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资讯早间报 制作日期：2024/8/12 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，玻璃跌3.56%，纯碱跌3.01%，甲醇跌1.67%，PVC跌1.29%，燃油涨1.74%，原油涨0.75%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌1.8%，热卷跌1.71%，焦炭跌1.59%，焦煤跌1.25%，铁矿石跌1.01%。农产品多数上涨，棉花涨1.04%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.21%，沪铅涨1.24%，沪锡涨1.01%，沪铝涨0.24%，沪铜涨0.13%，不锈钢跌0.36%，沪镍跌0.4%。沪金涨0.32%，沪银涨0.34%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2470.6美元/盎司，周涨0.03%；COMEX白银期货跌0.24%报27.54美元/盎司，周跌3.99%。 3.国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.04%报76.98美元/桶，周涨3.83%；布油10月合约涨0.38%报79.46美元/桶，周涨3.45%。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.42%报8831美元/吨，周跌2.48%；LME期锌涨3.57%报2740.5美元/吨，周涨3.3%；LME期镍涨0.97%报16300美元/吨，周跌0.31%；LME期铝涨0.92%报2295美元/吨，周涨1.39%；LME期锡涨2.25%报31180美元/吨，周涨2.92%；LME期铅涨3.79%报2039.5美元/吨，周涨0.82%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.67%报1001.5美分/蒲式耳，周跌2.51%；玉米期货跌0.44%报395.25美分/蒲式耳，周跌1.98%；小麦期货涨0.84%报542美分/蒲式耳，周涨0.56%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。下一步，人民银行将始终保持货币政策稳健性，进一步健全市场化利率形成、调控和传导机制，增强政策利率的权威性，研究适度收窄利率走廊宽度，给市场传递更加清晰的利率调控目标信号。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年8月9日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3253.89点，与上期相比跌78.78点；中国出口集装箱运价综合指数报2138.32点，与上期相比涨0.2%。 3.据央视新闻，当地时间9日，以色列总理官方账号在社交媒体上表示，根据美国和其他调解方的提议，以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。 4.据国家统计局，2024年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.5%。7月全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同。 5.中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见提到，推动传统产业绿色低碳改造升级。大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技术装备，推进工艺流程更新升级。 6.当地时间8月11日上午，以色列军队对加沙地带中部的努赛赖特难民营和布雷吉难民营展开炮击。以军无人机还袭击加沙中部的代尔拜拉赫地区，造成一名女孩受伤。 7.美联储理事鲍曼表示，通胀存在上行风险，劳动力市场持续走强，这表明她可能不准备在9月份美国央行官员下次会议上支持降息。她称，5月和6月在降低通胀方面取得的进展是受欢迎的，但通胀仍高于委员会2%的目标，这令人不安，在考虑调整目前的政策立场时，我将保持谨慎的态度。 【能化期货】 1.据隆众资讯，国内PVC社会库存量在58.32万吨，环比减少1.69%，同比增加22.75%；苯乙烯工厂整体产量在29.63万吨，环比下降0.04万吨，降幅为0.13%。 2.据大阪交易所（OSE）官网8月9日数据，截至2024年7月31日，交易所指 定仓库的橡胶（RSS）库存为4518吨，较截至7月20日的5138吨减少620吨。 3.据Wind数据，截至8月8日，华东港口甲醇库存为52.03万吨，8月1日为 55.90万吨，环比减少3.87万吨。 4.俄罗斯能源部在声明中表示，由于供应安排方面的一次性问题，俄罗斯的原油产量比欧佩克+协议规定的目标高出6.7万桶/天，8月和9月履约情况将有所改善。7月份石油产量较6月份有所下降。 【金属期货】 1.据上期所数据，上周铜库存减少8836吨，铝库存增加4434吨，锌库存减少 8959吨，铅库存增加4866吨，镍库存减少1024吨，锡库存减少806吨。 2.美联储柯林斯在接受采访时表示，如果数据继续按照预期发展，她相信很快就会开始调整政策，但具体放松多少、调整的时间和步伐如何，还得由数据来决定。总体而言，经济正在增长，而经济增长的速度应该能够保持稳固的劳动力市场。 3.据Mysteel调研统计：截至上周四全国氧化铝产能利用率为85.21%，较上周下降1.2个百分点。近日北方地区氧化铝减产检修频繁，涉及产能约150万吨/年。 4.据Mysteel调研了解，NickelIndustries第二季度季报显示，二季度镍金属产量31975金吨，环比增加135金吨，环比增长0.4%。其中二季度NPI产量31975金吨，环比增加1877金吨，环比上涨6.2%。 【黑色系期货】 1.中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。 2.力拓集团铁矿业务首席执行官乔德表示，力拓集团与中国宝武钢铁集团在西澳皮尔巴拉地区西坡（WesternRange）合资的铁矿项目将于2025年正式投产，但最终达到年产2500万吨的规模需要几年时间。 3.