2024出海印度尼西亚实操白皮书

周 刊Vol.31 -2024- ����出海印度尼西亚实操白皮书 导读 2024年是适合且需要谈及出海的一年。 对于中国企业家来说，出海是企业发掘新增长曲线的方式。而成熟且强大的产业链，正是中国企业走出国门的底气。但走出去，意味着中国企业家要和当地市场的对手竞争——甚至和来自全球市场的对手比拼。 所以，出海不仅是能力的比拼，也是时间差、信息差的比拼。谁能够率先走出去、接触到最新鲜的一手信息，也许就能在这股潮流中占得先机。 目前，东南亚是最能够吸引中国企业和资金的目的地之一，印度尼西亚则是其中的“明星”。 截至2022年末，中国对东盟国家的直接投资存量中，有近16%位于印尼，仅次于新加坡。这也直接地说明了印尼在中国对外投资——尤其是对东盟投资当中的重要性。 老挝 柬埔寨 缅甸 菲律宾文莱 数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2022年中国对外直接投资统计公报》 2022年中国对东盟国家投资存量占比 泰国 越南 马来西亚 印尼 新加坡 吴晓波频道晓报告团队以印尼市场为出海东南亚范本，深度剖析这个“千岛之国”的市场吸引力，梳理进入印尼市场后可能遭遇的部分主要问题及解决经验。 目录 CONTENT 投资印尼的理由——基本面02 （1）经济增速可观，潜力巨大02 （2）人口结构年轻化，城市人口增速快04 （3）三产结构相对均衡，增长率呈顺周期性08 （4）外国对印尼的产业投资情况 印尼的投资环境——金融、产业面16 （1）外汇和银行业16 （2）证券市场18 （3）要素成本22 （4）工业带、经济特区26 投资印尼的注意事项28 （1）合规，还是合规28 （2）文化和宗教31 （3）基础设施和物流32 结语35 022024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 投资印尼的理由——基本面 （1）经济增速可观，潜力巨大 站在宏观视角观察印尼的经济，你会发现这是一个经济增速可观的市场。 数据来源：公开资料整理、晓报告 2018—2023年印尼GDP情况 根据世界银行公布的数据，2022年，印尼GDP约1.32万亿美元，GDP增长率为5.3%，人均GDP约为4788美元，重返世界银行确定的中高收入国家行列。 GDP（亿美元） GDP增速（%） 人均GDP（美元） 人均GDP增长率（%） 2018年 10422.7 5.17 3903 4.16 2019年 11191 5.02 4151 4.04 2020年 10590.5 -2.07 3896 -2.89 2021年 11865.1 3.7 4334 2.99 2022年 13191 5.31 4788 4.64 2023年，印尼GDP约1.39万亿美元，GDP增长率为5.05%，人均GDP约为4919.7美元，人均GDP增长率为2.75%。从绝对值来看，印尼市场本身的增速是比较可观的。 032024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 而对比印尼和东盟整体每年的GDP增速，我们也可以发现，在多数年份里，印尼的GDP增速都高于东盟整体。整体来看，可以分为两个大致的时期： 1.2001—2012年 印尼的经济增速长期、大幅高于东盟整体水平。这个时期更像是低基数下的早期狂奔。 2.2013—2023年 印尼的经济增速更贴近于东盟整体水平。尽管印尼在2013—2015年出现了明显的经济萎靡，但此后出现了相较总体水平更快的加速跑，2020年后的复苏水平也明显优于整体。 数据来源：国际货币基金组织(IMF)、亚洲开发银行(ADB)、东盟秘书处 印尼经济增速 东盟经济增速 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 -5.0% -10.0% 2001—2023年东盟和印尼经济增速对比 042024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 （2）人口结构年轻化，城市人口增速快 1.人口总量大 印尼是世界第四人口大国，也是穆斯林人口最多的国家。根据2020年印尼第七次人口普查结果，印尼人口总数为2.71亿人，其中爪哇岛人口约1.5亿人，是世界上人口最多的岛屿。 印尼有300多个民族，其中爪哇族占人口总数的45%、巽他族占14%、马都拉族占7.5%、马来族占7.5%。 华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用，约占印尼人口总数的5%。值得注意的是，印度尼西亚的民族意识与强烈的区域认同感并存。 2.人口结构合理，年轻人为主 从年龄结构来看，印尼是个以年轻人为主的国家。 数据显示，2014—2023年，印尼15—64岁人口占比在十年间提高了3.7个百分点，上升至71.8%。这意味着，印尼全国有超7成人口属于劳动人口。 而且印尼人口结构颇为年轻，年龄中位数仅为29岁，并仍将长期处于人口红利期。 052024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 68.1%68.4%68.7%69.0%69.3%69.6%70.7%71.0%71.3%71.6%71.8% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 20142015201620172018201920202021202220232024 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 数据来源：公开数据整理、晓报告 2014—2024年印尼人口年龄结构 另一组值得注意的数据，是印尼的城市化进程。 城市化可以为产业发展提供更大的市场空间、更完善的基础设施、更丰富的劳动力资源和更浓厚的创新氛围，从而加速产业结构优化和经济增长。