2024家装灯饰照明行业洞察报告

DATASPECIALITYREVIEWBENCHMARKING 家装灯饰照明行业洞察 知行合一数智中心 经营使命 以数为据，不让企业走弯路 核心价值观 尊重专业，凡是彻底 企业精神 对标找差距，复盘取机会 经营理念 客户的生意就是知行人的命 知行合一集团 本报告核心观点 行业现状：线上电商平台淘系为主，抖音电商快速发展；吸顶灯、台灯的体量和增速发展较好；护眼、全光谱、智能三个概念产品最为火爆； 竞争格局：线上家装灯饰照明市场集中度低，竞争分散。雷士、欧普为第一梯队全方位发展； 用户需求：年轻人群线上触媒平台更丰富，需求场景化，面对光源质量要求更高，更注重产品设计和品牌影响力； Yeelight易来：建立全屋智能家居产品矩阵、价格卡位中高端、通过线上营销获取流量打通线下体验店人群触达形成全渠道营销模型； 目录 Content 家装灯饰照明行业洞察 -1、看行业市场分析 -2、市场竞争格局洞察 -3、行业消费者用户洞察 -4、市场标杆品牌分析 1.1看行业市场 家装灯饰照明的定义 家装灯饰照明是指专为家庭环境设计的照明设备和装饰性灯具的集合。这些灯具不仅提供必要的照明功能，满足日常生活的光线需求，还通过其设计和布局增强家居的美感和舒适度。 家装中最为常用的灯饰光源照明类型 LED光源 作为最基础的照明工具，LED光源因其节能和长寿命而广泛使用 台灯/落地灯 在卧室、书房等需要局部照明的地方常见 吸顶灯 适用于各种房间，提供均匀的基础照明 筒灯 用于厨房、卫生间等需要明亮照明的场所 吊灯 用于客厅和餐厅，提供集中照明和装饰效果。 壁灯 安装在墙壁上，常用于走廊、卧室或浴室等 家装灯饰照明市场行业产业链 •上游：主要包括原材料的供应和LED芯片技术的生产，LED芯片属于技术密集型，市场集中度较高，主要由少数几家大型企业主导。 •中游：产品的生产和封装，中国是全球LED封装的核心市场，属于资本和技术密集型，产品标准化程度高，市场相对集中。 •下游：与用户对接进行销售，销售渠道多样且分散，市场集中度低，消费者需求个性化，产品种类繁多。 上游供应 中游产品 下游 LED芯片 模组、灯罩、散热等原材料 产品封装生产与制造 销售与终端用户 线上渠道 电商渠道 品牌官方网站 家具商场 线下渠道 大型超市 品牌线下门店、经销商/分销商等 中国家装灯饰照明发展历程 从改革开放起，家装照明产业在中国迅速发展，从传统白炽灯、荧光灯、节能灯全面退出，到LED照明产品接手，涵盖室内外照明领域。家装照明产业也从简单的照明需求逐步发展到注重节能、环保、智能化和个性化的照明解决方案，反映了中国经济发展和技术进步的历程。 白炽灯/荧光灯时代 国家出台招商引资的优惠政策，吸引了飞利浦、欧司朗、GE等国际照明公司在中国设厂或设办事处 卤素灯时代 灯饰照明企业品牌意识萌芽，雷士照明、欧普照明、三雄极光等企业表现突出，2003年，科技部启动国家半导体照明工程项目，成立了国家半导体照明工程协调领导小组，也标志着以LED为代表的照明时代即将来临。 节能灯时代 互联网科技、LED技术、专业卖场等各方面的推进，中国的灯饰照明行业迎来了LED智能照明时代，LED从启动到全面铺开，加剧了企业产品转型，并且电商渠道冲击传统模式，企业纷纷试水O2O。 LED照明时代 家居智能照明时代 起步阶段，产品以白炽灯和荧光灯为主，照明企业以国营企业为主，民营企业、集体所有制企业等不同性质的企业并存。 1978年-1988年 1988年-1998年 1998年-2008年 2008年-2018年 2018年-至今 在灯这方面国内硬件技术已经比较成熟，各产品之间没有质的差异。