2024年芯片行业概况

2024 FACTBOOK 半导体工业协会 FACTBOOK Introduction 2024年SIA实况手册所包含的数据有助于展示美国半导体行业的实力与潜力，为何决策者应采取措施促进增长和推动创新至关重要。 美国半导体产业是支撑美国经济实力、国家安全、全球竞争力和科技领导力的关键驱动力。半导体技术使我们使用的产品和服务得以运行、通信、旅行、娱乐、利用能源、治疗疾病以及进行新的科学发现成为可能。半导体起源于美国 ，而美国公司依然在全球市场中占据领先地位，其销售额占全球芯片销售总额的近一半。 为了促进创新并确保美国持续的技术领导地位，政策制定者应采取以下措施： 1.投资美国半导体领导力有效、及时和透明地实施《芯片与科学法案》中的政策和计划。为《芯片与科学法案》中的先进制造业投资税收抵免制定规则，以涵盖半导体生态系统中所有投资的范围。推行促进创新和美国竞争力的政策，例如对半导体设计实行投资税抵免，并加强研发税收抵免。通过投资于 ，...（此处省略了后半部分，因为原文未提供完整信息）...保持美国的技术领导地位。 由CHIPS和科学法案授权的研究和科学计划。 2.加强美国的技术劳动力实施国家策略——通过适当的投入，并与教育领导层和私营部门协商——以改进我们的教育体系，增加美国STEM领域的毕业生数量，支持从事微电子职业的人们，确保填补空缺职位的培训和教育机会 。改革美国的高技能移民系统，以允许全球最优秀、最具创新精神的人才进入，包括从美国大学获得STEM领域研究生学位的外国学生。确保为所有教育水平和技能需求提供强大的资金支持，以加强半导体工作队伍，并确保各级教育阶段都有充足的管道资源。 3.促进自由贸易和保护知识产权批准并现代化自由贸易协定，以消除市场障碍 、保护知识产权，并促进公平竞争。扩大信息技术协议，这是世界贸易组织最成功的自由贸易协定之一。 4.与志同道合的经济体密切合作与志同道合的盟友对齐政策和法规以加强国家安全，促进增长、创新和供应链韧性。 PREFACE-i- (1)第1节：行业概述 (2)全球半导体产业是全球经济的关键增长部门 (3)美国半导体产业拥有全球近一半的市场份额 (4)总部位于美国的半导体公司的销售显示出稳定的年度增长 (5)美国在美国的半导体制造能力代表份额下降 (6)半导体是美国最大的出口商品之一 (7)第2节：全球市场 (8)全球半导体销售由消费者最终购买的产品驱动 (9)全球半导体销售按销售产品类型多样化 (10)亚太地区是最大的区域半导体市场，中国是最大的单一国家市场 (11)第3节：资本和研发投资 (12)该行业每年的资本和研发总投资水平很高 (13)资本和研发投资对于保持美国半导体产业的竞争力至关重要 (14)对美国行业而言，每名员工的资本支出和研发投资非常高，2023年达到2235万美元 (15)美国半导体行业的研发投入持续保持高位，这反映了研发活动对半导体生产固有的重要性。 FACTBOOK 数字列表 (括号中的页码) (16)过去20年中，年度研发支出占销售额的比例超过了15%，这一比例在美国任何行业的最高水平之一。 (17)美国半导体行业是研发支出占美国主要行业销售额百分比的领导者 (18)与其他任何国家的半导体行业相比，美国半导体行业在研发方面的支出占销售额的百分比更高 (19)美国半导体行业高度依赖资本投入，且行业在销售总额中对资本设备的年度支出倾向较高。 (20)过去20年，年度资本支出占销售额的百分比平均在10%至15%之间 (21)第4节：美国就业 (22)美国半导体行业贡献了约二十五万直接的美国就业岗位，以及超过一百万个额外的间接美国就业岗位。 (23)第5节：美国生产力 (24)在过去的20年中，总部位于美国的半导体公司的生产率迅速提高。 PREFACE-ii- Section1 行业概述 全球半导体行业是全球经济的关键增长部门 全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长至2023年的5269亿美元，年复合增长率达6.0%。根据世界半导体贸易统计（WSTS）2023年秋季半导体行业预测，预计全球半导体行业销售额将在2024年增长至5884亿美元，并于2025年增加至6547亿美元。* *WSTS，2023年秋季半导体行业预测 -8.2%’22/’23 700 600 500 400 300 200 100 0 '01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'212223 资料来源:世界半导体贸易统计(WSTS)和SIA估计。 美国半导体行业的全球市场份额接近一半 20世纪80年代，美国半导体产业在全球市场占有率经历了显著下滑。上世纪 80年代初，以美国企业为主的生产商占据了全球半导体销售超过50%的份额 。由于来自日本企业的激烈竞争、“倾销”行为的影响，以及1985至1986年间半导体行业的严重衰退， 美国行业在全球市场占有率总共损失了十九个百分点，并且全球行业市场领导地位已让给了日本半导体行业。 美国行业在接下来的10年中实现了反弹，并在1997年恢复了其领导地位，全球市场占有率达到了50%，这一地位至今仍被该行业保持。美国半导体企业不仅在微处理器和其他尖端设备领域保持着竞争优势，还在多个其他产品领域引领着市场。此外，美国半导体企业在研发、设计和工艺技术方面也占据领先地位。现今，基于美国的公司拥有最大的市场份额，占比50.2%。其他国家的行业在全球市场的份额在7%到15%之间。 