2024年半年报点评：海外市场持续拓展，AI智驱化应用不断丰富

鼎捷软件2024年半年报点评显示，公司业绩稳健增长，主要亮点如下：

1. 业务增长：

   • 主营业收入同比增长10.98%，达到10.04亿元人民币。
   • 归母净利润同比增长17.48%，达到0.42亿元人民币。
   • 扣非归母净利润增长54.03%，至0.4亿元人民币。

2. 海外市场拓展：

   • 在中国大陆和非中国大陆地区的营收分别增长7.37%和14.16%，表明公司积极应对中企出海需求，持续扩大海外市场份额。

3. 费用管控：

   • 销售、管理及研发费用率分别下降0.1pct、2.6pct、3.3pct，有效提升了盈利能力。

4. AI应用创新：

   • 鼎捷软件继续深化AI智驱化应用，包括扩展行业AI应用（如装备制造云、零部件云等）和推出高管AI数智化助理，推动向平台型公司转型。

5. 投资建议：

   • 预计2024-2026年营收将分别增长至25.31亿、28.88亿、32.60亿人民币，归母净利润分别为1.86亿、2.29亿、2.71亿人民币。
   • 维持“买入”评级，看好公司在AI技术应用和数字化转型方面的潜力。

6. 风险提示：

   • 包括宏观经济波动、市场竞争加剧、业务开拓不及预期和技术创新风险。

综上所述，鼎捷软件在2024年上半年展现出强劲的增长势头，特别是在AI应用创新和海外市场拓展方面取得了显著进展。公司通过有效的费用控制策略进一步提高了盈利能力，并被赋予了积极的投资前景。然而，也需要注意市场环境变化可能带来的不确定性风险。