智能照明便被推到"风口"，目前我国智能照明市场增长速度每年都呈翻番模式，越来越多企业调整自身发展战略，进行垂直细分，更注重品牌调性和多渠道运营 萌芽期快速发展期成长期成熟期智能细分期 线上家装灯饰照明行业规模 线上家装灯饰照明市场线上交易规模目前最大的以淘宝为主；其次是京东和抖音；淘系在23年增长+6.8%，京东下滑-5.5%，抖音规模虽然较小但增速快，23年增长+105.6%； 250.00亿 200.00亿 150.00亿 100.00亿 50.00亿 电商平台家装灯饰光源照明行业大盘 225.30亿 105.6% 210.93亿 92.32亿 87.29亿 6.8% 31.16亿 -5.5% 15.16亿 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2023年销售额 淘宝京东抖音 0.00亿 抖音,31.16亿,9% 京东,87.29亿,25% 淘宝,225.30亿,66% 2022年2023年 2022年2023年 2022年2023年 -20% 数据来源：知行DATA 淘宝抖音京东 增长率 线上市场销售趋势 家装灯饰照明在线上销售趋势中观察发现电商平台销售峰值在“618”和“双11”等大型促销活动期间，并且9-12月属于旺季，这段时间装修的人比较多，希望在新年前入住新家，所以家装灯饰照明产品的销售量会大幅增加； 30.00亿 家装灯饰光源照明行业大盘销售趋势 双11 双11 618 618 增长 618 增长 25.00亿 20.00亿 15.00亿 10.00亿 5.00亿 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 0.00亿 数据来源：知行DATA 淘宝抖音京东 家装灯饰照明细分类目（淘系） 淘系家装灯饰照明大盘增速6.8%，规模225亿；增速最快的是智能照明，但体量较小。兼顾体量和增速的品类为：无主灯类灯饰、护眼灯、吸顶灯。 淘系2023家装灯饰照明品类销售额 300% 250% 智能照明,217.8% 200% 工程/商业/办公照明,27.6% 150% 100% 50% 成套灯具,30.3% 0% 其它灯具灯饰,33.6% 灯具配件,46.4% 光源,8.0% 无主灯类灯饰,37.6% 护眼灯,30.7% 吸顶灯(新),17.9% 其他,12.2% -50% 功能性灯具,-16.9% -100% 吊灯,-3.8% 家居类灯饰,4.0% 室外灯饰,3.1% -50.00亿壁灯,2.4% 数据来源：知行DATA 0.00亿50.00亿100.00亿150.00亿200.00亿250.00亿300.00亿 userid:284845,docid:171537,date:2024-08-12,sgpjbg.com 家装灯饰照明细分类目（京东） 京东家装灯饰照明大盘增速-5.5%，规模87亿；增速最快的是磁吸轨道灯兼顾体量和增速的品类为：吸顶灯、台灯、筒灯/射灯。 京东2023家装灯饰照明品类销售额 磁吸轨道灯,370.1% 灯具配件,33.8% 镜前灯,-2.0% 生鲜灯,274.8% 植物生长灯,139.9% 应急灯,62.7% 卤钨灯源,112.8% 格栅/面板灯,68.4% 室外/庭院灯,4.8% 氛围照明,2.8% 工矿灯,68.9% 荧光灯源,-16.3% 杀菌灯,-14.1% LED灯源,8.2% 筒灯/射灯,25.1% 吸顶灯,5.8% 麻将灯,-4.0% 台灯,19.2% 太阳能灯,-43.8% 其它光源,-62.8% 壁灯,-72.2% 吊扇灯,-19.6% 路灯,-92.7% 落地灯,-56.6% 吊灯,-66.5% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -10.00亿-5.00亿0.00亿5.00亿10.00亿15.00亿20.00亿25.00亿30.00亿35.00亿40.00亿45.00亿50.00亿 数据来源：知行DATA 家装灯饰照明细分类目（抖音） 抖音家装灯饰照明大盘增速105%，规模31亿；增速最快的是线性灯、风扇灯；兼顾体量和增速的品类为：吸顶灯、台灯、吊灯。 