半导体产业的地缘政治和印度在其中的地位

工作纸 JUNE2023 地缘政治 半导体工业和印度在它的地方 KonarkBhandari 地缘政治半导体产业 印度在其中的地位 KonarkBhandari ©2023卡内基国际和平基金会。保留所有权利。 卡内基在公共政策问题上不采取机构立场；本文所代表的观点是 那些作者(s)的观点，不一定反映卡内基的观点，它的作者或它的受托人。 不得以任何形式或任何方式复制或传播本出版物的任何部分卡内基印度或卡内基国际和平基金会的书面许可。 请直接查询： 卡内基国际和平基金会出版部 1779马萨诸塞州大道西北 华盛顿特区20036 P:+12024837600 F:+12024831840 CarnegieEndowment.org 卡内基印度 EdenparkC-5&C-6单元,ShaheedJeetSinghMarg新德里-110016,印度 P:+0114008687 CarnegieIndia.org 出版物可以在CarnegieIndia.org免费下载 Contents Introduction1 芯片的短缺3 为什么是半导体？4 默认分割与设计解耦7 出口管制措施的可能后果9 标准开发组织-下一个战场？16 BlocbyBloc：印度和其他国家站在哪里？19 Conclusion26 关于作者29 Notes31 卡内基印度41 Introduction 一段时间以来，几乎是传统的观点认为，与每个人进行贸易 otherhavelessofanincentivetoactwithhitlitytowardseachother.Itwasbelievedthat 经济上的相互依存将有助于防止侵略。1是一个严重的论点在中美关系方面受到考验。而前景 在他们之间的任何军事冲突中，有一个不可否认的紧张局势激增在他们的贸易关系中。 不断加剧的紧张局势使中国和美国经济逐渐脱钩。 美国前总统唐纳德·唐纳德公布的e技术出口控制措施 特朗普在2019年5月和2020年5月的政府并没有被颠覆-乔·拜登政府，他们让这两个国家都在努力争取自我保护。这一点在半导体行业中最为明显。 在过去的几年里，半导体的短缺非常严重，这一点非常重要。因为未来的行业将严重依赖芯片。半导体将 对人工智能(AI)、3D打印、 互联网和先进的机器人技术，以及它们的任何短缺不仅会伤害到技术公司的经济前景，以及希望部署这种技术的国家的经济前景技术。长期以来，半导体对各个行业的运作至关重要， 从航空航天到汽车。据估计，受影响的行业数量最近全球半导体短缺为169。2 11 e短缺可以归因于各种原因。首先，COVID-19大流行的爆发导致大多数半导体代工厂将他们的供应转向那些看到 增加对他们产品的需求。将这种供应带回最初的位置 的大流行一直非常具有挑战性。第二，一系列灾难，从res 地震和干旱影响了关键的供应链中心，并进一步加剧了短缺。3摩尔定律，根据该定律，集成中的晶体管数量 赛道大约每两年翻一番，现在被认为需要更长的时间才能发挥出来，甚至可能已经过时了。4最后，也是最显著的，出口控制措施是 由特朗普政府于2019年发起，禁止供应某些半导体-Tor技术禁止中国实体，这些措施在 2020年。然而，在出口管制措施采取之前，中国实体储存了大量的半导体技术和机械，加剧了短缺。 美国的出口管制措施可能是半导体的最持久的原因-在未来几年内，经历显著的供应链无法重组。继续消退，使用专门的硬件来加快处理能力 将摩尔定律的相关性扩展到不久的将来，5但是美国的措施是不太可能被撤回。此外，据报道，拜登政府正在考虑 进一步的措施，以确保即使是成熟和旧的半导体设计技术不要落入中国人的手中。6鉴于这些措施的严重性，逐步脱钩 betweenChinaandtheUnitedStatesinvariousspearslookstobeintheong.However, 虽然技术脱钩似乎正在进行，但预测它将如何展开是充满不确定性，因为大多数技术的演变不是线性的。