这样良性的变化，也出现在如今的印尼。 随着城市化进程的不断推进，印尼的城市基础设施更为完善，能够提供更好的就业、教育、医疗、养老等条件，吸引大量农村人口进入城市，城市规模随之扩大，又进一步加快了人口的城市化速度。 062024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 数据显示，印尼城市人口的增速快于农村人口的减速。1996—2016年，印尼城市人口由7443.83万人增长到1.42亿人，占总人口比重由37.24%上升至54.47%；而农村人口从1.25亿人减少到1.19亿人，占总人口比重由62.76%下降至45.53%。 65 60 55 50 45 40 35 30 199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 城镇人口占总人口比（%） 农村人口占总人口比（%） 数据来源：世界银行 1996—2016年印尼城镇、农村人口在总人口中的占比 3.受教育程度欠佳，人工成本较低 人口众多、年龄结构合理，这些是印尼的优势，劣势则在于其总人口的受教育程度欠佳。 印尼人力部秘书长AnwarSanusi表示，按2021年受教育程度划分的劳动力比例，印尼约有54.7%的劳动力仍处于高中及以下学历，32.3%为高中或高职毕业，仅13.0%具有副学士和大学文凭。 072024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 Anwar在以“建设有竞争力和繁荣的印尼大学职业学校”为主题的线上公开讨论会上说道：“农村地区的高中及以下学历的劳动力比例高于城市地区，女性人力也多于男性，非青年族群的教育程度低于青年族群。” 而较低的受教育程度，限制了印尼人口的收入水平。 从地域视角来看，印尼不同省份的经济发展水平、劳动力素质以及薪资水平差异明显。 比如雅加达以占全国3.89%的人口，创造出了占全国17.19%的GDP，GDP总量和GDP人均都高居全印尼首位。 同时，雅加达是印尼薪资均值最高的地方。印尼移动招聘平台KUPU数据显示，2022年雅加达的最低月薪标准为457.4万印尼盾，约合1830元人民币。 中爪哇省则是月薪标准最低的省份，最低月薪标准为181.3万印尼盾，约合725元人民币。 userid:532115,docid:171673,date:2024-08-13,sgpjbg.com 082024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 中爪省中苏省中加省占碑省亚齐省雅加达西爪省 西苏省 西努省 西加省 西巴布亚省 万丹省苏西省苏南省 苏北省 日惹 楠榜省南苏省南加省明古鲁省 马鲁古省 寥内省 廖内群岛省 哥伦打洛省 东爪省 东南苏省 东加省 北苏省 北加省 邦加勿里洞群岛省 巴厘省 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 2022年最低工资标准 2023年最低工资标准 数据来源：KUPU 2022—2023年印尼各地区工资水平 （3）三产结构相对均衡，增长率呈顺周期性 一直以来，印尼不断优化其产业结构，对劳动密集型产业给予了大力支持，并着重发展新兴产业和服务业。可以说，三产在印尼经济中的比重一直相对均衡。 092024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 2018—2022年印尼产业结构 年份 农业增加值 占GDP比重（%） 工业增加值 占GDP比重（%） 服务业增加值占GDP比重（%） 从具体比例来看，近几年印尼第一、第三产业在GDP中的占比出现了滑坡，第二产业占比则稳步提升，从2018年的39.7%提升至2022年的41.4%。 2018 12.8 39.7 43.4 2019 12.7 39.0 44.2 2020 13.7 38.2 44.4 2021 13.3 39.8 42.8 2022 12.4 41.4 41.8 数据来源：世界银行 从产业增长率来看，印尼三产的增长率出现了明显的顺周期性，除了农业相对稳定外，工业和服务业的大体走势与GDP增长率的走势趋于一致。 1998年金融风暴期间，GDP增速骤降至-13.13%，农业增长率降至 -1.33%，工业增长率降至-13.95%，而服务业更甚，骤降至 -16.46%。此后，三产增长率随着经济的回暖而逐步上升，其中服务业增速最快。 102024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 2012年，印尼实现经济结构全面调整后，农业的产业增长率基本在 3%—4%左右，低于印尼GDP增速；工业产值年增长率持续下降，但也维持在3%—4%间；服务业增长率虽然近年来有所放缓，但仍然保持在5%—6%。 2016年，印尼的第二产业和第三产业增长率都有小幅回升的趋势，这与其经济增速在五年内持续走低后再次达到5.02%保持了一致。 100 80 60 40 20 0 199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 第三产业从业人员在总体中的占比 第二产业从业人员在总体中的占比 第一产业从业人员在总体中的占比 数据来源：世界银行、公开资料整理 1996—2016年印尼就业人口产业结构 112024年出海印度尼西亚实操白皮书2024年出海印度尼西亚实操白皮书 （4）外国对印尼的产业投资情况 2023年，外国对印尼的直接投资约为902亿美元，其中前五大来源地分别为新加坡（154亿美元）、中国（74亿美元）、中国香港 （65亿美元）、日本（46亿美元）和马来西亚（41亿美元）。 具体到中国企业对印尼的投资，近几年来的投资热度保持高涨。2018—2023年的5年间，中国投资者对印尼的累计投资总额约