电子周跟踪：晶圆代工双雄最新业绩亮眼，半导体市场出现企稳复苏信号

行情回顾与分析

市场整体表现

本周（2024年8月5日至8月9日），电子行业整体下跌，其中上证指数、深圳成指、创业板指数、科创50分别下跌1.48%、1.87%、2.60%、2.77%，申万电子指数和Wind半导体指数分别下跌3.81%、4.38%。外围市场，费城半导体指数上涨2.21%，台湾半导体指数上涨2.50%。

细分板块行情

• 周涨跌幅：本周涨幅领先的板块为光学光电子、半导体设备、元件表现，跌幅较大的板块则包括ST旭电、ST东旭B、沃尔核材、胜蓝股份、盛洋科技。
• 估值水平：多数板块的市盈率（PE）和市净率（PB）均处于历史平均以下。

个股公司表现

• 涨幅前五：华塑控股、超频三、星星科技、*ST美讯、民德电子涨幅分别达到20.58%、19.38%、18.18%、17.65%、15.81%。
• 跌幅前五：ST旭电、ST东旭B、沃尔核材、胜蓝股份、盛洋科技跌幅分别为-21.82%、-20.83%、-17.58%、-13.44%、-12.30%。

数据跟踪

• 全球半导体市场：全球半导体月度销售额在2024年第二季度首次出现增长，6月单月销售额环比增长1.7%。
• 地区销售情况：中国集成电路行业进口量增加，出口量有所减少。
• 设备销售：中国大陆和北美、日本的半导体设备销售额均有变动。
• 晶圆生产：晶圆厂稼动率保持稳定，平均售价略有波动。
• 材料供需：半导体封装材料的进口量和出口量均有所调整，价格呈现一定波动。

新闻公告与行业动态

• 重大事项：涉及多起公司的大规模增持、减持、回购、并购和定增计划。
• 行业新闻：全球半导体市场在2024年第二季度出现复苏迹象，特别是中国和亚太地区的销售额增长显著。台积电宣布5/3纳米工艺的价格将于2025年上涨3%至8%，以应对成本上升的压力。此外，台积电的产能利用和订单情况良好，持续满载运营。

投资建议与风险提示

• 投资建议：鉴于半导体市场的复苏信号以及AI需求的持续推动，建议关注设备、材料、零部件的国产替代，高性能芯片和先进封装需求，以及AI技术驱动的硬件升级机会。
• 风险提示：下游需求回暖不及预期、技术突破进展缓慢、产能瓶颈问题和外部制裁升级等风险需要投资者密切关注。