抖音2023年家装灯饰照明品类销售额 2000% 线性灯,1906.7% 1500% 灯带,1528.9% 风扇灯,1488.7% 1000% 500% 护眼吸顶灯,789.4% 植物生长灯,250.2% 轨道磁吸灯,315.9% 灯具配件,107.3% 落地护眼灯,1059.9% 感应灯,28.8% 射灯,282.5% 筒灯,86.9% 落地灯,137.3% 成套灯具,157.7% 景观庭院灯饰,106.3% 吸顶灯,178.3% 手电筒,209.2% 壁灯,118.1% 格栅/面板灯,143.4% 台灯,96.0% 吊灯,77.8% 0%橱柜灯,134.2% 杀菌灯,-91.1% 其它光源,-9.4% 应急灯,-31.8% LED光源,127.7% 氛围装饰灯,40.9% 小夜灯,-4.7% -500% -2.00亿0.00亿2.00亿4.00亿6.00亿8.00亿10.00亿12.00亿 数据来源：知行DATA 高增长概念 从淘系的家装照明灯具市场功能卖点中可以看到，“护眼”、“全光谱”、“智能”概念产品较为火爆，销量和销售额都有不错的表现； 300% 灯具增长概念分析 色温 大功率 全光谱 防近视 护眼 智能 高亮 高显色 感应 节能 防蓝光无主灯 无频闪 防眩光 250% 200% 销售额同比增长率 150% 100% 50% 0% -50% -100% *气泡大小代表销售额 -150% -50.0万0.0万50.0万100.0万150.0万200.0万250.0万300.0万 销量 数据来源：淘宝，2024.5-2024.6销售同比数据 霍尼韦尔大路灯 •全光谱光源，模拟太阳光线护眼 •显色指数Ra98，还原真实色彩 •上下发光设计 •智能控制功能 •价格：￥3199起 •销售：5114w（2024.01-2024.06） Yeelight易来纤玉plus护眼吸顶灯 •全时自然光，全光谱健康照明 •高显色Ra97 •极薄设计，中框35mm •亮度色温无极调节、凌动开关 •智能米家-wifi+蓝牙双模 •价格：￥1149起 •销售：375w（6月环比增长164%） 爆款产品 明星单品和高增长产品中，基本为吸顶灯，全光谱护眼、智能语音控制、极薄、外观设计都可以是主买点；明星单品高增长产品 欧普冰玉系列吸顶灯 •呵护光，高显色Ra95无频闪 •灯体一体化，防蚊虫 •极薄边框2.8cm •智能语音控制*米家智控 •价格：￥769起 •销售：4052w（2024.01-2024.06） 奥美嘉云朵吸顶灯 •双面发光设计，兼具发光与氛围 •国家外观设计专利 •AI智能+科技护眼 •理想光Ra97 •支持语音控制，天猫精灵/米家 •价格：￥1179起 •销售：240w（6月环比增长522%） 概念&品类分析 “护眼”概念与台灯和吸顶灯关联度较高，产品在销售过程中护眼提及为主要功能属性较强；而“全光谱”与“智能”概念主要与吸顶灯关联度最高； 护眼关联品类 全光谱关联品类 智能关联品类 台灯 屏幕灯 钢琴灯 吸顶灯 落地护眼灯（大路灯） 台灯 壁灯 钢琴灯 吸顶灯 落地护眼灯（大路灯） 台灯 装饰落地灯 吸顶灯 吸灯 吊 屏幕灯 射灯 轨道磁灯 LED球泡灯吊灯 小夜灯射灯 筒灯 LED球泡灯吊灯 筒灯射灯 小夜灯筒灯 护眼代表性品牌： 孩视宝、雷士、霍尼韦尔、飞利浦 全光谱代表性品牌： lipro、柏曼、月影 智能代表性品牌： 欧普照明、yeelight易来、mijia/