公募基金周报：1580余只基金C份额反超A份额

陆续放开！多只QDII提高申购限额。 百亿基金经理“洗牌”，债券型管理人频入围。 1580余只基金C份额反超A份额。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240805-20240809，下同区间收益率中位数为-1.36%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-1.29%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.57%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-1.17%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-1.46%，指数增强型基金区间收益率中位数为-1.42%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为-0.09%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.32%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.09%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.01%，一级债基区间收益率中位数为-0.12%，二级债基区间收益率中位数为-0.28%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240805-20240808）区间收益率中位数为-0.03%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.70%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.25%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为-0.29%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240809）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、西藏东财基金以及淳厚基金，累计收益率分别为1.10%、0.35%以及-1.83%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为格林基金、西部利得基金以及诺德基金，累计收益率分别为-0.29%、-0.90%以及-0.90%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240805-20240811，下同）上周有48 只公募基金发生基金经理新任职，共涉及到31位基金经理，隶 属于21家基金管理人。有46只公募基金发生基金经理离任，共 涉及到26位基金经理，隶属于15家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立15只公募基金，合并发行份额 合计达157.48亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有17只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为5只。 待发行基金：截至上周日（20240811），共有24只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年08月11日 1580余只基金C份额反超A份额—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告股票型ETF突破2万亿元 2024-08-04 大关—公募基金周报公募基金今年以来分红已逾 2024-07-28 千亿元—公募基金周报首批沙特ETF上市交易，市 2024-07-21 场配置热情高涨—公募基金周报ETF通名单再度迎来扩容— 2024-07-14 公募基金周报首批两只沙特ETF正式成 2024-07-07 立—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.年内公募基金共计净申购旗下股票型基金超11亿元4 1.2.陆续放开！多只QDII提高申购限额4 1.3.年内27只基金产品转型生效，布局ETF联接基金成主流4 1.4.百亿基金经理“洗牌”，债券型管理人频入围4 1.5.1580余只基金C份额反超A份额4 1.6.社保最新持仓曝光！加仓AI和资源股4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240809近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240809中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240809本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240809本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240809本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240809本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240809本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240809本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240809本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240809本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240809本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240808本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240808本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240811待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.年内公募基金共计净申购旗下股票型基金超11亿元 今年以来截至8月6日，公募基金净申购旗下股票型基金金额达11.65亿元，大幅领先于其他类型产品。公募基金净申购旗下FOF（基金中基金）紧随其后，达6.54亿元。同时，公募基金还净申购了旗下债券型基金、QDII（合格境内机构投资者）基金、REITs（不动产投资信托基金）、另类投资基金，净申购额依次为2.22亿元、1.87亿元、0.38亿元和0.3亿元。 （中国证券报） 1.2.陆续放开！多只QDII提高申购限额 8月8日，多家公募机构发布公告，宣布上调旗下QDII产品限购金额。根据公告，华宝纳斯 达克精选股票发起式（QDII）的限制申购金额由2万元升至10万元，摩根海外稳健配置混 合（QDII-FOF）人民币份额、摩根日本精选股票（QDII）限购金额由100元分别升至5万元、1万元。此外，景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）人民币份额、建信富时100指数（QDII）由暂停限购转换至限制超过100元的申购；万家纳斯达克100指数发起式（QDII） 由此前限制超过1万元的申购变为恢复大额申购。（中国证券报） 1.3.年内27只基金产品转型生效，布局ETF联接基金成主流 基金转型是基金适应市场变化的重要方式。据Wind数据统计，今年以来截至8月8日，已有27只基金（仅统计主代码，下同）转型生效。从基金的转型方向来看，主要由其他指数基金转型为ETF（交易型开放式指数基金）联接基金、封闭式基金转型为开放式基金、定期开放式基金转型为持有期基金等。（证券时报） 1.4.百亿基金经理“洗牌”，债券型管理人频入围 Wind数据显示，截至20240809，全市场共有628位基金经理（剔除货币型，下同）管理规模在百亿元以上，其中管理股票型、混合型以及债券型基金经理的数量分别为79位、87位以及442位，债券型基金经理的数量占比达到七成以上。（上海证券报） 1.5.1580余只基金C份额反超A份额 近年来，随着互联网销售渠道的崛起，基金产品的C类份额逐渐发展壮大。在渠道的推动下，不仅多只存量基金陆续增发C类份额，甚至部分产品的C类份额已经反超A份额；此外，在新发市场中，也有部分C类份额的募集规模高于A类。据第一财经不完全统计，目前已有1580余只基金的C类份额超过A类，长信30天滚动持有、汇添富稳鑫120天滚动持有等产品甚至拉开了上百亿份的差距。此外，年内还有上千只产品出现“A减C增”的现象。（中国证券报） 1.6.社保最新持仓曝光！加仓AI和资源股 Wind数据显示，截至8月8日，在已发布中报的上市公司中，上半年末有32家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。从持股数量变动来看，二季度，社保基金增持数量最多的是分众传媒，增持数量达5222.51万股。此外，社保基金新进入新集能源、长虹华意、中国移动等公司前十大流通股东名单，持股数量分别达8498.52万股、1971.86万股、1655.29万股。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240805-20240809，下同）A股市场主要宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2862.19，下跌1.48%。沪深300指数收于3331.63，下跌1.56%。中证500指数收于4720.31，下跌1.43%。中证800指数收于3554.46，下跌1.53%。中证1000指数收于4702.75，下跌2.23%。创业板指数收于1595.64，下跌2.60%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240805-20240809，下同 上周主要境外指数呈现下跌趋势，中国互联网30上周上涨3.62%，恒生科技上周上涨1.51%，恒生指数上周上涨0.85%，富时新加坡海峡指数上周下跌3.54%，韩国综合指数上周下跌3.28%，日经225上周下跌2.46%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周食品饮料及房地产行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为食品饮料（3.11%）、房地产（2.65%）、商贸零售（1.02%）、建材（1.01%）以及轻工制造（0.90%）。涨跌幅排名后五的行业分别为计算机（-4.85%）、国防军工（-4.41%）、电子（-3.78%）、通信（-3.74%）以及汽车（-3.19%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现下跌趋势。如图3所示，中债-企业债总财富(1-3年)、中债-商业银行债券财富(3-5年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为-0.02%、-0.03%以及-0.05%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-0.81%、 -0.71%以及-0.67%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现上涨趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.46%，比前一周上涨0.07%，3年期中债国债到期收益率为1.72%，比前一周上涨0.05%。5年期中债国债到期收益率为1.87%，比前一周上涨0.05%。10年期中债国债到期收益率为2.20%，比前一周上涨0.07%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240809近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230810-20240809，下同 上周权益市场表现逊于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4074.55，上周下跌1.67%。而中证转债指数收于377.01，同期下跌0.71%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值