7 在几乎所有主要国家都在寻求在供应中建立自给自足的时代链条，过度关注这样做有可能建立内向型供应链，这样做不互相影响，也不包含不可互操作的气泡的供应链。 如果有不同的产品规格阳离子和不可互操作的组件，制定标准的过程将变得更加关键，下一个战场 寻求技术优势。8目前半导体中的标准设置 中国、欧洲和美国之间的竞争，没有人享受不满意的竞争- 支配地位。 是论文研究了半导体短缺的关键原因，并强调了 美国的出口管制措施是由各种安全、贸易和经济因素形成的 factors.Itthenlooksatwhetherthisispartofalarger,persistenttechnologydeclaration 中美之间-不同于供应链的碎片化 在20世纪80年代的半导体行业-如果是这样，这可能会如何影响标准- 设置举措。最后，它着眼于包括印度在内的其他国家在一个拥有独特的技术集团。 芯片的短缺 在COVID-19大流行爆发后，汽车业 半导体短缺的严重影响。半导体的集中性质-供应链进一步加剧了问题，因为没有其他选择供应商。这是造成短缺的几个原因。 首先，大流行导致全球供应链突然中断，尽管是短暂的几乎所有产品和服务。半导体行业也不例外。对于 例如，由于汽车销售急剧下降，许多汽车公司不得不取消订单或援引订单合同中的条款停止半导体供应。9 同时，主要铸造厂将其半导体供应转向其他行业 例如消费电子和云计算，这见证了需求的激增，如在家工作成了一种常态。 其次，一系列灾难限制了半导体的供应。大地震 2021年2月在日本，导致产量大幅收缩。10日本的主要re 瑞萨最大的工厂之一降低了这家著名芯片供应商的能力 向全球汽车制造商提供ll订单。11最后，台湾的干旱促使它削减了向一个主要的芯片制造中心台中供水，因为它指示制造商- 服务水通常用于工业目的。12 ird，半导体行业现在意识到摩尔定律有一个极限。新的估计-mates指出，集成电路中的晶体管数量每两年增加一倍，或者现在，更少的资源成本将是1970年的18倍。13Manufacturing半导体已经成为一个高度资本密集型和复杂的过程，产能是 一个问题，因为快速升级越来越难产生。最重要的是，学者们指出半导体行业也容易出现其他问题。 从芯片设计成本的上升到一个风险非常高的行业的人才和高回报的性质。14 最后，美国2019年的出口管制措施允许销售包含 不到25%的美国制造内容(后来更改为10%)，因此销售额中国实体继续。然后美国完全禁止出售任何 包含美国公司向被列入黑名单的实体生产的技术的产品商务部。15与此同时，华为等中国实体库存商品 并订购了几个月的“如果不是几年的话”价值的半导体产品，例如 Xilinx的现场可编程门阵列，华为用于其基站技术。16因此，在大流行之前，对芯片的需求激增，这 加剧了随之而来的芯片短缺。 美国出口管制措施由商务部实施 工业和安全局（BIS）。BIS负责确保出口管理条例-管理出口和再出口的规则和法律商品、软件和技术(“项目”)-以广告- 考虑国家安全、外交政策和经济目标，包括“继续的美国战略技术领先”。17项目是否由BIS控制通常取决于 上是否显示在“商务控制列表”上。即使项目未出现在这个列表，它仍然可能需要BIS的许可证。18 出现在商务部限制实体名单上的中国公司是 禁止接受美国出口，除非希望向他们出售的公司获得 国际清算银行的出口许可证。据报道，这种许可证经常被授予。19然而，有了这样的对中国的销售受到拜登政府越来越严格的审查，这是一种紧缩政策 许可证的批准过程是可能的。 为什么是半导体？ 特朗普政府最初并没有设想使用出口管制措施 半导体在与中国的贸易谈判中提取杠杆作用。20e谈判开始纠正政府认为中国不公平的贸易做法 andthemassivetradedecitititrunagainsttheUnitedStates.However,thediscussions 变得越来越有争议，双方都指责对方没有谈判 认真。