每日晨报│2024年8月15日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,113 -0.35% +0.39% 恒生科技指数 3,395 -0.99% -9.79% 国企指数 6,025 -0.40% +4.45% 沪深300 3,309 -0.75% -3.55% 上证综合指数 2,850 -0.60% -4.18% 深证成份指数 8,311 -1.17% -12.74% 中小板指 5,338 -1.18% -11.32% 道琼斯指数 40,008 +0.61% +6.15% 标普500指数 5,455 +0.38% +14.37% 纳斯达克指数 17,192 +0.03% +14.53% 伦敦富时指数 8,281 +0.56% +7.08% CAC40指数 7,333 +0.79% -2.78% DAX指数 17,885 +0.41% +6.77% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.530 -1.23% -0.79% 美汇指数 102.483 -1.54% -2.13% 港币/人民币 0.917 +1.36% +0.31% 人民币/美元 0.140 -1.56% -0.68% 欧元/美元 1.103 +1.20% +2.78% 美元/日元 147.140 +7.44% +2.35% 英镑/美元 1.285 -0.91% +2.26% 美元/瑞士法郎 0.863 +3.84% +2.70% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 81.220 -3.40% -3.40% 天然气(1mnBtu) 2.156 -7.51% -7.51% 黄金(盎司) 2,472.01 +2.10% +24.13% 白银(盎司) 27.919 -8.96% +24.84% 玉米(1蒲式耳) 396.250 -4.40% -4.40% 大豆(1蒲式耳) 966.3 -9.27% -9.27% 主要市场指数表现 今日要闻 美7月CPI年升2.9%略低预期 美国上周EIA原油库存意外增135.7万桶 欧元区次季GDP确认按季升0.3%符预期 泰国宪法法院罢免总理赛塔 长建:已申请在伦敦证券交易所进行第二上市料下周一获准上市 穆迪再降万科(02202.HK)评级至B1展望负面 电能实业(00006.HK)半年纯利30.06亿元升1.6%派中期息78仙 腾讯(00700.HK)上半年纯利按年增长72%非国际财务准则净利润增53.5% 长江基建(01038.HK)半年纯利43.11亿元升1.7%派中期息0.72元 万科(02202.HK)伙中信等设逾22亿人币合资基金收购旗下两商场资产 中国神华(01088.HK)7月商品煤产量按年持平煤炭销售量升5.3% 市场回顾 港股:港股结束连续5日升势,恒生指数继续窄幅波动,全日高低点数不足200点。恒指初段最多曾升 80点,收市报17113点,跌60点,跌幅约0.4%,全日主板成交金额减至680.5亿元,创半年新低。科技指数跌约1%,收报3395点。ATMXJ普遍下跌,腾讯公布业绩前跌逾1%,美团亦跌逾1%。医药股大多向下,药明生物和药明康德跌4%或以上,是跌幅最大两只蓝筹股,中生制药绩逆市升逾2%。消费、金融股个别发展。长实、长和绩前升近1%或以上。万洲国际业绩后急升逾8%,是表现最好的恒指成份股。电信股靠稳。 A股:沪深股市收市下跌,深证成指和创业板跌逾1%。医药医疗、养殖、风电设备相关股份下跌;人工智能眼镜、消费电子概念股及游戏股造好。上证综合指数收市报2850点,跌17点,跌幅0.6%,创逾半 年新低。深证成份指数报8311点,跌98点,跌幅1.17%。创业板指数报1584点,跌22点,跌幅1.42%。 美股:美股上升,美国7月消费物价指数(CPI)按月转升0.2%,符合市场预期;按年升幅略为回落至2.9%,是2021年初以来首次降至3%以下,令投资者对联储局在下月开始减息的信心增强。纳指及标普 500指数连升5个交易日,但纳指在大型科技股拖累下,升幅有限。纳斯达克指数收报17192点,升4 点,升幅0.03%。标准普尔500指数收报5455点,升20点,升幅0.38%。道琼斯指数升穿40000点,收报40008点,升242点,升幅0.61%。Google母公司Alphabet跌逾2%,据报美国司法部正在考虑对公司进行分拆等各种方案。另外,Tesla跌逾3%,Meta跌0.3%。Nvidia则高收近2%。 欧洲:欧洲3大指数连升两日,受到旅游休闲股和金融股带动。英国富时100指数收报8281点,升45点,升幅0.56%。法国CAC指数收报7333点,升57点,升幅0.79%。德国DAX指数收报17885点,升73点,升幅0.41%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向2.880.69%5.651.35% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源:彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美7月CPI年升2.9%略低预期 美国劳工统计局数据显示,美国消费物价(CPI)通胀年率连续第四个月放缓至7月的 2.9%,为2021年3月以来的最低水平,低于6月份及市场预期的3%。 住房(5.1%)、交通(8.8%)和服装(0.2%)的通胀有所缓解。此外,新车(-1%)和二手汽车和卡车(-10.9%)价格持续下降,食品通胀稳定在2.2%。