华创交运四川成渝公司拟发行股份及支付现金购买荆宜高速一事

一、事项公司拟向蜀道创投发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速85%股权 二、价格及支付方式交易价格预计不超过22亿元，最终价格目前尚未确认，股份与现金对价支付比例尚未确定。 向发行股份价格为5.01元/股，高于目前公司最新收盘价4.91元。 三、预计不会触发类别股东投票条件根【华创交运】四川成渝：公司拟发行股份及支付现金购买荆宜高速 一、事项公司拟向蜀道创投发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速85%股权 二、价格及支付方式交易价格预计不超过22亿元，最终价格目前尚未确认，股份与现金对价支付比例尚未确定。 向发行股份价格为5.01元/股，高于目前公司最新收盘价4.91元。 三、预计不会触发类别股东投票条件根据最高对价及发行股票价格测算，本次收购发行股份不超过公司A股总股本的20%。 根据公司章程，公司拟发行内资股、外资股不超过已发行在外股份的20%，则不需要进行类别股东表决。 本次交易预计不需要进行类别股东投票表决。 四、荆宜高速介绍2019年，四川省交通投资集团向首都机场集团以24.2亿元收购湖北荆宜高速公路85%股权。 荆宜高速东起荆门市郑家冲，西至宜昌市高家店，与汉宜高速和宜昌长江大桥相连，其地理位置优越。全长94.998公里，剩余收费年限14年左右。 目前为4车道，尚未进行过改扩建。2023年营业收入5.3亿元，净利润1.3亿元，同比增长64%，2024Q1营业收入1.3亿元，净利润4739万元。 五、点评（1）由于目前标的对价及支付方式未定，暂无法判断对公司主要财务指标影响。 （2）公司收购荆宜高速85%股权，有利于增加控股的高速公路项目，进一步提高上市公司资产规模 、扩大利润来源。 荆宜高速注入能够延长上市公司下属路产运营里程及剩余年限，有效提升上市公司可持续发展能力。 （3）蜀道集团强资源支持，公司具有较大的优质路产注入空间，叠加高速公路行业或迎来收费期限优化，以高分红为起步，再次强调公司是具备成长属性的红利资产