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15043.96万吨，环比降 46.35万吨，45港日均疏港量308.02万吨，环比增9.63万吨。 4.国家发展改革委负责人就《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》答记者问。国家发展改革委负责人表示，意见是加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件。国家发展改革委将加强统筹协调，会同有关部门建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，制定实施碳达峰碳中和综合评价考核制度，科学开展考核，加强评价考核结果应用。 5.央行今日发文称，未来随着房地产市场定价趋于理性，租赁需求进一步释放，租售比持续改善回升，住房租赁企业运营能力不断提升，住房租赁市场实现商业化可持续发展是有基础的。 6.据钢银电商，全国钢市库存环比减少1.31%。本周城市总库存量为1099.81 万吨较上周环比减少14.58万吨(-1.31%)包含39个城市，共计147个仓库。 【农产品期货】 1.大商所发布通知，其中提到，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权自2024年8月23日（周五）起上市交易。当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。8月23日（周五）当晚，玉米淀粉期权开展夜盘交易。鸡蛋期权持仓限额为400手，玉米淀粉期权持仓限额为15000手，生猪期权持仓限额为125手。 2.俄罗斯农业咨询机构IKAR上周五表示，预计俄罗斯2024年小麦产量为8380万吨（此前预测为8320万吨）；2024年小麦出口量将达到4450万吨（此前预测为4400万吨）。 3.据Wind数据显示，截至8月9日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利494.50元/头，8月2日为盈利586.89元/头；外购仔猪养殖利润为盈利377.15元/头，8月2日为盈利323.61元/头。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。向未知目的地出口销售21.2万吨大豆，其中，50000吨计划在2023/2024市场年度交付，162000吨计划在2024/2025市场年度交付。 5.据外媒报道，阿根廷大豆压榨工人已将罢工延长至第四天。 6.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为435413吨，较上月同期出口的528843吨减少17.7%。船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为470706吨，较上月同期出口的536193吨减少12.2%。 金融市场 金融 1、近日，银河证券等多家券商相继官宣，将启动或全面升级私募基金评价业务。业内人士表示，未来，更具专业性的基金评价结果将成为投资者判断私募基金优劣的重要参考指标。 2、Wind数据显示，今年以来已有11只公募REITs募集成立，发行总规模273亿元，已经超过去年全年水平。随着基础设施REITs常态化发行和发展壮大，公募基金创新金融服务实体经济新方式，将更有力推动我国经济高质量发展。 3、截至8月6日，已有146家非上市险企披露了偿付能力报告，其中，12家险企的偿付能力“亮红灯”。财险方面，珠峰财险、前海财险、都邦财险、安华农险、富德财险、渤海财险、华安财险、安心财险偿付能力不达标；寿险方面，华汇人寿、合众人寿、北大方正人寿、三峡人寿偿付能力不达标。 4、据悉，覆盖超10亿人群的电子社保卡此前上线“个人养老金”功能，先后 已有21家基金公司入驻该专区。业内人士表示，个人养老金入驻电子社保卡对提升公募基金个人养老金产品的触达程度、改善第三支柱个人养老金的投资者教育都有积极意义。 5、基金降费热潮仍在不断扩散。基金降费趋势下，整体费率不高的债券型基金等稳健型产品陆续加入降费行列，不少基金产品的管理费率和托管费率直接打对折。存款利率吸引力大幅下降，债券型基金等稳健型公募基金产品作为替代性产品，成为存款搬家的主要去向。 楼市 1、中国房地产报最新发文指出，下个十年，我国仍处于城镇化建设速度有所放缓但仍有一定发展空间的阶段，叠加人口增速减缓以及存量人均住户套数相对平衡，意味着未来每年住房需求总量将逐步减少。预计“十五五”期间，全国住房需求可能从每年8亿-10亿平方米降至6亿-8亿平方米。 产业 1、罕见病“境外有药，境内无药”的困局有望进一步得到解决。海南博鳌、北京天竺先行区均提出，探索采取普惠健康险等方式减轻罕见病患者使用特许药械的经济负担。 2、C919已经投入商业运营超过一年，随着交付数量增加，航线网络正逐渐铺开。分析机构认为，随着C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目的建设推进，C919飞机的产能有望逐步爬坡，C919或将正式迈入大规模、大机队的黄金发展期。 3、上海市经信委介绍，浦东国际机场至♘山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从♘山城市航站楼起飞，途经毛家镇、陈家宅，在浦东星野飞行基地平稳降落，让大众出行更加便利，这标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 4、今年电影市场暑期档，除了百余部影片热映，观众还可以在影院看奥运。另外，七夕佳节进一步点燃暑期档观影热潮。相关平台数据显示，截至8月11日 16时，2024年暑期档总票房（含预售）已超91亿元。目前，暑期档仍有超30部影片定档待映。业内人士表示，伴随重点影片陆续上映，暑期档票房有望突破百亿元。 海外 1、世卫组织表示，来自84个国家的哨点监测系统的数据显示，新冠病毒检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。目前，全球范围内新冠阳性检出率 略超10%，欧洲阳性率超过20%。世卫组织还担心，更严重的新冠病毒变种可能很快就会出现，建议为最高危人群接种新冠疫�。 2、关于降息，美联储有官员“放鹰”。美联储“鹰王”鲍曼称，美国通胀仍存上行风险，将对降息保持谨慎态度。本周美股将迎重磅数据，美国7月CPI数据将公布，这将是美联储下一次（9月）利率决议前公布的倒数第二份CPI报告。 3、美国近半求职者需要一年多的