21特朗普内阁中中国“鹰派”的存在导致中国一些人发出警告关于贸易战的前景。例如，总干事裴昌冲 中国社会科学院经济研究所推测，鉴于特朗普选择了内阁办公室，很有可能与美国。22 2017年3月，中国电信RM中兴通讯有限公司Ned$892 在承认违反美国制裁法后，它承认 它在遵守与美国政府的和解条款方面撒谎，而且商务部立即禁止美国公司出售 公司。23中兴通讯在很大程度上被用作对华贸易战的筹码, 这项禁令后来被取消了。中国认为这一集再次提醒人们，美国 各国不希望达成贸易协议，而是希望阻止其技术进步。24e特朗普政府2018年5月宣布美国将启动诉讼程序 限制中国投资，加强对中国购买商品的出口管制 “工业上重要的技术”并没有反驳这种看法。25是什么时候中国意识到，它可能会从供应链中削减尖端的 为下一代技术提供动力的组件和设备。战争实际上正在变成一场技术战争。 2018年6月，中国决定解决贸易问题，并增加美国商品进口，尤其是半导体。据报道，特朗普政府对o夫er很感兴趣 甚至问美国高科技高管可以释放哪些半导体产品从出口管制。26is表明，半导体技术还不是 与中国的争端。 一段时间以来，中国的OGG被认为是双赢的。最近在2019年2月，特朗普政府的想法是，它应该鼓励中国购买更多 美国芯片，而不是从生态系统中削减它，这将鼓励它建立自己的自己的半导体产业。27is也被认为与中国的计划相吻合 最高经济机构，同月宣布，将半导体的价值提高五倍在六年内从美国购买2000亿美元。28虽然这是缩放 后来下降到只将芯片采购增加一倍，中国的国家发展和改革委员会(发改委)通过半导体游说美国半导体RMS 行业协会(SIA)，而美国商务部考虑实施- 然而，这笔交易从未实现，有两个关键原因。 首先，美国RMS拒绝了国家发改委提供更多半导体的提议因为这需要重新校准他们的供应链。 因为半导体被视为对组装它们的国家的出口 是指在制造后将它们包装在容器中的过程，该容器遵循 印刷电路板，以网格图案出现。29通常发生在像这样的国家在半导体运往中国等其他国家之前，马来西亚或墨西哥 作为Nished产品出售。30也就是说，发改委提出的半导体销售显示对中国的出口将需要重新定位组装、测试、标记， 和包装(ATMP)操作到国家。美国RMS没有考虑这个功能- 这是可行的，因为这将意味着大量的成本，而不会产生额外的收入。新航成员本可以满足中国的需求，供应链是 作为美光科技公司的首席执行官SanjayMehrotra， 告诉当时的美国贸易代表罗伯特·莱特希泽，该行业希望销售基于有机需求，而不仅仅是向发改委销售来支撑市场。31 其次，SIA成员也反对将ATMP业务转移到中国，因为这会让他们更加依赖这个国家，这可能会决定削减政府的供应。在紧急情况下。美国半导体RMS强烈希望防止创建 供应链中的阻塞点。 除了禁止向中兴通讯销售外，还有其他迹象表明贸易战正在演变成 一场全面的技术战争。在2018年5月，莱特希泽宣布，tari夫s，投资限制和出口法规对“保护我们的技术”很重要，而且 同月的上述政府声明重申了这一信息。 今年6月，在对500亿美元的中国商品征收25%的关税时，莱特希泽说： “中国政府正在积极努力破坏美国的高科技产业 和我们的经济领导通过不公平的贸易做法和产业政策，如 “中国制造2025”。32 如果对特朗普政府是否会使用任何挥之不去的怀疑对半导体等高科技产品的出口管制，这些管制在 商务部于2019年5月将华为列入其限制实体名单。陷入了中美之间的地缘政治斗争 公司的商业前景。缺乏对美国先进半导体的访问 削弱了其为5G基站和云计算服务供电的能力，以及 研发（R&D）活动。33因此，据报道，华为奠定了70 其在硅谷的研发费用占比。34eban将技术中心放在贸易战。 传统上，每当面临压力时，中国都会招募美国企业作为盟友从美国政府解决贸易惯