另一方面,能源成本(1.1%)略有上涨。 同时,核心通胀年率连续第四个月放缓至3.2%,为2021年4月以来的最低水平,而 6月为3.3%,符合预期。 与上月相比,CPI上涨0.2%,较6月下降0.1%反弹,符预期,其中住房成本上涨0.4%,占月度涨幅的近90%。月度核心通胀率亦如预期从0.1%微升至0.2%。 联准会(Fed)青睐的通膨指标、剔除食品与能源成本的核心CPI在7月年升3.2%,符合市场预期,略低前值的3.3%;按月来看核心CPI成长0.2%,符合市场预期,略高前值的0.1%。 美国上周EIA原油库存意外增135.7万桶 美国能源信息署(EIA)公布,截至8月9日止当周原油库存意外增加135.7万桶,结 束连续六周下降的局面。增长与市场预测的产量减少200万桶相矛盾。相反,俄克拉 荷马州库欣交割中心库存减少166.5万桶,扭转上期增加57.9万桶。 至于汽油库存大幅减少289.4万桶,超过预期的140万桶减幅。此外,馏分油库存减 少167.3万桶,超过预期的100万桶减少量。欧元区次季GDP确认按季升0.3%符预期 欧洲统计局公布,经季调后,欧元区次季国内生产总值(GDP)终值确认按季升0.3%,符市场预期,前值升0.3%;按年确认升0.6%,符市场预期,前值升0.5%。 泰国宪法法院罢免总理赛塔 泰国宪法法院罢免上任不足一年的总理赛塔(SretthaThavisin),指他委任一名曾入狱前律师担任内阁成员违反宪法,是次为泰国宪法法院过去16年内第四度罢免在任总理,亦意味国会需再选出新总理人选。宪法法院指赛塔委任不符道德标准人士担任部长。 泰国过去二十年经历多次政变及宪法法院罢免总理事件,导致多个政府倒台及政党倒下。宪法法院上周裁定反建制的前进党(MoveForwardParty)需要解散,指其在竞选中提出改革侮辱王室法例损害君主立宪制度。该党其后重组并建立新政党。 长建:已申请在伦敦证券交易所进行第二上市料下周一获准上市 长江基建宣布,已向英国有关当局申请在伦敦证券交易所进行第二上市。公司预期股份将于下周一英国夏令时间上午8时正获准上市。 长建表示,已向金融市场行为监管局申请批准公司全部已发行股本,于其正式上市名单内的权益股份(国际商业公司第二上市)类别上市,并已向伦敦证券交易所申请批准股份在其主板市场进行买卖。 招股章程已获金融市场行为监管局批准刊发。股份将同时在香港联交所以股份代号 「1038」,及在伦敦证券交易所以股份代码「CKI」进行买卖。 公司认为,除于香港上市外,在伦敦上市可让其身处不同地域的股东受惠,同时有助提升公司形象,并提供更广阔的市场进行股份交易。就地域分布而言,英国为集团最大市场,于2023年占公司股东应占溢利的35.7%。 长江基建(01038.HK)半年纯利43.11亿元升1.7%派中期息0.72元 长江基建集团公布截至今年6月底止中期业绩,营业额190.9亿元,按年跌2.3%。 纯利43.11亿元,按年升1.7%;每股盈利1.71元。派中期息0.72元,上年同期派 0.71元。 期内,电能实业为集团提供10.82亿元之溢利贡献,按年增加2%。英国业务的溢利贡献为18.65亿元,按年增加17%。澳洲基建投资组合的溢利贡献为8.64亿元,按年上升5%。欧洲大陆业务之溢利贡献轻微下降1%至4.19亿元。香港及中国内地业务组合之溢利贡献为9,600万元,按年下跌6%。 于今年6月30日持有现金92亿元,负债净额对总资本净额处于9.8%的健康水平。 主席李泽巨称,受制于高利率环境及资金流动性收紧,预期晋身基建行业的门坎将有所提高,让如集团般别具营运经验及财务优势之基建企业得以从中受惠。 穆迪再降万科(02202.HK)评级至B1展望负面 评级机构穆迪下调降万科及其全资附属万科香港的评级,维持负面展望。对万科企业家族评级(CFR)由Ba3下调至B1;万科香港中期票据(MTN)评级由(P)B1下调至(P)B2;及万科香港已发行债券的优先无抵押评级由B1下调至B2。 穆迪评级高级副总裁KavenTsang表示,评级下调及负面展望反映预期万科的信贷指标,将于未来6至12个月内因疲弱的合约销售及持续的利润压力而转弱至与其先前评级不相称的水平。虽然万科因其庞大的再融资需求而面临财务风险,但其向在岸银行筹集长期有担保融资的能力已证明可部分降低风险。 电能实业(00006.HK)半年纯利30.06亿元升1.6%派中期息78仙 电能实业(00006.HK)公布截至今年6月底止中期业绩,营业额4.54亿元,按年跌 31.4%。纯利30.06亿元,按年升1.6%;每股盈利1.41元。派中期息78仙,按年持平。期内,经营溢利4.89亿元,按年跌34.8%。 集团指,英国仍然是集团最大的营运市场。UKPN进入新价格规管期RIIO-ED2已达一年,财务成本降低抵销了部分价格管制对UKPN业绩的影响,集团的英国业务遂录得溢利贡献合共15.5亿元。 澳洲方面,受惠于住宅和商业客户在能源使用量的强劲增长,澳洲业务组合带来 6.01亿元的溢利贡献。规管重设后为集团旗下营运公司提供一个稳定框架继续发展,包括专注于推动主要基础设施项目,加强电网的灵活性和应变能力,以应对可再生能源的快速普及和极端天气事件。 在香港,港灯电力投资及旗下全资附属公司港灯之售电量按年上升1.8%,主要原因包括上半年的天气特别和暖,4月份气温创下历史新高,及闰年2月较正常多出一天。 主席甄达安表示,集团将继续在世界各地物色符合集团准则的适当投资机遇,并贯彻专注在发展成熟、规管完善的能源市场中的优质资产。随着集团大部分营运公司规管重设已经完成,集团可以确保在中期内拥有稳定的营运环境和可预测的收入来源。 腾讯(0