60 50U.S. 50.2% 2023 40 30 20 10 0 '83'84'85'86'87'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'2223 美国日本欧洲韩国中国台湾 资料来源:世界半导体贸易统计(WSTS)、Gartner、Omdia和SIA估计。 EU 日本12.7% 9% 韩国 13.8% 台湾 7.0% 中国*7.2% 美国半导体公司的销售显示了稳定的年度增长 美国总部的半导体企业销售额从2001年的711亿美元增长至2023年的2646亿美元，复合年增长率达到了6.0%。美国总部公司的销售增长与整个行业所表现出来的周期性波动趋势一致。 -3.2%’22/’23 300 250 200 150 100 50 0 '01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23 资料来源:世界半导体贸易统计(WSTS)和SIA估计。 美国半导体公司在主要区域半导体市场保持市场份额领先 在2023年，美国的半导体企业在全球半导体市场占据了50.2%的份额，这是任何国家的半导体产业中最高的比例。在美国及其主导的主要国家和区域半导体市场中，总部位于美国的公司也保持着销售市场份额的领导地位。 42.0% 58.0% 48.8% 51.2% 52.2% 47.8% 48.3% 51.7% 53.1% 46.9% U.S.公司其他公司 日本市场46.8亿美元 欧洲市场$55.8B 美国市场134.4美元 亚太地区/所有其他市场$137.7B 中国市场$154.3B 资料来源：世界半导体贸易统计（WSTS）和SIA估计。 半导体是美国的最高出口之一 2023年，美国半导体出口价值达到527亿美元，位列美国出口项目第六名，仅次于精炼石油、原油、航空服务、天然气和汽车。半导体占据了所有电子产品的出口中最大的份额。 美国前6大出口2023($Bn)2023年美国电子产品出口排名第一（亿美元） 1133亿美元 半导体527亿美元 精炼石油121.0亿美元飞机 60 50 广播电视广播和无线通信设备 40 计算机 Equipment 30 Electromedical 20 计算机 Devices 10 0 半导体 原油1168亿美元 汽车662亿美元 天然气679亿美元 来源：美国国际贸易委员会。行业定义由NAICS代码确定：334413（半导体）；33641X（飞机）；324110（精炼油）；211130（天然气）；211120（原油）；336110（汽车） 来源：美国国际贸易委员会。行业定义由NAICS代码确定：334413（半导体）；334220（无线电和电视广播及无线通讯设备）；334118（计算机设备）；334111（计算机）；334510（电磁医疗设备）。 第二节全球市场 多元化和消费者驱动 全球半导体销售由消费者最终购买的产品推动 绝大多数半导体需求是由消费者最终购买的产品驱动的，例如 笔记本电脑、智能手机、汽车等各类产品中，日益增长的消费者需求正在推动新兴市场的发展，包括亚洲、拉丁美洲、东欧和非洲等地区。 工业 消费者11.0% 政府 1.0% 14.0% 25% 2023年全球半导体市场总额：5269亿美元 PC/计算机 17.0% 汽车 32% 注：军事最终用途包括在政府中。来源：世界半导体贸 易统计（WSTS）。 Communications 第2部分：全球市场-8- 全球半导体销售按产品销售类型不同 半导体技术随着行业开发适用于最终使用行业的更高级产品和工艺技术而迅速发展。近年来，全球半导体产业的最大细分市场分别是逻辑、内存、模拟以及MPU产品。至2023年，这些产品占半导体行业销售额的75%。 %与去年相比变化 +1.1% $178.6B 2022年按产品细分划分的全球半导体销售分布 逻辑 -28.9% $92.3B 记忆 模拟$81.2B-8.7% MPU$45.3B-10.9% Opto$43.2B-1.6% 离散$35.5B+4.5% MCU$27.9B+11.4% 传感器$19.7B-9.4% DSP$3.2B-1.4% 亚太是最大的区域半导体市场，中国是最大的单个国家市场 在2001年，亚太地区的市场在销售方面超越了所有其他区域市场，因为电子设备生产向该地区转移。自那时以来，市场规模已扩大数倍，从398亿美元增长至2023年的2900亿美元。迄今为止，亚太地区最大的国家市场是中国，占亚太地区市场的53%和全球市场的29%。这些数据仅反映了向电子设备制造商出售的半导体销售额——含有半导体的最终电子产品随后被运往世界各地供消费使用。 400 350 300 250 200 150 100 50 亚太地区'23-10% 中国'23-15% 美洲'23-5% 欧洲'234% 全球区域半导体市场(十亿美元) 注：在此图中，2014 -2023年的中国市场数据代表了整个亚太市场的一个子集 0'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23 Section3 资本和研发投资 保持美国半导体产业竞争力的驱动力 第3节：资本和研发投资-第11页-11 该行业每年的资本和研发总投资水平很高 美国半导体企业（包括无晶圆厂公司）在2023年的总研发与资本支出为1075亿美元。从2001年到2023年，复合年增长率约为5.9%。在销售份额方面的投资水平通常未受与市场周期相关的波动影响。 研发和资本支出（十亿美元） 120 100 80 60 40 20 0 资本和研发投资对于保持具有竞争力的美国半导体行业至关重要 为了在半导体行业中保持竞争力，企业必须持续投入相当比例的收入用于研发和新工厂及设备。行业技术变革的速度要求公司开发更复杂的设计和工艺技术，并引入能够制造具有更小特征尺寸组件的生产机器。只有通过持续致力于与全行业投资率