；33641X（飞机）；324110（精炼油）；211130（天然气）；211120（原油）；336110（汽车） 第二节全球市场 多元化和消费者驱动 第2节：全球市场 全球半导体销售由消费者最终购买的产品推动 绝大多数半导体需求是由消费者最终购买的产品驱动的，例如笔记本电脑、智能手机、汽车等各类产品中，日益增长的消费者需求正在推动新兴市场的发展，包括亚洲、拉丁美洲、东欧和非洲等地区。 第2节：全球市场 第2部分：全球市场- 8 - 第2节：全球市场 全球半导体销售按产品销售类型不同 半导体技术随着行业开发适用于最终使用行业的更高级产品和工艺技术而迅速发展。近年来，全球半导体产业的最大细分市场分别是逻辑、内存、模拟以及MPU产品。至2023年，这些产品占半导体行业销售额的75%。 第2节：全球市场 亚太是最大的区域半导体市场，中国是最大的单个国家市场 在2001年，亚太地区的市场在销售方面超越了所有其他区域市场，因为电子设备生产向该地区转移。自那时以来，市场规模已扩大数倍，从398亿美元增长至2023年的2900亿美元。迄今为止，亚太地区最大的国家市场是中国，占亚太地区市场的53%和全球市场的29%。这些数据仅反映了向电子设备制造商出售的半导体销售额——含有半导体的最终电子产品随后被运往世界各地供消费使用。 Section 3 保持美国半导体产业竞争力的驱动力 第三节资本和研发投资 该行业每年的资本和研发总投资水平很高 美国半导体企业（包括无晶圆厂公司）在2023年的总研发与资本支出为1075亿美元。从2001年到2023年，复合年增长率约为5.9%。在销售份额方面的投资水平通常未受与市场周期相关的波动影响。 第三节资本和研发投资 资本和研发投资对于保持具有竞争力的美国半导体行业至关重要 为了在半导体行业中保持竞争力，企业必须持续投入相当比例的收入用于研发和新工厂及设备。行业技术变革的速度要求公司开发更复杂的设计和工艺技术，并引入能够制造具有更小特征尺寸组件的生产机器。只有通过持续致力于与全行业投资率大致占销售额30%的同步步伐，才能维持设计和生产最先进的半导体组件的能力。保持技术前沿的需求导致了2001年和2002年等几年的极端波动，当时销售急剧下降，而研发和资本设备的支出并未以相同的速度减少。 第三节资本和研发投资 2023年人均资本支出和研发投资降至223500美元 从2001年至2023年，每名员工的总投入（以联合研发与新固定资产净额衡量）以约3.3%的年均速度增加。这些支出在2001年超过10万美元，但在2001年的衰退后，于2003年降至约9.1万美元。每名员工的投入在2006年超过了10万美元。2008-2009年的经济衰退导致了2009年和2010年每名员工的投入下降，但在2012年回升，并在2023年增长至22.35万美元。 第三节资本和研发投资 美国半导体行业的研发投入持续保持高位，这反映了研发对于半导体生产固有的重要性。 美国半导体行业的研发投入从2001年到2023年以约6.7%的复合年增长率增长。美国半导体公司的研发投入倾向于保持高水平，无论年度销售额周期如何变化，这反映了对研发投资在半导体生产中至关重要的认识。在2023年，美国整个半导体行业的研发投入总额达到了593亿美元。 第三节资本和研发投资 过去20年中，年度研发支出占销售额的比例超过了15%，在美国任何行业中均为最高水平。 过去20年中，年度研发支出占销售额的比例一直超过15%。这一比率在美国经济的主要制造业部门中前所未见。研发支出对于半导体公司的竞争力至关重要。快速的技术变革要求不断推进工艺技术和设备能力。2001年和2002年的研发投入增加是行业对未来技术的承诺，尽管经济出现下滑。2003年至2004年以及2020年至2021年的下降，并非由于削减研发预算，而是其他原因导致的。至强于预期的行业增长，其营收增长快于预期。 第三节资本和研发投资 美国半导体行业是研发支出的领导者，占美国主要行业销售额的百分比 美国半导体产业的研发支出增长率在关键主要高科技工业部门中位居最高之列。根据2023年欧盟工业研发投资排行榜，美国半导体产业在研发投入占销售额的比例方面仅次于美国的制药与生物技术产业。 第3节:Capital和研发投资 美国半导体工业在研发上的销售额比其他任何国家的半导体工业都高 美国半导体行业的研发投入占销售额的比例超越了其他国家半导体行业的这一指标。 第3节:Capital和研发投资 美国半导体行业高度资本密集型，年度行业在设备上的资本支出通常占销售额的比例较高。 美国半导体产业的总资本支出在2023年为48.2亿美元。从2001年至2003年，资本支出有所下降，这是由于1999年至2001年间主要新设施建设完成以及晶圆厂使用增加所致。2004年出现反弹，而2005年，从资本支出占销售额的比例来看，产业达到了平衡状态。2011年，在2009年因全球经济衰退导致资本支出急剧下降之后，资本支出反弹至23.7亿美元。从2022年到2023年，资本支出从50.7亿美元轻微降至48.2亿美元。然而，自2001年以来，资本支出的年增长率已达到5.1%。60 第3节:Capital和研发投资 在过去的20年里，年资本支出占销售额的比例在10%到15%之间。 过去20年中，除最近两年外，年度资本支出占销售额的比例均超过10%。这一比率在美国主要制造业部门中极为罕见。对于半导体制造商而言，资本支出是其竞争地位的关键因素。行业创新的快速步伐要求持续进行大量资本投资以继续生产更先进的设备。 Section 4美国就业 第4节：美国就业